Рыбак обнаруживает в реке два тела, завернутых и связанных вместе. Офис шерифа проводит расследование и выясняет, что один из убитых был местным шайенским мальчиком, а другой - членом мексиканского наркокартеля. Картель выращивал марихуану на землях резервации, но Уолт обнаруживает, что в данном случае марихуану выращивал рейнджер парка, получивший ее во время службы в Афганистане. Рейнджер застрелил члена картеля, который застрелил мальчика из племени шайеннов. Затем он избавился от тел таким образом, чтобы создать впечатление, что картель убил обеих жертв. Нападает второй член картеля, но Уолт и рейнджер расправляются с ним, прежде чем рейнджера арестовывают за его преступления. Также выясняется, что жена Уолта ранее умерла от рака.

Криса Саблетта находят избитым до потери сознания в его доме; одна из его картин была украдена. В ходе расследования выясняется, что и Саблетт, и его жена изменяли друг другу. Ветеринара родео подозревают в измене с миссис Саблетт, и всю его семью допрашивают, когда обнаруживают их автомобиль после кражи картины. Жена мужчины признается, что попросила сына проследить за ним до дома Саблетт. Сын ожидал увидеть своего отца с миссис Саблетт, но напал на Криса, когда увидел, что тот занимается сексом с его отцом. Барлоу Коннелли узнает, что Уолт был пьян на месте преступления, и просит Бранча использовать это против него на выборах. Бранч отказывается, говоря, что Уолт в это время технически был не на службе, но, тем не менее, раскрыл преступление и вернул картину.

Два мальчика-подростка из четырех, ранее признанных невиновными в суде по делу о сексуальном насилии, найдены мертвыми от выстрелов стрелами. На обеих жертвах нарисован символ. Отец другого мальчика признается в убийствах, но не может нарисовать символ, когда его спрашивают об этом. Уолт подозревает, что отец защищает сына, настоящего убийцу. Он находит подростка, готового застрелить оставшегося мальчика. Признавшись в двух убийствах, мальчик признается, что под дулом пистолета оставшийся подросток заставил его совершить предыдущее сексуальное нападение. Оба арестованы за свои преступления. Тем временем детектив Фейлз из Денвера, получив от Уолта отбой, беседует с Кэди о смерти ее матери.

Подростка Таню Дав находят застреленной на лестничной клетке в переулке. Вик обыскивает тело девочки и находит ключ от дома и неполную таблетку. Это наталкивает команду Уолта на расследование кражи рецептурных препаратов, которое приводит их к фармацевту, предоставившему группе бандитов список покупателей гидрокодона. В списке фигурирует мать парня Дав, Барбара Боллман. Уолт отправляется к ним домой и проверяет ключ, который отпирает дверь. Он находит следы недавней перестрелки и готовится доставить парня на допрос. Мать признается, что застрелила Дав, приняв ее за грабителя, когда девушка пыталась украсть таблетки Барбары. Тем временем Кэди возвращается домой. Она не откровенничает ни с Уолтом, ни с Бранчем о причинах своего отъезда, но упоминает, что была в Денвере. Она говорит Уолту, что он был прав насчет того, что она будет чувствовать, когда узнает правду о смерти матери.

Тело Итана Одинокого Лося находят в сгоревшем доме его брата Долана в резервации шайенов. Городской судмедэксперт сообщает Уолту и Вику, что Итан умер от отравления алкоголем и был вымазан красной краской. Долан рассказывает им, что Итан работал в казино Джейкоба Найтхорса. Его жена Лорен также работает в казино. Уолт и Вик отправляются туда, рассчитывая поговорить с женой шайена, но обнаруживают, что она афроамериканка. Лорен объясняет, что то, что Итан работал менеджером по персоналу и был женат на женщине не из племени шайеннов, вызывало у них сильный стресс. Она добавляет, что Итан никогда не употреблял алкоголь. Уолт разговаривает с соседом Долана, Грейди Литтлфутом, который провалил тест на наркотики перед приемом Итана на работу и недавно покрасил свою машину в красный цвет. Уолт предполагает, что Грейди заставил Итана выпить лишнего, положил его тело в дом Долана и сжег его. Грейди утверждает, что сделал это из вредности, потому что Итан, похоже, забыл о своем наследии.

В офис доставляют сейф. Внутри него находится отрезанный палец. Бранч рассказывает Уолту, что банк получил указание передать ячейку шерифу после смерти ее владельца, Джеймса Нотли, арестованного за вооруженное ограбление в 1989 году дядей Бранча Люцианом. Нотли был зарезан в тюрьме за две недели до освобождения. Тюремные записи показывают, что перед смертью его посещали только два человека - его девушка Конни Мэллери и Люциан. Люциан объясняет, что в 1989 году Нотли ограбил ценные кости динозавра, и что у Нотли были все пальцы, когда он видел его в последний раз. Хэнк, тюремный охранник, находит в камере Нотли записку, обвиняющую Райли Мэннинга, его напарника, которому на самом деле принадлежит палец. Мэннинг признается, что отрезал себе палец, чтобы доказать свою преданность Нотли, но добавляет, что записка, вероятно, была подстроена Конни.