משפחת סימפסון מופיעה בשלוש מעשיות: סיפור לידת ישו, מעשייה ממלחמת העולם השנייה, ומחזמר לחג המולד.

משפחת סימפסון נוסעת לאיטליה כדי לאסוף מכונית בשביל מר ברנז, ומגלים שהעוזר בוב הוא ראש עיר אהוד.

הומר חושש שסבא אינו מי שחשב, ושאביו האמיתי הוא הרפתקן בריטי מלא קסם.

הומר צריך להסיע את בארט לקייטנה בצד השני של המדינה כשהמשפחה מגלה שחל איסור על בארט לטוס.

ליסה מחליטה להפוך את השרת וילי לג'נטלמן בעזרת שירה.

בעודה לכודה בתוך מערה, משפחת סימפסון מספרת סיפור סבוך על אהבה וכסף.

אימא קופה מחליטה שהיא אוהבת את בארט. בינתיים, מארג' נקשרת לבניו של פלנדרז.

הומר מחליף נשים עם גבר בריטי שנשוי לאישה קולנית, וזה מתאהב נואשות במארג'.

סבא הופך ללוחם שוורים לפני שהוא מגלה שהספורט זוועתי מדי בשבילו.

תחנת הכוח הגרעינית של ספרינגפילד מועברת להודו, והומר משתגע בעודו מנסה לנהל אותה.

משפחת סימפסון מגיעה לסלע פלימות', סקינר מונע מרד ונחשול הורס אוניית פאר.

בית הספר מפריד בין המינים, וליסה מתגנבת לצד השני כדי ללמוד מתמטיקה.

מארג' מאבדת את זיכרונה, ולמרבה הטרגדיה היא שוכחת מדוע היא אוהבת את הומר.

בית הספר היסודי ספרינגפילד מפסיק ללמד את תורת האבולוציה.

ליסה פוגשת את בנו של טוני השמן, מייקל. כשטוני נפצע, הומר הופך לראש המאפיה.

הומר ומארג' הופכים ליועצי זוגיות עבור שחקן בייסבול מוטרד ואשתו המעיקה והמזמרת.

הומר הופך לבלוב ענק, שומר יהודי מופיע בבית הספר, והעיירה נופלת קורבן לתרמית.

מטפל מציע דרך מוצא תמימה לאנרגיה של בארט, והוא הופך למתופף נפלא.

ליסה מגלה את כישרון כתיבת השירה של מו בסגנון בוקובסקי, ולוקחת אותו לכנס ספרותי בוורמונט.

מארג' עוסקת בנגרות בעוד שבארט והמנהל סקינר מגלים את רגישויות המזון זה של זה.

בארט מתנדב להפוך לחייל כשיגיע לגיל 18. הומר מוציא אותו מההתחייבות, ואז מתנדב בעצמו.

הומר מתחיל לנהוג באוטו גלידה ומארג' מתחילה לבנות פסלים ממקלות הארטיקים שלו.