אחרי שנתיים בנקודה אחת, שרה קונור מרגישה צורך להמשיך הלאה לפני שהיא ובנה, ג'ון, יתרגלו לחיי השגרה. הם עוברים לעיר חדשה בה ג'ון מתחיל את בית הספר ופוגש בחורה מסתורית. עם זאת, הסכנה בעקבותיהם, ושרה וג'ון נקלעים למאבק נוסף על הישרדותם

שרה יוצרת קשר עם חברה ותיקה כדי לבקש טובה, ואילו ג'ון מחליט לבקר אצל האקס של שרה וקמרון מתיידדת עם חבר חדש. יחד הם מסתננים לבית בטוח של תנועת ההתנגדות ומגלים שהם לא לבד. בינתיים, הסוכן אליסון מבין ששרה עדיין בחיים ואדם מסוכן מעברה של שרה מתעורר.

לאחר פיצוץ הג'יפ, יום הולדתו ה-16 של ג'ון גורם לו להתעמת עם העובדה שהוא נועד להיות לבד. בינתיים, לאחר הטבח של קרומרטי, הסוכן אליסון צריך להתמודד מול הבולשת וגם עם אמונתו.

הגורל משתנה לנצח בפרק סיום העונה המתפרץ! הקונורס מגיעים פנים אל פנים עם וויבר בעימות שמטלטל את ג'ון עד היסוד ומשנה את מציאותו. שום דבר לא יהיה אותו דבר.