麦克斯收到了他的陆军好友希德·克里姆的来访。然而，在他到达之前，一名来自KAOS的女叛逃者出现，给了麦克斯一本小黑皮书，其中包含各个KAOS特工的名字。

发现麦克斯是一名间谍后，席德无意中将一本他认为是普通黑书的东西交给了KAOS特工，并陪伴麦克斯寻找这本书，而臭名昭著的大师，一名顶级KAOS刺客。

麦克斯试图装扮成国王来测试他和 99 号特工的关系。与此同时，真正的国王被 KAOS 绑架了。救出国王的重任落在了麦克斯的肩上。