在经历一连串不幸遭遇之后，辛普森家的孩子们被送到奈德和玛德·弗兰德斯家接受监护。在得知三个孩子都没有受洗之后，奈德办了一次洗礼，霍默和玛琦及时赶到，阻止了洗礼的进行。

在对春田镇第一教堂做了一个充满邪恶的恶作剧之后，巴特用五美元的价格把自己的灵魂出卖给了米尔豪斯。然后巴特又为自己的这个决定而后悔，开始拼命想要回自己的灵魂。最终，他在一个意想不到的帮助之下，拿回了自己的灵魂。

去过一次宠物动物园之后，莉萨不再吃羊肉了。这导致她的父亲和朋友们开始嘲笑并且怨恨她。但在素食者阿普、保罗以及琳达麦克卡尼的帮助下，她坚持自己选择的新方向。

在这部年度万圣节三部曲中，广告商标袭击了春田镇，场地管理员威利进入春田镇学校里孩子们的梦里吓到了他们，而霍默进入了一个可怕的3D世界。

霍默为了达到残疾标准，好在家工作，开始增肥。但之后他发现无法穿进自己的衣服，生活开始分崩离析，唯一的好事是他能在核电厂用自己巨大的屁股堵住泄漏。

霍默的妈妈从小就抛弃了他，现在又回到了辛普森家中。家人了解到她在20世纪60年代是个激进分子，在毁掉伯恩斯先生细菌战实验室之后就逃离了小镇。霍默在刚与妈妈相聚之后就伤心地失去了她。

辛普森一家去本地商场里拍全家福，但巴特却因为顺手偷盗商店货品被捕。他妈妈对他非常失望，伤心的巴特拼命试图重获妈妈的尊敬。

辛普森一家的敌人杂耍家鲍勃回来了，用一个核弹威胁春田镇。然后鲍勃试图用莱特兄弟的飞机毁掉库斯提，但又一次失败了。

前总统乔治·布什在辛普森一家对面街买了一幢房子。布什不喜欢巴特，就做恶作剧捉弄他，导致了一场霍默与第41任总统之间的肉搏战。

霍默组织了一支保龄球队，但为了筹集足够的参赛费用，不得不让伯恩斯先生加入。与此同时，巴特穿了一件带有冒犯意味的T恤去上学，导致斯金纳校长规定了着装要求。

玛琦买了一套打折的香奈儿套装，被邀请加入了一个乡村俱乐部。在俱乐部里，霍默发现伯恩斯先生在打高尔夫时作弊，而玛琦发现自己并不适应上流社会的生活。

巴特想要得到库斯提的亲笔签名，却意外导致库斯提因偷税漏税被起诉。库斯提伪装了假死，但被巴特找到了，巴特说服他重返社会。

莉萨发现这个小镇的建立者杰迪戴亚·春田其实是个很可怕的人。但她决定保守这个秘密，不破坏小镇英雄人物的形象。

斯密瑟斯工作过度，出去休假，由霍默来替工。伯恩斯决定不再需要斯密瑟斯，在他回来后就解雇了他。但在一次霍默与斯密瑟斯的争吵之后，伯恩斯掉出了窗外，此刻他意识到他还是需要这位陪伴他很久的助手的。

演员特洛伊麦克卢尔为了不让公众知道他到的恋物癖，娶了玛琦的姐姐。但最终，她决定不再保留无爱的婚姻。

巴特见到了《猫鼠大战》的真正创作者切斯特·朗威，朗威在巴特和莉萨的帮助下，赢了一场对猫鼠大战工作室的官司，工作室只能关门，停止出品自己的动画片。

巴特和阿姨们在机动车管理部门消磨时光时，做了个假的驾照。他用它租了一辆车，开到了田纳西州诺克斯维尔，他认为那里还在举办世界博览会，却不得不等待莉萨和和霍默来解救他。

在一系列短小的、彼此关联的关于春田镇居民的小故事中，我们看到斯金纳校长邀请了查尔默斯主管来用餐，玛吉被锁在了信报箱里，霸凌别人的尼尔森自己尝到了苦果。

爷爷发现自己作为他曾参加过的部队中最后一位幸存者，有望继承一小笔财富——不过需要伯恩斯先生死在他前面。伯恩斯先生和爷爷开始争夺这笔财产，直到美国政府赶来把它还给了它真正的主人。

春田镇通过了一条法律，禁止非法移民。阿普担心自己会被驱逐出境，努力试图通过公民考试。

霍默陪同流行摇滚乐队在全国各地旅行，表演用肚子接炮弹。但当巡回表演来到春田镇时，霍默决定为了家人退出表演。

辛普森一家租了一个夏季度假屋。莉萨和一群新认识的孩子们一起玩，大家都喜欢她，而巴特却不受欢迎，像个书呆子。巴特试图破坏妹妹的人缘，但却失败了。

霍默找到了新工作，一家人搬家了，但却发现他的新老板是个邪恶的富翁，打算要统治全世界。

霍默吃了一种特别辣的辣椒，让他体会了一种能让人想到卡洛斯·卡斯塔尼达的灵魂出窍的感觉。在霍默的幻觉中，一只会说话的土狼让霍默去寻找自己的灵魂伴侣，经过几次虚假的开始之后，他终于找到了。

霍默看到了一个外星人，但镇上的人都不相信他。他和巴特一起在外面露营，他们发现了一个惊人的真相。

莉萨的萨克斯被弄坏了，家里人告诉她当初是怎么得到它的。然后霍默面临在一台空调和给莉萨买新乐器之间做出选择。

玛琦因为带孩子的压力开始脱发。一个会唱歌的保姆，莎莉·鲍宾斯神秘地出现来帮助她。

霍默和他的朋友们加入了海军预备役。霍默控制了一艘核潜艇，导致了一次国际性的事件。

特洛伊·麦克卢尔主持这次回顾，展现之前从未播出的《辛普森一家》剪辑及删减片段。特洛伊还回复了观众来信，揭开了《谁开枪打了伯恩斯先生？》这个悬念故事的不同结局。