鸣人的身体健健康复了，而小樱还一直陷入自责中，她觉得自己狼狈不堪，遇到事情只会哭，不仅如此，还强烈的依赖着鸣人，于是，小樱决定靠自己的力量将佐助带回来。而鸣人察觉了小樱的反常行为，便挣脱了静音的束缚，前去找小樱。而察觉到鸣人心意的自来也一早就请求纲手以执行任务的方式，让他带着小樱和鸣人潜入田园之国。就这样，三人名正言顺的朝着佐助所在的地方进发了。

自来也带领鸣人和小樱来到了风马小路后，便给了鸣人一点零钱，让小樱和鸣人吃完东西后在村子外等他。谁知在村外小樱和鸣人见到了曾经袭击他们的孩子，仔细一看这个孩子已经受伤了，不仅如此，这个孩子还正在被人追杀，鸣人和小樱见状及时将孩子救走。于此同时，在村子中打听音隐情报的自来也在一名陪酒妹的带领下中了一群劫匪的圈套，可是这群人完全不是自来也的对手，不过也托这个陪酒妹的福，自来也顺利打探到了音隐的消息。

自来也总是在最关键的时候出现在鸣人的身边，由于自来也的帮助，鸣人赶走了三名敌人，解除了目前的危机。众人平安后，笹目提出自己可以带领鸣人他们去大蛇丸的老巢，但是笹目的目的明显没有那么单纯，她借着给大家泡茶为由，偷偷的在茶水里下了药，三人很快就中招了。原来笹目居然是那三个敌人的同伙，他们认为只要能够抓住这三个人，大蛇丸就会承认风马一族的实力。

笹目将自来也等人带到了大蛇丸的老巢，这是一个看起来不起眼的地方，在森林里深处的地下巢穴。大蛇丸的巢穴中岔路众多，为了能尽快找到正确的道路，鸣人和小樱一路，蛤蟆吉走一条路，而自来也去另外一条路，在每条路中都有不同的陷阱，而小樱则率先找到了正确的道路，在这条路中，小樱碰见了兜，兜不断刺激着小樱，并且将大蛇丸搬了出来，听到大蛇丸的名字，小樱立刻陷入了恐惧中，只会站在原地哭泣着。

兜欺骗小樱说佐助已经因为忍受不住大蛇丸的咒印而死了，尽管小樱无法接受这个现实，但兜的坚定让小樱失去了理智，甘愿一死。关键时刻鸣人赶到了，他打飞了兜的苦无，并和兜展开了一场战斗，利用房间里众多支柱，鸣人和兜玩起了捉迷藏。鸣人利用兜苦无用尽的时候用多重影分身之术殴打兜，并使出了螺旋丸，就在小樱和鸣人以为成功打败了兜的时候，兜居然用查克拉的线将自己的心脏和鸣人的心脏联系在了一起。

笹目心心念念的岚终于出现了，但是这个岚已经不再是曾经她熟悉的温柔善良的岚了，眼前的岚残暴、无情，并且拥有奇怪的力量。鸣人在同岚战斗的过程中，为了保护小樱，身受重伤，因此他无论是攻击速度还是力度都大不如前，自然不是目前这个岚的对手，然而岚紧接着对鸣人使用了风马一族的秘术“曼茶罗束缚”彻底封锁了鸣人的攻击，剩下的只有战斗力不强的小樱和笹目，她们两人能否救出鸣人，唤回从前的岚呢？

六助连夜跑到墓地却被黑锹一族的人活捉了，等待他的只有被黑锹一族活埋的命运。与此同时，小李因为看不惯黑锹一族的人欺负体力不支的老年人，便出手将黑锹一族的几个看守打趴下了，就在这个时候，在雷牙的主持下，为六助送葬的仪式开始了。为了阻止六助被活埋，鸣人他们主动向黑锹一族的送葬队伍出击，谁知在黑锹一族中真的发现了辛子，小李能说服辛子回到山椒婆婆的身边吗？

辛子从来没有打算好好反省自己的过错，反而带领着黑锹一族的残兵设计攻击鸣人他们，但是鸣人他们的实力是不容小觑的，杂兵怎么会是他们的对手，很快，辛子的阴谋就彻底失败了。尽管辛子对村民们做了很多坏事，但是村民们考虑到辛子从没有直接欺负过自己，并且小李又不断为他求情，最终决定原谅辛子。可是，兰丸的存在，让鸣人他们不知所措，面对身体孱弱的兰丸，鸣人他们要怎么办呢？

小李不管被揍得多惨，依旧坚持和雷牙战斗，但是，在雨天战斗，小李果然不是雷牙的对手。幸好，山椒婆婆和天天及时带来了生命的咖喱，吃到咖喱的小李原地满血复活了，与此同时，鸣人也因为这个咖喱醒了过来。可是宁次却在吃了这个咖喱一觉不起了。谁能想到，这个咖喱的成分似乎有点问题，里面意外的出现了葡萄酒，于是，吃下咖喱的小李，暴走了......

鸟之国出现了一名白色的诅咒武士，这个武士弄得整个国家的人心惶惶，在鸟之国使者千岛的强烈委托下，火影只好接受鸟之国的委托。与此同时，鸣人在吃拉面的时候碰巧遇见了千岛，并得知千岛正在为鸟之国的大名担忧，看到千岛为朋友如此担心，鸣人决定无论如何也要帮助千岛。而此时，火影正在计划派出人员去鸟之国，正好鸣人来了，于是，火影决定安排天天、宁次和鸣人前去鸟之国执行此任务。

千岛带着鸣人他们来到了申子绪大人家里，发现申子绪是一个低调的过着简朴生活的人，于是宁次他们推断，白色诅咒武士的事情有可能红明大人有关，可是考虑到没有证据指控红明大人，宁次提出先见一下大名鹭大人比较好，但千岛却以鹭大人不想见人为由否决了宁次的提议。不过宁次他们并没有放弃，他们来到了对于鹭大人很重要的地方，等待鹭大人的到来。可是鹭大人刚到就遭到了不明人士的攻击，他们这群人是谁，为什么要攻击鹭大人呢？

不知道为什么，申子绪大人居然草草的了结了诅咒武士的事件。正因如此，鸣人始终不安心，决定继续调查武士的事件，而宁次也决定和天天从另一个角度探索这件事情。鸣人在调查的过程中，通过蛤蟆龙的帮助发现了诅咒武士能够飞行的原因。另一方面，在申子绪家中的千岛，也因为偶尔探听到申子绪的谈话，发现了申子绪和外来忍者有染。整个诅咒武士事件变得疑点重重。

鸣人在鹭大人的庭院被抓了，但是鹭大人完全没有想为他证明身份的想法，而这个时候北辰发现他一直跟踪的木叶忍者们在不知不觉中使用替身术逃走了。与此同时，被误抓的谋士红明被申子绪大人妄加了诸多严重的罪行后判处切腹自尽，就在红明正在动手的时候，诅咒武士将红明救走了，这个诅咒武士究竟是谁呢？为什么会救下红明？

鹭大人不顾众人的反对，决定亲自结束这段仇恨，并声称只要能够报仇，哪怕心里陷入黑暗也在所不惜，鸣人在鹭大人的身上找到了佐助的影子，为了不让鹭大人重蹈佐助的覆辙，鸣人无论如何也想阻止他。另一方面，卡卡西终于干掉了跟踪自己的申子绪大人的手下。就在这个时候一个惊天秘密被揭开了，原来在很早之前，鹭大人就死了，那现在的鹭大人究竟是谁？这位鹭大人能顺利完成复仇大业吗？

鸣人为了救回朱鹭，便追踪着申子绪大人的脚步来到了一面湖，可是他中了申子绪的幻术，险些被拉到湖中杀掉，幸好千岛及时赶到唤醒了鸣人。可是朱鹭还是被申子绪困在船上，申子绪不断的声称自己名叫箒，是流浪忍者的头目，并用手里剑袭击鸣人，关键时刻千岛挡下了所有手里剑，然后昏了过去。没想到箒竟然会使用水遁大瀑布之术，这一招直接将鸣人和千岛淹没，另一方面在箒的庭院，卡卡西等人也陷入了战斗中。

红豆通过召唤大蛇将鸣人他们带出了即将坍塌的大蛇丸的实验基地，没想到船长中了天知的计，没有等红豆他们到来，就擅自开船了。于是天知和他的部下很愉快的开始对运金船大肆攻击，可是船都沉完了，红豆他们才赶到，虽然不知道是不是还来得及，但是鸣人他们终于开始反击了。渔火认为天知一定会将自己复原，所以不分是非的全力帮助天知做坏事。她最终真的能变回人类吗？

鸣人释放了自己九尾的力量，同天知全力一战，尽管天知变身成为海魔，但是完全不是九尾力量的对手，虽然击退了天知，可鸣人还是晕了过去，另一方面，赤铜铠突然从水里钻出来袭击志乃，幸好井野及时使用心乱心之术阻止了赤铜铠。就在红豆他们以为只要抓住了天知就可以结束这次任务的时候，海坊主出现了，为了应对这样的对手，鸣人终于召唤出了蛤蟆老大。

火影接到了星隐村的求助函，希望木叶能够派人前去护卫，据火影所知，星隐村虽然规模小，但是每个人自尊心都很强，所以村子中随时都有争执发生。令火影比较介意的是，在那个村子里存在有能够影响查克拉的陨石，所以火影派宁次的小队前去执行星隐村的任务。可是，这样的热闹怎么能没有鸣人呢！鸣人考虑到陨石的力量有可能会吸引大蛇丸，就用零食贿赂了火影，将自己安插在了宁次的队伍中......

星星还是被偷走了，而且这个小偷居然会使用和昴一样的忍术，经过昴的分析，这个小偷似乎就是星隐村的人，因为只有经过他们村子星之修行的人才会这样的忍术。红星大人得知这件事情后，派昴去照顾受伤的同伴，而搜索星星的任务则交给了鸣人他们，但是昴对这个决定十分不满意，在他眼中，鸣人他们始终是外人，不值得相信的。在这次与红星大人的谈话中，宁次发现红星大人似乎知道一些什么，只是不愿意说。红星大人究竟隐瞒了什么？

小伙伴们好不容易抓住的小偷，却被小偷逃脱了，小偷逃脱的时候还带走了昴，究竟这个小偷是谁？为什么要带走昴呢？另一方面，宁次发现在水菜平静的外表下，体内的查克拉活化已经达到了极限，如果继续下去，水菜会被自己的查克拉杀死。听闻这件事情的北斗十分震惊，于是他向鸣人和宁次道出了星之修行的真相。那么，星星会被追回吗？水菜能否活下来呢？

红星大人擅自认定木叶忍者的任务已经完成，并表示之后回收星星的工作由他们自己完成。另一方面，鸣人被盗走星星的夏日救走了，从夏日口中得知，昴是她的亲生儿子。然而在星隐村，昴从医院逃跑了，在北斗的提议下，小伙伴们决定去寻找鸣人。原来打晕小伙伴们的忍者并不是夏日，而是红星大人。与此同时，红星大人一行人已经找到了夏日的所在，并且随时准备动手。

红星大人和夏日的对决正式开始了，从鸣人的角度看，夏日完全处于被压制的状态，就在这时，昴和小伙伴们都赶来了。可是昴的出现让夏日分了心，而红星大人为了更好地压制夏日，抓了昴作为人质。一场战斗变成了动摇人心的口水战，眼睁睁的看着自己的儿子被控制，夏日终于交出了星星，即使是这样，红星大人已然不肯放过夏日，鸣人实在是看不下去了，决定反击。可是，考虑到鸣人他们是受雇于红星的，宁次只能阻止鸣人的行为。

意识到自己母亲为了大家决定豁出自己的性命阻止红星，昴冲向了村子，可是在他面前的只有母亲冰冷的身体，另一方面，红星带领着众多忍者包围了星之修行间，并打算将昴杀掉，以达到斩草除根的效果。看到眼前的修行间变成一片废墟，北斗再也看不下去了，她冲到废墟面前将星之修行的后果告诉众人，可是谁会相信北斗的话呢？就在这个时候水菜拖着病重的身体出现了，他向大家展示了星之修行的结果。

小李已经很久没来体检了，于是火影决定让鸣人带小李来检查身体。在天天的带领下，鸣人在道场找到了正在修炼的小李，可是纲手在小李做完检查后，非常严肃的警告小李，不论是任务还是修炼，都要停止一段时间，因为他的经络里积累着重伤。但是小李始终坚定要贯彻自己的忍道，这种精神使纲手不得不做出让步，允许小李轻微的修炼，就在小李修炼的过程中，他碰见了失仓，他们之间会碰撞出怎样的火花呢？

被失仓语言重伤的小李努力修炼，提高自己的能力。另一方面，凯在执行任务的过程中被困在木质的牢笼里，这个牢笼被灌输了查克拉，坚硬无比，即使是凯也很难一拳打破，就在这个时候，牢笼外传来了失仓的声音，就在凯以为自己得救了的时候，失仓自曝身份，原来他就是流道院三兄弟中的老大幻将，不仅如此，流道院的六角和邪光也出现了，幻将想起父亲临终的时候还希望能够和凯一战，所以，他们三兄弟以凯为复仇对象展开了报复。

鸣人在修行的途中看到了一个画画的女孩子，可是在这个女孩的画中，鸣人看到村子的上空布满了乌云，并且一道闪电击中了火影的房子，突然间，画中的场景竟然变成了现实，这个女孩子似乎有着特殊的力量，鸣人为了解决心中的疑惑就一直跟踪这个女孩，可是突然间，暗部出现了，他们带走了这个女孩子。就在这时，红决定不带八班的孩子们了，这两件事有关联吗？八班的孩子们能找回红吗？

鸣人变成红的模样趁着夜晚探望八云，希望能从八云的口中了解一下红的事情，可是，他却被医生用麻醉剂打晕了，在梦中她看到了八云和红的过去。鸣人看到红要封印八云的能力，便上前阻止，可是一阵铜锣的催促声音将鸣人唤回了现实。梦是那样的真实，鸣人为了解决心中的疑惑到处寻找红，可是凯却说红一早就出去了。鸣人从凯的口中得知红去看望八云，便擅自追了过去，希望一探究竟。

红终于找到了八云的所在，可是刚进房间，她就看到了两名忍者中了幻术，然而八云躲在画板后面哭泣，看到红，八云哭着投入红的怀抱，可是流着眼泪的八云却流露出了诡异的笑容。八云的能力已经开始觉醒了，鞍马一族也找到了八云，并想带走这个孩子，可是红无论如何也要遵守和三代的约定，决定反击。然而鸣人他们在追踪红的途中也中了幻术，鸣人是否能追到红呢？八云究竟隐藏着怎样的能力呢？

八云从心底深处还是怨恨红的，但是红却撒谎隐瞒事实真相，可以看出红是真心爱着八云的。可是在鸣人他们的眼前，木叶村完全是另一番模样，眼前的木叶村破败不堪，仿佛刚刚经历了一场大战，可是在白用白眼探测中，眼前的木叶村没有一个人，这究竟是怎么回事？是八云制造的幻想吗？还是说幕后黑手另有其人？好不容易来到了医院，八云的生命特征却渐渐削弱，这又是怎么回事？

即使是死，红也要保住当年的秘密，究竟过去发生了怎样的故事呢？八云真的要杀死红吗？八云声称她听到了红和三代商量要抹杀鞍马一族的事实，可是红却否认了这件事情，就在红即将被抹杀的时候，志乃的虫子干扰了八云的行动，而鸣人趁这个机会闯入了八云制造的世界，准备将自己知道的真相告诉八云，可是红不断的阻止鸣人，八云能否发现众人隐瞒的真相？红能顺利脱离危机吗？

在工匠村里居住着一群擅长制作武器的工匠们，可是火影听说这个村子有意与五大国为敌，就派卡卡西来侦察，于是卡卡西就在工匠村外的森林中召唤了自己的忍犬去执行这个任务。与此同时，我爱罗、手鞠和勘九郎准备带学生，然而经过大家的讨论，只有茉莉选择了我爱罗，我爱罗能放弃仇恨的心，好好带领这唯一的学生吗？卡卡西的任务能顺利完成么？

原来工匠村的四天象人一直对五大国的统治不满，企图唤醒工匠村的创始人清明，得知这件事的村民们由于害怕这种力量，纷纷离开了村子，但是唤醒清明需要一股强大的力量，所以我爱罗就成为了他们的目标，被逼入绝境的我爱罗终于还是被抓住了。四天象人利用我爱罗的力量还是复活了清明，而清明现在作为工匠村的终极武器出现了。

鸣人伤势十分严重，但是他还是要坚持去救我爱罗，在小樱的一再劝说下，鸣人终于同意进行简单的治疗。我爱罗已经半兽化了，所有人都在担心我爱罗的精神被守鹤控制了，另一发面，宁次发现即使是半兽化的我爱罗，还是没有复活的清明查克拉强大，这场实力悬殊的战斗要怎么打才好。关键时刻，我爱罗用自己的意志压制着守鹤，他宁愿减弱自己的战斗力，也选择用自己的力量进行战斗。加油，我爱罗！