全世界的特工们都受到外来物种的攻击，军情六处再次向博士求助。博士和她的工具人同伴们在军情六处O的帮助下发现了一个惊人的的阴谋。并发现了O的真实身份。

来自另一个世界的生物毁灭人类的计划即将实现。博士和她的同伴们逃脱重重陷阱，打败敌人，并且把O（Master）送到另一个世界。