Två före detta partners från Louisianas CID ger separata vittnesutsagor till ett par utredare om mordet på en prostituerad. När de ser tillbaka på brottet blandas detaljer om det med insikter i kriminalarnas stridslystna relation och deras privatliv.

Med press på sig att hitta en misstänkt för mordet på Dora Lange följer Hart och Cohle ett spår som leder till ett katthus och en nedbränd kyrka. Harts äktenskap med Maggie är redan spänt på grund av jobbet, och han hittar ro utanför hemmet.

Cohle och Hart besöker ett väckelsemöte i ett tält för att hitta ledtrådar i mordfallet. Cohle försöker hitta ett mönster av mord och finner kopplingar till en kvinna som antogs ha drunknat för flera år sen. Hart blir distraherad på en bar.

Hart och Cohle jagar sin nya misstänkte, Reggie Ledoux. Cohle tar sig an en gammal identitet som brottsling från sitt förflutna inom narkotikaroteln och kontaktar en ett mc-gäng som har kända kopplingar till den huvudmisstänkte.