莉萨在论文比赛中获胜，辛普森全家得到了一次游览华盛顿的机会。巴特乘坐“圣路易斯精神”号飞机飞行，霍默在造币厂看着钱币流口水，莉萨让国会通过了一项议案，挽救了她喜爱的春田镇森林。

在这部年度恐怖主题三部曲的第二部中，一个可以满足愿望的猴爪把人类引领到残酷外星人的陷阱中。此外，巴特认为恶作剧有不可思议的力量，把霍默变成了巨大的玩偶盒，伯恩斯先生把霍默的大脑放进了一个机器人的身体里，却发现那个机器人和霍默一样懒惰。

班里的同学都去参加了他们有史以来最好的校外活动——去一家巧克力工厂参观——巴特却成了春田镇帮派老大胖托尼手下的一名打手。起初巴特很享受这份工作带来的薪水，但全家人发现巴特房间里有抢来的香烟，门外停着联邦调查局的车，都非常担心。然后斯金纳校长不见了——巴特是头号嫌疑人。

霍默无意间挽救了核电站免于一场灾难，他得到了表扬和尊敬，但却觉得这全是因为运气好。同时，巴特意识到米尔豪斯的生日派对没有邀请他，因为米尔豪斯的妈妈认为巴特对自己的儿子没有带来好影响。

在与辛普森一家吃饭时，小丑库斯提说他与自己做拉比的父亲疏远了。巴特和莉萨研究了犹太人的传统和文学，向拉比证明了小丑是一个非常值得尊敬的职业，让库斯提和他的父亲在节目中重归于好。

霍默没有给莉萨买新的萨克斯簧片，她在学校的音乐会中出了丑。为了补偿她，霍默给她买了一匹小马，也住在辛普森家中。为了供养小马，霍默必须在超市里兼职，他就没办法睡觉了。最后，莉萨心软了，放弃了小马，保留了父亲的爱。

霍默在一个测试是否了解自己儿子的考试中没及格。他去父亲学院取经，想要帮巴特做一个肥皂箱赛车，但霍默的帮助让情况更糟糕。巴特开着马丁·普林斯设计的流畅赛车参加比赛时，惊喜地看到自己的爸爸来为自己加油。

霍默给莫伊提供了创意，发明了一种以咳嗽糖浆为秘密配方的鸡尾酒。莫伊拿了配方，没有感谢霍默，他的酒吧生意兴隆，吸引了很酷的人群和史密斯飞船乐队前来。但在莫伊开连锁店之前，心怀嫉恨的霍默公开了莫伊成功的秘密。

疲惫不堪的伯恩斯先生决定把核电站卖给一群德国投资者。德国人准备接手的时候，他们发现这个核电站并不值他们付出的价值，尤其是还有霍默这个滑稽丑角，梦想着巧克力天堂。最后，伯恩斯先生回来重掌工厂，愤怒的德国人发誓要报复。

在这段闪回的霍默和玛琦婚姻早期的片段中，可以看到他们的婚礼在一个赌场婚礼教堂里举行，霍默成功地在春田镇核电厂里找到了一份工作，还可以知道斯密瑟斯的名字是韦伦，还有巴特出生时的情形。

巴特的生日收到了一个扩音器，他总是用它来做恶作剧，包括让弗兰德斯家的男孩子们相信他是上帝。他假装是个掉进井里、无人关心的孩子，博得了整个小镇和包括斯汀在内的善良名人的同情。然而他真的掉进了井里时没有人理他。

霍默发现莉萨有预测橄榄球赢家的本事，他和赌注经纪人莫伊利用了这一点。当霍默怀疑莉萨是否爱自己时，他决定根据超级碗的比赛结果来判断。经典的中场表演过后，霍默开心地发现莉萨的选择赚了钱，她是爱自己的。

霍默用一个自己做的棒球棒，在公司的垒球队中所向披靡，直到伯恩斯先生为了在打赌中获胜，决定雇用替补运动员。他招来了职业棒球运动员，却每次运气都不好，霍默一直在比赛中占上风。

经历了一个特别不顺的上午之后，玛琦崩溃了，把车停在了在一座桥上。全家人安排她去了当地的水疗馆轻松牧场，把巴特和莉萨交给帕蒂和塞尔玛，把玛吉留给了霍默，霍默差点立刻就弄丢了她。

学术评估测试表明莉萨无法成为她梦想成为的那种萨克斯演奏者，而巴特却具备极好的天资成为一名警察。他一路披荆斩棘成为了纠察队长，接到了起诉莉萨的案子，她因为失望，恶作剧捉弄了春田镇小学的老师们。

克拉巴普尔太太让巴特留堂，他报复她，冒充一个完美情人回复她的私人广告。放了克拉巴普尔太太鸽子之后，巴特觉得懊悔，让全家人帮助自己好让她死心。与此同时，霍默试图用一个脏话罐子改掉自己说脏话的习惯。

春田镇彩票大热之后，肯特·布洛克曼变得比之前更富有，辛普森一家发现家里的狗狗需要接受费用昂贵的手术。当家里人为手术费的花费愤恨不已时，狗狗逃走了，它被伯恩斯先生训练成了杀手。但当圣诞老人小助手被命令袭击巴特时，狗狗对小主人的爱占了上风。

玛琦得到了在音乐剧《欲望街道》中主唱的位置，在彩排时，玛琦把玛吉送到艾因兰德日托中心，刚到那里，她的安慰奶嘴就被拿走了。

和玛琦吵架后，霍默跑去了一家西部乡村酒吧，在那里他发现了美丽的女歌手雷利恩·兰普金。霍默决定为她做经纪人，导致玛琦怀疑自己的丈夫被年轻女人抢走了。但当雷利恩在乡村滑稽表演中成功露面之后，“好啊！”，她意识到霍默的真爱就是他的妻子。

邪恶的杂耍家鲍勃又出现了，貌似已经改邪归正，想要与玛琦的姐姐塞尔玛结婚。巴特确信自己的死敌没安好心，他终于证明了鲍勃打算为了钱谋杀自己的新娘。

在巡回演出乐队来春田镇做过一次狂乱的演出之后，公交司机奥托失去了驾照。他搬进了辛普森一家，依靠玛琦在机动车管理处的姐妹们重新获得了工作。

春田镇小学上过一次性教育课之后，米尔豪斯爱上了一个新来的女孩子萨曼莎·斯坦利。巴特出于嫉妒把他们搅散了，导致萨曼莎转学到一家天主教学校。与此同时，霍默试图压制自己睡觉时的食欲，结果却提高了自己的词汇量。

伯恩斯先生发现霍默没有生育能力，就给了他乔弗雷泽颁发的奖金作为安抚。然后霍默同父异母的兄弟赫博鲍威尔回来了，试图通过一个可以让婴儿与成年人对话的发明来挽救自己低迷的财运。

巴特和莉萨去参加库斯提的儿童夏令营，但他们见到的不是库斯提，而是他精打细算的代理人布莱克先生。孩子们不在身边，霍默和玛琦享受着浪漫的夏季，但巴特和莉萨被迫工作，生产劣质的产品，直到库斯提回来了才拨乱反正，带孩子们去了提华纳。