Med Nora borta ansluter sig Eph motvilligt till Setrakians strävan i hopp om att hitta tillräckligt med bevis för att få till stånd att hela staden sätts i karantän. Fet råkar på det oväntade i tunnelbanans gångar, och akutläge hotar Palmers stora plan.

Efter att han har varnat Kelly att lämna staden grips Eph av FBI. Eichhorst har ett sista jobba för Gus, samtidigt som Setrakian inser att den kommande solförmörkelsen är vändpunkten för virusinfektionen och början på slutet.

Dutch återvänder med en plan för att sända ut Ephs varning om vampyrpesten. Men de står inför ett nytt hot när Eichhorst påbörjar sitt eget anfall mot pantbanken. Palmer får besök av någon mycket speciell, och Gus förbereder sig för den kommande striden.