Ein Angler findet im Fluss zwei aneinandergebundene Leichen und verständigt unverzüglich Sheriff Walt Longmire. Während die Identität des einen Opfers zunächst ungeklärt bleibt, erkennt Walts Freund Henry die zweite Leiche und identifiziert sie als den Cheyenne-Jungen Freddy. Henry kannte Freddy, da dieser oft in seiner Bar Red Pony war. Eigentlich war Freddy ein vernünftiger Junge, doch bei seinem letzten Besuch hat Henry ihn dabei erwischt, wie er versucht hat, im Red Pony mit Drogen zu dealen. Bei der Durchsuchung eines Motelzimmers, dessen Schlüssel bei den beiden Leichen gefunden wurde, entdecken Vic und Walt neben Geld und Waffen eine Staue, die in Verbindung mit dem mexikanischen Drogenkartell steht. Die Polizisten fragen sich daraufhin, ob Freddy möglicherweise selbst Mitglied im mexikanischen Drogenkartell war und ob sie dort auch seinen Mörder finden. Schließlich finden die Ermittler heraus, dass die Drogen in einem Wald direkt in der Nähe von Wyoming angebaut werden und dass ein Mann namens „El Lupo“ für den Marihuananbau im Wald verantwortlich ist. Während Vic und Walt mit dem Ranger Eli im Wald unterwegs sind, findet Henry heraus, wer „El Lupo“ in Wirklichkeit ist...

Vic und ihr Ehemann werden durch einen Anruf von Walts Sekretärin Ruby beim Sex gestört. Vic soll angeblich wegen einer Auseinandersetzung zum „Red Pony“ kommen, doch dort findet sie lediglich den betrunkenen Walt vor, der einen Vorwand brauchte, um von Vic nach Hause gefahren zu werden. Vics Wut auf Walt ist schnell verflogen, als die beiden zu Chris Sublettes Haus gerufen werden: Chris wurde auf grausame Weise niedergeschlagen und schwebt nun in Lebensgefahr. Da aus seinem Haus ein Gemälde entwendet wurde, geht die Polizei zunächst davon aus, dass es sich um einen Raubüberfall handelt. Chris’ Ehefrau Julia, die während der Tatzeit geschäftlich außerhalb der Stadt unterwegs war, sagt jedoch aus, dass das Bild lediglich eine Fälschung war. Als Sheriff Longmire Julias Alibi überprüft, bestätigt ein Hotelangestellter dieses zwar, allerdings hat Julia die Nacht nicht alleine verbracht. Für die Ermittler ist daraufhin klar, dass Julia eine Affäre mit einem anderen Mann hatte und dadurch zugleich ein Motiv, da sie ihren Ehemann möglicherweise umbringen wollte, um aus der Ehe herauszukommen. Die Spuren führen schließlich zum Tierarzt Dr. Dennis Nunn und seiner Familie, da ein Zeuge deren Pickup in der fraglichen Nacht am Tatort gesehen hat. Bei der Vernehmung gesteht Dennis’ Ehefrau Langley, dass sie den Verdacht hatte, Dennis und Julia hätten eine Affäre. Sie hat daraufhin ihren jugendlichen Sohn Zac auf die Sublettes angesetzt. Dieser ist seinem Vater in der Tatnacht zwar zu Chris’ Haus gefolgt, hat seiner Mutter gegenüber aber eine Affäre zwischen Julia und seinem Vater verneint. Hat der Junge möglicherweise etwas ganz anderes beobachtet oder war er bloß zur falschen Zeit am falschen Ort?

Nachdem der Jugendliche Greg Morris mit Pfeil und Bogen brutal hingerichtet wurde, wurde ihm ein Symbol auf die Stirn gemalt, das dem Stamm der Cheyenne zuzuordnen ist. Das Opfer ist kein Unbekannter: Vor ungefähr einem Jahr wurden Greg und seine drei Freunde Paul, Jake und Rich der Vergewaltigung an Ayasha, einem Mädchen indianischer Abstammung, beschuldigt. Aus Mangel an Beweisen wurden die vier damals jedoch freigesprochen. Als kurze Zeit später Gregs Freund auf die gleiche Art und Weise ermordet wird und Walt das indianische Symbol auf dem Auto von Ayashas Bruder Viho wiedererkennt, deutet alles auf einen Racheakt hin. Viho wird unverzüglich festgenommen, beteuert aber, mit den Verbrechen in Verbindung zu stehen. Der Fall scheint gelöst, als die Aussage eines jungen Mädchens namens Faith eine entscheidende Wendung in den Fall bringt: Faith ist Richs Ex-Freundin und hat ihm den Umgang mit Pfeil und Bogen beigebracht. Walt realisiert, dass Jake in großer Gefahr schwebt, kann einen Anschlag auf den Jungen allerdings nicht mehr verhindern. Der Pfeil verfehlt den Jungen jedoch um Haaresbreite und sein Vater heftet sich sofort an die Fersen des Täters. Zu seinem Erstaunen steckt jedoch nicht Rich hinter der Tat, sondern dessen Vater Warren. Nach Warrens Festnahme, kann Jakes Familie endlich wieder aufatmen, bis Jake auf dem Weg zur Arbeit auf einmal entführt wird …

Der Sheriff Walt Longmire und sein Team ermitteln im Mordfall des Cheyenne-Mädchens Tanya Dove, das erschossen aufgefunden wurde. Vic entdeckt bei der Leiche neben einem Schlüssel und einem Handy auch Schmerzmittel, das bei Teenagern häufig als Partydroge verwendet wird. Als die Ermittler die gemeinsame Wohnung von Tanya und deren Schwester Lorna durchsuchen, finden sie das dazugehörige Rezept: Die Schmerzmittel wurden jedoch weder Tanya noch Lorna verschrieben, sondern einem gewissen Gerry Solomon. Lorna verdächtigt die jugendliche Gang, die ihnen die Tabletten verkauft hat, für den Tod an ihrer Schwester verantwortlich zu sein und stellt diese im Alleingang zur Rede. Die Jugendlichen schlagen Lorna daraufhin zusammen. Als Walt die Mitglieder der Gang verhaftet, gesteht einer der Jungs, dass sie den Apotheker Gene bestochen haben: Nachdem dieser ihnen eine Liste mit all den Patienten, die solche Schmerzmittel bekommen, zugemailt hat, sind die Jugendlichen in die entsprechenden Häuser eingebrochen und haben die Tabletten anschließend weiterverkauft. Der Junge bestreitet jedoch, mit Tanyas Tod in Verbindung zu stehen. Doch aus welchem Motiv sollten die Jugendlichen überhaupt gehandelt haben oder liegt Lorna mit ihrem Verdacht möglicherweise falsch und es steckt jemand ganz anderes hinter der grausamen Tat?

Nach langem Warten ist der Tag der Wahl zum Sheriff endlich gekommen. In ganz Abrasoka County herrscht Ausnahmestimmung und Walt kann die Schwierigkeiten der letzten Zeit endlich einmal vergessen: Seine Chancen, Branch bei der Wahl zu besiegen, stehen nicht schlecht, seine Tochter Cady nähert sich ihm wieder an und in seinem Leben gibt es eine neue Frau – Lizzie. Doch das Glück wird schon bald von einem traurigen Ereignis überschattet: Während der Wahl wird ein Autounfall mit Fahrerflucht gemeldet, bei dem Cady lebensgefährlich verletzt wurde. Vic und Ferg übernehmen sofort die Ermittlungen und befragen Darren Tooman, den offiziellen Halter des zweiten Wagens. Darren behauptet jedoch, das Auto vor einiger Zeit an einen gewissen Kellen Dawes verkauft zu haben. Dieser bestätigt den Kauf zwar, doch auch er möchte mit dem Unfall nichts zu tun haben und sagt aus, dass ihm der Wagen vor mehreren Monaten gestohlen wurde. Vic glaubt ihm, denn Kellen hat keine einzige Schramme am ganzen Körper und kann unmöglich der Unfallverursacher sein. Die Polizistin bringt es nur schwer übers Herz, Walt beizubringen, dass sich jegliche Spuren im Sand verlaufen, denn Walt weicht nicht mehr von Cady, die seit dem Unfall im Koma liegt und weiterhin in Lebensgefahr schwebt …

Vic glaubt, dass Sheriff Ed Gorsky aus Philadelphia sie verfolgt, da sie vor mehreren Jahren dessen Partner Bobby an die Polizei verraten hat. Nachdem sich jemand unbefugt Zutritt zu ihrem Haus verschafft hat, vertraut sich die verzweifelte Vic Walt an. Sie gesteht ihm, dass sie damals nicht nur wegen des neuen Jobs ihres Ehemannes Sean nach Absaroka County gezogen ist, sondern auch zu ihrem eigenen Schutz. Walt ist entsetzt und sagt Vic unverzüglich seine Hilfe zu. Nach dem Tod des inhaftierten James, ist Walt Longmires Name überraschenderweise in dessen Testament verzeichnet. Walt traut seinen Augen nicht, als er daraufhin ein Päckchen mit einem abgetrennten Finger erhält. Zunächst ist der Sheriff im Glauben, der Finger gehöre Tony Morten, dem James vor 24 Jahren bei einem Raubüberfall einen Finger abgetrennt hat. Doch der Fingerabdruck stimmt nicht mit dem von Tony Morten überein. Ein Brief, den der Gefängniswächter Hank Thompson in James’ alter Zelle gefunden hat, bringt eine entscheidende Wende: James’ Freund Riley Manning soll damals den Überfall gemeinsam mit James begangen und noch eine Rechnung mit seinem Komplizen offen haben, da das erbeutete Geld bis heute verschwunden ist. James’ Freundin Connie Mallery lenkt den Verdacht jedoch auf Hank, mit dem sie eine Affäre hatte. Sie glaubt, Hank habe James aus Angst, sie könne nach dessen anstehender Entlassung zu ihm zurückkehren, ermordet. Sheriff Walt Longmire steht vor einem Rätsel, denn es gibt viele Verdächtige, die ein Motiv haben und die Frage, wo sich das verschwundene Geld befindet, ist noch immer nicht geklärt …