在一场“家猫流感”恐慌中，伯恩斯先生惊讶地发现镇上的每个人都讨厌他。他试图自杀，却失败并因而失忆了。镇民利用这一机会为他多年来带来的伤害向他报仇。

暴风雨把鸽子从辛普森家的窗户吹了进来，巴特把它当作宠物。他使它康复，而当莫伊要求他把它培训成赛鸽时，他必须做出艰难的决定。

四年级和五年级学生之间的战争导致巴特在他的手腕上发现一条不寻常的伤疤。了解其起源秘密的结果是玛琦过去的一个秘密被揭开。巴特发掘真相的旅程把他带到了漫画书迷那里，以及很久以前出错的一个7月4日。

为了讨好伯恩斯先生，斯密瑟斯帮助莫伊把小酒馆变成同性恋酒吧，以迎合那些不那么完美的男人。同时，一名代课音乐老师成为了斯金纳校长生活的激情所在。莫伊非常喜欢他的新客户，以致他考虑竞选市议会。同时，斯金纳校长必须在自己的职业和自由奔放的代课音乐老师之间做出选择。

霍默迷上了一部俗气的80年代情景喜剧，并试图把其过时的经验应用于他自己与巴特的关系中。心怀不满的巴特被送入中国核间谍的怀抱。

当玛琦决定让头发变白时，她对她的朋友和家人的反应感到震惊。同时，霍默成为“媒人”，首先是对莫伊，然后是对镇上每个单身男人。

巴特制作了一部动画短片，令人惊讶地获得每个好莱坞大奖的提名。当霍默试图抢走短片的功劳时，这引发了一场在奥斯卡金像奖舞台上达到高潮的战斗。

莉萨发现了一种神奇的药物，可以治愈老年人的暴躁脾气。巴特开始非法将它出售给春田镇的老年人，但是却发现它具有可怕的副作用。

当奇克与钟在春田镇的演出中分手后，霍默获得了表演嗑药喜剧的机会，但发现那不是他想象中那么爽的生活。同时，玛琦试图治愈疯狂猫夫人的囤积问题。

当霍默在心理治疗中透露他对巴特勒颈多年后，卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔获邀介入治疗。霍默变得害怕儿子，以至巴特开始不受管束地恐吓他的父亲和学校。

当试图把一车没人要的桃子脱手时，玛琦遇上一位魔术师，他教会了她一些久被遗忘的花招。然后，她在无意中向一名受人讨厌的年轻竞争对手出卖了他的秘密。

塞尔玛在车管局的举动导致她与胖托尼开展了出乎意料的恋情，然后他们去泽西海岸探望他的亲戚。同时，莉萨发现巴特具有以前仅在猪中才见到的松露嗅探能力，这种能力导致他被妹妹利用。

霍默发现他有发型设计的天赋，可是他也发现春田镇的女人告诉他太多关于她们男人的事情。同时，米尔豪斯公开表白他对莉萨的爱，被拒绝后震惊地发现有人就像他喜欢她一样喜欢他。同样震惊的莉萨着迷于找出米尔豪斯的新女友到底喜欢他什么地方。

辛普森一家在抽屉里发现了500把旧钥匙，并试图找出它们的作用。玛琦在镇上释放了一个放屁的新颖玩具，霍默实现了驾驶达夫飞艇的毕生梦想，巴特沮丧地发现每一次尝试搞的恶作剧都变成好事，而莉萨则在学校地下室发现一个令人震惊的谜团。

奈德·弗兰德斯救了埃德娜·克拉巴普尔一命后，他们开始约会。奈德惊讶地得知，埃德娜曾经与春田镇的许多男人交往，包括霍默和史密斯飞船的鼓手乔伊·克雷默。

春田镇核电厂有一名新雇员，他有着神秘的过去，而霍默则试图将其揭露。霍默发现他的新朋友是一名前卧底特工，他的敌人意识到可以通过绑架霍默而让他暴露身份。还有，“奈德娜”投票结果！

查尔默斯主管对巴特特别感兴趣，并发现可以通过研究美国第26任总统来与他接触。查尔默斯在带巴特和他的朋友去未经授权的露营旅行后被解雇，于是巴特和他的骑士上马，要把主管的工作夺回来。

在三十年后的辛普森圣诞节中，巴特和莉萨发现在末世后世界中为人父母的危险。同时，玛吉创造了自己的奇迹。

瘫痪的霍默只能透过传递气体来沟通，却发现这使他变成一个更好的人；复仇心重的弗兰德斯成为了主的杀手，却发现“从上而来的声音」实际上来自其他地方；而巴特以强大外星人的形态出现在奇异而致命的花园星球上。

当玛琦在一个陌生的少数族群小区迷路时，她发现了异国美食的乐趣。这成为她和孩子们的新活动，直到霍默心生嫉妒，而玛琦无意中把他送到一个贩卖可卡因的地方。

巴特的科学博览会项目是一只逼真的小机器海豹，它意外地为春田镇的老人带来欢乐。同时，一名新同事破坏了霍默在发电厂的和平生活。他有失去一切的危险，直到奈德·弗兰德斯揭示了他敌人的秘密弱点。

霍默和巴特试图以《十三罗汉》的风格诈骗一家出版社。他们选择莉萨作为他们经营的幌子，并得到意想不到地顺从的尼尔·盖曼的帮助。