参加林克莱特的葬礼过后，里德和德雷克调查了来自伦敦医院的一桩年轻女子的谋杀案及其刚出生的孩子的绑架案。事实上，这名女子屁股后长了个尾巴，这使他们去到了一个马戏团畸形秀调查，畸形秀中的一个演员约翰·古德便是这孩子的父亲。然而他惊慌失措地逃跑了。古德在精神病院里由克拉布医生治疗，克拉布医生解释说古德有身体畸形，并指出古德那身为医生的父亲，是一个执迷于完美、渴望消灭任何异常的男人。对帮助解决案件也有重要作用的是约瑟夫·莫雷克，也就是“象人”，但是在他能帮助里德解决林克莱特的谋杀案并指认潘小红的同谋之前，他就被干掉了。