집고양이 독감으로 떠들썩한 가운데, 번즈 씨는 마을 사람들 모두가 자신을 싫어한다는 것을 깨닫고 충격을 받는다. 그는 스스로 목숨을 끊으려다 실패하면서 기억을 잃게 된다. 마을 사람들은 몇 년 동안 자신들을 괴롭힌 번즈 씨한테 복수할 기회를 얻는다.

폭풍에 휘말린 비둘기 한 마리가 심슨네 집으로 들어온다. 바트는 그 비둘기를 자신의 애완동물로 삼고 건강을 되찾도록 보살펴 준다. 하지만 모가 접근해서 비둘기를 경주에 내보내라고 제안하자 어려운 결단을 내린다.

4학년과 5학년 학생들 사이의 싸움을 통해 바트는 자기 손목에 있는 독특한 흉터를 발견한다. 그 흉터가 생긴 사연이 밝혀지면서, 마지의 과거 속에 숨겨진 비밀 또한 드러난다. 진실을 찾기 위한 바트의 여정은 그를 코믹북 가이와 오래 전 독립기념일에 일어난 끔찍한 사건으로 데려간다.

스미더스는 번즈 씨에게 감동을 주기 위해 모의 술집을 완벽하지 않은 남자들을 위한 게이 바로 둔갑시킨다. 한편 스키너 교장은 임시로 온 음악 교사에게 일생일대의 열정을 품는다. 모는 새로이 얻은 고객층이 너무나 마음에 든 나머지 시 의원 선거에 나갈 생각을 한다. 스키너 교장은 자유로운 영혼을 가진 임시 음악 교사와 자신의 커리어 사이에서 고민한다.

호머는 저급한 80년대 시트콤에 너무 집착한 나머지, 바트와의 관계에 그 시대에 뒤떨어진 교훈을 적용하려고 한다. 불만에 찬 바트는 중국 스파이들의 손아귀에 떨어지고 만다.

마지가 머리색을 회색으로 바꾸기로 결심하지만, 가족과 친구들의 반응에 깜짝 놀란다. 한편 호머는 처음에는 모의, 그 다음에는 마을 내 모든 싱글 남자들의 연애 도우미가 된다.

놀랍게도 바트가 만든 단편 애니메이션 영화가 할리우드의 모든 유명한 상 후보에 오른다. 하지만 호머가 영화 제작의 공로를 가로채려 하면서 바트와 호머는 싸우게 되고, 부자간의 갈등은 아카데미상 시상식 무대 위에서 클라이맥스를 맞는다.

리사는 노인들의 고약한 성질머리를 치료하는 기적적인 약을 발견한다. 바트는 그 약을 스프링필드의 노인들에게 불법으로 팔기 시작하지만, 이내 약에는 끔찍한 부작용이 있다는 것을 알게 된다.

치치와 총이 스프링필드에서 공연하던 중 팀을 해체하기로 하자, 호머는 스토너 코미디를 공연할 기회를 얻는다. 하지만 호머는 코미디언의 삶이란 자신이 상상했던 상류층의 삶이 아니라는 것을 알게 된다. 한편 마지는 미친 고양이 여사의 무분별하게 물건을 모아들이는 습관을 고쳐 주려고 한다.

호머는 상담치료 중 자신이 지난 몇 해 동안 바트의 목을 조르곤 했다는 것을 고백한다. 이런 그를 치료하기 위해 카림 압둘자바가 불려 온다. 하지만 호머가 자기 아들을 지나치게 두려워하기 시작하고, 바트는 너무 제멋대로 굴어 아빠와 온 학교를 공포에 떨게 한다.

원치 않는 복숭아 한 수레를 처리하려고 애쓰던 리사는 나이 든 마술사를 만나 오랜 시간 잊혀진 마술 트릭들을 배운다. 그러다 리사는 마술사가 증오하는 젊은 라이벌에게 의도치 않게 마술사의 비밀을 알려 주고 만다.

셀마가 DMV에서 한 행동이 팻 토니와의 예상치 못한 로맨스로 이어지고, 다 같이 토니의 친척들이 사는 저지 쇼어로 여행을 떠난다. 한편 리사는 바트가 냄새로 송로버섯을 찾을 수 있다는 것을 알게 된다. 결국 바트는 이 능력 때문에 여동생에게 혹사당한다.

호머는 자신이 헤어스타일링 재능을 타고났다는 것을 깨닫는다. 문제는 스프링필드의 여성들이 호머에게 자기 남편들에 대해 그가 알고 싶지 않은 얘기까지 죄다 털어놓는다는 것. 한편 밀하우스는 공개적으로 리사에게 사랑을 고백하고 거절당하지만, 자신이 좋아하는 만큼 자신을 좋아해 주는 누군가를 만나게 되어 깜짝 놀란다.

서랍에서 오래된 열쇠를 500개나 찾아낸 심슨 가족은 이것들이 무슨 열쇠인지 알아내려고 한다. 마지는 신상품 방귀 장난감을 마을에 풀어놓고, 호머는 구식 비행선을 조종하며 일생일대의 꿈을 이룬다. 바트는 자신이 저지르는 장난이 번번이 선행으로 바뀌는 바람에 어쩔 줄 몰라 하고, 리사는 학교 지하에 숨겨진 충격적인 미스터리를 밝혀낸다.

네드 플랜더스가 에드나 크라바펠의 목숨을 구하고, 두 사람은 사귀기 시작한다. 에드나가 호머부터 시작해서 에어로스미스의 드러머 조이 크레이머까지 스프링필드의 남자들을 여럿 사귀었다는 사실을 안 네드는 깜짝 놀란다.

스프링필드 발전소에 새로운 직원이 오고, 호머는 그의 수수께끼에 싸인 과거를 밝혀내려고 한다. 호머는 자신의 새 친구가 과거에 비밀 첩보원이었다는 것을 알게 된다. 첩보원의 숙적들은 호머를 납치해서 그를 몰아내려고 한다.

차머스 교육감은 바트에게 특별한 관심을 가지게 되고, 26대 미국 대통령를 연구하여 바트와 교감하는 법을 배운다. 차머스가 허락 없이 바트와 친구들을 캠핑 여행에 데려갔다는 이유로 해고되자, 바트와 기병대 친구들은 교육감 직책을 되찾아 드리기 위해 출동한다.

30년 후 미래의 크리스마스에, 바트와 리사는 멸망 이후 세계에서 아이를 기르는 것이 얼마나 위험한 일인지 깨닫는다. 한편 매기는 자신만의 기적을 일으킨다.

전신이 마비된 호머는 오직 방귀를 통해서만 의사소통할 수 있다. 그리고 이러한 경험이 자신을 더 나은 사람으로 만들었다는 것을 깨닫는다. 복수심에 찬 플랜더스는 주님이 보낸 암살자가 된다. 하지만 그가 들은 하늘에서 내려온 목소리가 사실은 다른 곳에서 왔다는 것을 알게 된다. 한편 바트는 강한 외계인의 모습이 되어 이국적이지만 위험한 식물 행성으로 향한다.

낯선 소수 민족 거주지에서 길을 잃은 마지는 이국적인 음식의 즐거움을 깨닫게 된다. 마지와 아이들에게 음식 탐방은 새 여가 활동이 되지만, 호머가 세 사람을 질투하기 시작하고 마지는 본의 아니게 호머를 마약 밀매소로 보내 버린다.

바트가 과학박람회 프로젝트로 만든 작고 사실적인 바다표범 로봇이 스프링필드의 노인들에게 예상치 못한 기쁨을 가져다준다. 한편 새 직장 동료가 호머의 평온한 직장 생활을 어지럽힌다. 호머는 모든 것을 잃을 위험에 처하지만, 네드 플랜더스가 호머의 적이 가진 숨겨진 약점을 찾아낸다.

호머와 바트는 오션스 13처럼 한 출판사를 속여 돈을 빼앗으려 한다. 부자는 못마땅해 하는 리사를 작전의 눈속임용으로 데려다 놓고, 놀랄 만큼 협조적인 닐 게이먼의 도움을 받는다.