פרק סיום העונה. ג'ון מגן על קמרון מפני האשמותיו של דרק, ומעמיד אותו ואת דרק על הסף, בעוד שרה מוצאת את עצמה בעסקה עם איש עסקים מסתורי. בינתיים, קרומרטי ננעל ג'ון והסוכן אליסון מגלה אויב בסוכנות.

הקונורים מוצאים עצמם בכוננות גבוהה ובחברה מוזרה לאחר שנשדד ביתם. "מחסל" מטיל אימה על אליסון ואילו אחד אחר מתקרב בצורה מסוכנת לג'ון קונור. דרק וג'סי ממשיכים להיפתח מחדש.

שרה מגלה שהחלומות המוזרים שעברו בזמן שהיא ישנה מתחילים אט אט להתגנב לחייה האמיתיים, אך אין לה מושג מה המשמעות של החלומות עבורה ועבור ג'ון. דרק וג'סי חוקרים חסיד מזימות של סקיינט.

הקונורים מבקרים בעיר הקשורה למפעל ההרוס; ויבר שולחת אדם לעיר בחיפוש אחר ניצולים.