ליסה מתאהבת בנלסון. הומר מתחיל לפרסם את עצמו באמצעות מכשיר שיווק טלפוני.

שלושה סיפורים לליל כל הקדושים: המיפלץ ואני - בארט מגלה שיש לו תאום מרושע בשם הוגו. צלוחית בראשית - במהלך ניסוי מדעי לבית הספר, ליסה יוצרת בטעות יקום מיניאטורי. האזרח קאנג - החייזרים קאנג וקודוס מתחזים למועמדים לנשיאות, ביל קלינטון ובוב דול.

הומר מתחיל להתאגרף וזוכה להצלחה מפתיעה. מייקל באפר ופול ווינפילד בתפקידי אורח.

הוריו של מילהאוס מתגרשים, למרות שקירק לא כל-כך מרוצה מכך.

מר ברנס מזדעזע לגלות שיש לו בן, שמתיידד, מצידו, עם הומר. רודני דיינג'רפילד בתפקיד אורח.

בארט מתחיל לעבוד במועדון חשפנות, מה שגורם למהומות בספרינגפילד.

הוריקן הורס את ביתם של משפחת פלנדרס, מה שגורם לנד להתפרץ על כל תושבי ספרינגפילד. ג'ון לוביץ בתפקיד אורח.

מארג' רוכשת זיכיון של בייגלה ומשקיעה מאמצים רבים בנסיון למכור אותו. ג'ק למון בתפקיד אורח.

בית הספר היסודי מזדעזע כשמתגלה רומן בין עדנה קרבאפל והמנהל סקינר.

מר ברנס לוקח את כל עובדי הכור הגרעיני למסע גיבוש בהר מושלג.

הומר נבהל כשמארג' מתיידדת עם הומוסקסואל ומחליט להגן על בארט ממנו. ג'ון ווטרס בתפקיד אורח.

דמות חדשה נוספת למופע של איטצ'י וסקראטצ'י - הכלב פוצ'י, המדובב בידי הומר. אלכס רוקו בתפקיד אורח.

ליסה מתחילה לעבוד כשמרטפית ברחבי ספרינגפילד. בארט מתעצבן כשהומר ומארג' משאירים אותה אחראית עליו.

סיידשואו בוב משוחרר מהכלא, אולם בארט מסרב להאמין שהוא חזר בו מדרכיו הרעות. קלסי גרמר ודייוויד הייד פירס בתפקידי אורח.

הומר יוצא למלחמה נגד חוק ישן שהתגלה, האוסר על אלכוהול בספרינגפילד. דייב תומס בתפקיד אורח.

בארט קונה כלב קולי יקר ומעדיף אותו על פני העוזר הקטן של סנטה.

כשמר ברנס מאבד את ממונו, הוא מבקש מליסה לעזור לו להשיגו בחזרה. ברט הארט בתפקיד אורח.

מארג' מתנדבת בכנסייה. הומר מגלה את פניו על גבי מוצר יפני ומחליט לברר מדוע. ג'ד וואטאנבי בתפקיד אורח.

בחור חדש שמתקבל לעבודה במפעל הכוח מפתח שנאה להומר. בארט, בינתיים, קונה מפעל.

פרק שבו מוצגים, לכאורה, סדרות-בת לסדרה בהן: הצ'יף וויגאם הופך לבלש בניו-אורלינס, סבא סימפסון מת וחוזר לחיים כמכונת אהבה בפאב של מו והסימפסונים מנחים תוכנית בידור, בה ליסה מוחלפת בידי בחורה בלונדינית.

פרק אחרון לעונה. כשמוחלט לשלוח את בארט למחנה צבאי, ליסה מצטרפת - ומתחרטת. ווילם דפו בתפקיד אורח.

הומר נאלץ להגיע לניו-יורק השנואה עליו - ומסתבך עימה שוב.

תושבי העיר נדהמים לגלות שסימור סקינר אינו באמת סימור סקינר. מרטין שין בתפקיד אורח.

ליסה מגלה על גן הגורם לכל בני משפחת סימפסון להפוך לטיפשים בגיל 10 וחוששת שהוא ישפיע גם עליה. אפו הופך את הקוויק-אי-מארט לאטרקציה לאחר שג'ספר מקפיא את עצמו באחד המקפיאים.