在季终集里，Eph和Fet为实施最后的攻击行动而进行侦察，Setrakian向他们保证这次行动一定能杀死吸血鬼主人。Gus与一股奇怪的新势力结盟，这股势力的出现可能导致这场战斗向不可预知的方向发展。

国会正在准备弹劾总统因其未能遏制血族爆发，伊弗在计划制作和发行一种生物武器，需要扩大规模生产，他来到华盛顿特区，在老朋友Rob的帮助下，见到了凯梅洛制药公司的利，利表示愿意帮忙。

教授与昆兰正在努力破解陨落之光里的信息，希望从中找出打败血祖的方法。伊弗雷姆·古德温泽正在为弄丢儿子的事情而酗酒，而被感染的妻子突然闯入家中，传达了可以用陨落之光来换取儿子扎克。

昆兰与血祖同根，血祖死亡后而昆兰未死亡，这引起了教授的注意，教授想进一步确认血祖是否死亡；伊弗在教授面前承认自己和血祖做的交易，昆兰找到始祖说明来意，结果始祖道出红色虫子才是血祖的精华所在，红色虫子的逃脱意味着血祖还活着；与此同时埃科斯特准备反击人类，于是利用感染者做人体炸弹，被感染者化妆后 装成人类走进议员办公室结果自爆后感染多数人，议员一行人备受打击。

托马斯强迫造血厂老板与自己合作，达齐与伊弗播放采集好的声音数据，反被震晕；教授与费特根据帕莫锁提供的信息找到了船上所运的物品，但托马斯与造血厂老板带着货物逃走；昆兰找到三位始祖说明来意，但后面被扎克妈妈所带感染者找到始祖藏身之所，托马斯带着电子炸药和一行感染者来的始祖藏身之所开始血拼，托马斯悄悄跑出来，并按下开关，远处大楼瞬间倒塌。