莉萨违背自己所有的直觉，与喜欢霸凌别人的尼尔森·蒙茨开始了早恋。与此同时，霍默使用电话自动拨号机，导致自己做出了违法行为。

巴特的校长和老师开始了一段秘密恋情。当巴特把这段恋情公之于众时，这两个人险些丢了工作。

莉萨和一个试图让春田镇小学的孩子们行为更成熟一些的女孩子交朋友。与此同时，霍默试图开始做生意，出售多余的油脂。

在圣诞主题的这一集中，春田镇小学的学生们无意中被当作一个焦点小组来测试新玩具。他们的劳动成果，一个叫Funzo的可爱的娃娃，比他看起来要邪恶得多。

在这部令人恐惧的年度选集的第十四集中，霍默变成了死神——他被命令杀死玛琦，弗林克教授的父亲在诺贝尔奖颁奖典礼上变成了僵尸。同时，巴特和米尔豪斯发现了让除了他们自己以外的宇宙中的一切停止是什么样子。

巴特和丽莎感受到了童年的两大噩梦：巴特被玛琦收留的恶霸欺负，莉萨则担心自己永远不够苗条。

霍默在一次由巴特引起的紧急事件中英勇救人，并因此在昆比被罢免时加入竞选镇长的行列。

莉萨遇上一个似乎是欧内斯特·海明威转世的男孩，但事实证明他虚有其表。同时，巴特和米尔豪斯揭穿学校的流言，令他们的同学感到沮丧。

这集里，丽莎和荷马开始共度真正的高质量时光，加深了他们之间的纽带，而巴特则感到被忽视了。于是，玛吉试图帮助荷马在孩子们之间平衡注意力。