מר ברנס מגלה כי נותרו לו רק מספר שבועות לחיות ומתעצבן שלאף אחד בעיירה לא אכפת ממצבו.

בארט מטפל ביונה עם כנף שבורה, אבל "העוזר הקטן של סנטה" טורף אותה. בארט זועם על הכלב וכולם הולכים לטיפול אצל פסיכולוגית שממליצה להיפטר מהכלב.

בארט מגלה צלקת זהה לשלו אצל תלמיד כיתה ה'; מארג' מחליטה להתאחד עם מועדון האמהות; בארט מגלה מהיכן קבלו יתר הילדים צלקותיהם ומחליט לפרק החבורה.

מו וסמיתרז הופכים את הבר של מו לבר של הומואים, אבל מו, שפוחד לאבד את הלקוחות החדשים שלו, חושש לספר להם שהוא סטרייט. סקינר מתאהב במורה החדשה למוסיקה ומבקש מבארט שיבלה עם הבת שלה.

הומר מתחיל להתנהג כמו אב למופת בקומדיית מצבים משנות ה-80. כשבארט מבקש ממנו קטנוע, הוא מציע שבארט ירוויח את הכסף הדרוש, ובארט משיג זאת דרך מכירת סודות אטומיים לסינים.

מו הבודד לומד בסמינר איך להתנהג עם נשים, ולוקח את הומר אתו בתור "טייס משנה". מארג' מגלה שערה לבנה ומחליטה להפסיק לצבוע שיער, אך כולם מתייחסים אליה כאל קשישה.

משפחת סימפסון יוצאת לטקס האוסקר כשהסרט המצויר של בארט 'אבא זועם' מועמד לפרס. בארט דואג שהומר לא יגנוב לו את ההצגה כפי שעשה בכל טקסי הפרסים שקדמו לו.

בארט נהיה אמן גרפיטי מחתרתי ומובא לתשומת לבם של עמיתיו האמנים. חנות טבעונית מתחרה במרכול המהיר של אפו.

כאשר צ'יץ וצ'ונג מופיע בספרינגפילד במסגרת מופע האיחוד של השניים, צ'ונג אינו מצליח לספק את שורות המחץ בבדיחות והומר עולה לבמה ומדקלם אותן בעל פה - מה שמוביל את צי'ץ להזמין את הומר למסע בדרכים כזוג חדש כנגד צ'ונג וסקינר.

כאשר הומר משפיל את בארט בפומבי, מארג' מעודדת את הומר ללכת סדנת הורות בתקווה שיהפוך לרגיש יותר. המטפל (פול ראד) מגלה שהומר חונק את בארט לעיתים קרובות, ונעזר בקארים עבדול ג'אבר כדי לטפל בהומר, אלא שבארט מנצל את המצב לטובתו.

ליסה פוגשת בריימונדו, קוסם מפורסם הלוקח אותה תחת חסותו ומלמד אותה קסמים שונים. ליסה מתחילה לעבוד לצד הקוסם, אך לאחר שהיא מגלה את סוד הקסם הגדול ביותר שלו לקוסם יריב היא מפוטרת.

סלמה וטוני השמן מתאהבים ומתחתנים, אלא שלמארג' יש הסתייגויות מהנישואים של השניים כאשר סלמה מעדיפה להתעסק במראה החיצוני ובסגנון החיים שלה ומתעלמת ממשפחתה. בינתיים, בארט מגלה שיש לו חוש ריח מפותח לאיתור פטריות כמהין.

הומר הופך למעצב השיער המבוקש ביותר בספרינגפילד לאחר שהוא מגלה כישרון רב בעיצוב שיער. לצערו, הומר מרגיש שהכישרון שלו הופך לקללה כאשר הוא נאלץ לשמוע את כל הבעיות והרכילויות שהנשים מספרות לו.

כאשר מגי ננעלת בטעות ברכב המשפחתי, מארג' פותחת מגירה המלאה במפתחות שנאספו לאורך השנים. ליסה מצליחה למצוא מבין כל המפתחות מפתח שפותח את כל הדלתות בבית הספר, מה שמוביל אותה לגילויו של חדר סודי. בינתיים, הומר יוצא להרפתקה.

לאחר שהוא מציל את חייה, נד ועדנה מתחילים לצאת. הכול מתנהל על מי מנוחות עד שנד נדהם לגלות את רשימת הגברים עימם עדנה יצאה. הומר מנסה לשכנע את נד לא לתת לעברה של עדנה להשפיע על מערכת היחסים שנרקמת בין שניהם.

הומר מתיידד עם וויין סלייטר, המאבטח החדש של מפעל האנרגיה, שיותר מאוחר מציל את הומר וחבריו משוד שמבצע סנייק בפאב שלו מו. במהרה מתברר עברו של ווין כסוכן סי-איי-איי, ומעשיו מהעבר מסכנים את הומר.

המנהל סקינר מאתגר את המפקח צ'למרס לקחת לידיו את נושא חינוכו של בארט לאחר עוד מעשה קונדס. המפקח נוקט בגישה שונה מול בארט וחבריו ומצליח להגיע אליהם, אך מאבד את משרתו. בארט מחליט לעשות הכול ע"מ להחזיר למפקח את משרתו בחזרה.

במבט אל עתידם בעוד 30 שנה, בארט וליסה מנסים לפתור את בעיות ההורות שלהם: הוא עם שני בניו, היא עם הבת שלה ושל מילהאוס. מגי מנסה להגיע לספרינגפילד לפני שהיא יולדת.

הפרק המוקדש לליל כל הקדושים ובו שלושה סיפורים: בסיפור הראשון הומר נותר משותק לאחר נשיכת עכביש ארסי. בסיפור השני נד, המטיף האדוק ביום הופך לתאב דם בלילה. בסיפור השלישי המבוסס על "אווטאר", בארט מעורב במלחמה על כוכב אחר.

מארג' מגלה שהיא חולקת אהבה לאוכל אקזוטי עם בארט וליסה. הם מתחילים לכתוב בלוג אוכל, אבל כשהומר רוצה להצטרף אליהם למסעדה יוקרתית, היא נותנת לו כתובת שגויה של מעבדת סמים.

פרויקט המדעים של בארט גובר על הפרויקט של ליסה והופך לפופולארי. בינתיים, הומר מקבל עוזרת חדשה וחרוצה, רוז. כאשר הומר מאבד את משרתו לרוז, הוא מגלה את עברה האפל ומחליט לחבור לנד פלנדרז על מנת לחשוף את הנושא ברבים.

ליסה מגלה שאת סדרת הספרים האהובה עליה לא כתבה סופרת אמיתית אלא אנשים שהמו"לים מעסיקים. הומר מבקש לכתוב ספר על טרולים, אך מגלה שהמו"ל רוצה להפוך אותו לספר על ערפדים.