W Colorado Springs pojawia się niespodziewanie znajoma zmarłej niedawno Charlotte, Olive Davies. Nie wiedziała o śmierci serdecznej przyjaciółki. Jest zbulwersowana, że osieroconymi dziećmi zajmuje się obca kobieta, za jaką uważa doktor Quinn. Tymczasem w miasteczku wybucha epidemia grypy. Wciąż wzrasta liczba ofiar groźnego wirusa. Doktor Quinn stara się zapewnić pomoc wszystkim chorym, ale sytuacja jest trudna do opanowania. W końcu pani doktor sama zapada na grypę.

W prowincjonalnym Colorado Springs pojawia się niespodziewanie Elizabeth Quinn, matka Michaeli. Wytworna dama z Bostonu przeżywa szok widząc w jak prymitywnych warunkach mieszka jej córka. Jej zdumienie jest jeszcze większe, kiedy dowiaduje się, że Mike wychowuje troje cudzych dzieci.

W Colorado Springs niespodziewanie pojawia się bogaty biznesmen Ethan Cooper. Tajemniczy przyjezdny zaczyna interesować się dr Quinn. Michaela jest nieufna i podejrzewa jakiś podstęp. Wkrótce wychodzi na jaw, że Ethan jest byłym mężem zmarłej niedawno Charlotte i ojcem jej dzieci. Matthew, Brian i Colleen przebywają po śmierci matki w domu Quinn, gdzie znalazły ciepło rodzinne. Michaela mimo piętrzących się obowiązków zawodowych stara się zapewnić sierotom jak najlepsze warunki. Ich spokój burzy ojciec, który pojawia się nieoczekiwanie, deklarując swoją miłość. Dzieciaki zdążyły już zapomnieć o tatusiu i wcale nie tęsknią za nim, zwłaszcza że przed laty bez skrupułów porzucił rodzinę zabierając wszystkie ich oszczędności. Teraz pan Davis stara się przekonać Michaelę, że bardzo się zmienił i zależy mu tylko na dzieciach. Dr Quinn i jej przyjaciel Byron Sully nie wierzą jednak w jego dobre intencje.

Mieszkańcy Colorado Springs kolejno zapadają na tajemniczą chorobę. Doktor Quinn dochodzi do przekonania, że przyczyną licznych zachorowań może być zatruta woda. Wraz z przyjacielem Byronem Sullym postanawiają przeprowadzić stosowne badania. Najbardziej podejrzanym miejscem wydaje się kopalnia Klaya Hardinga, która znajduje się akurat w pobliżu ujścia wody. Właściciel terenu za wszelka cenę stara się nie dopuścić do kontroli. Grozi lekarce, że skieruje sprawę do sądu, jeśli ta nie wycofa bezpodstawnego oskarżenia i nie zaprzestanie pomiarów na jego prywatnej posesji. Wkrótce syn Hardinga zaczyna cierpieć na podobne dolegliwości, jakie trapią innych mieszkańców miasteczka. Zaniepokojony ojciec jest zmuszony zwrócić się o pomoc do doktor Quinn.

W Colorado Springs rozpoczyna się budowa kolei. Chciwi przedsiębiorcy wykupują od właścicieli ziemię, co prowadzi do licznych nieporozumień i chaosu w miasteczku. Byron Sully popada w konflikt z łowcami bawołów. Naraża się im występując przeciwko zabijaniu zwierząt i wypieraniu Czejenów z ich terenów. Doktor Quinn znajduje rannego przyjaciela, który został dotkliwie pobity. Obawia się, że Sully'emu grozi paraliż.

Generał Custer, dowódca grupy krwawo pacyfikującej Dziki Zachód, wraz ze swoimi żołnierzami napada na obóz indiański. Wielu Czejenów zostaje rannych. Tańcząca Chmura dostaje się do niewoli. Dr Quinn otrzymuje pozwolenie od generała na opatrzenie ran pojmanemu szamanowi. Mike i jej przyjaciel Byron Sully postanawiają skorzystać z nadarzającej się okazji i uwolnić więźnia. Tymczasem Olive Davis otwiera całkiem przyzwoitą tancbudę. Nieśmiały Matthew Cooper ma wreszcie okazję poznać partnerkę swego życia.

Nadchodzi dzień urodzin Michaeli. Jubilatka nie jest w zbyt dobrym nastroju. Prześladuje ją myśl, że wciąż pozostaje w panieńskim stanie. Przypuszcza, że całe miasteczko plotkuje na jej temat. Matthew, Brian i Colleen bardzo martwią się o Mike. Próbują ją pocieszyć i rozweselić. Wreszcie postanawiają sami znaleźć dla swojej ukochanej opiekunki odpowiedniego partnera. Przygotowują niespodziankę, która ma zmienić całe jej życie.

Michaela jest mocno zaniepokojona decyzją Matthew. Jej podopieczny nie zamierza się dalej kształcić, nie interesują go studia na uniwersytecie. Uważa, że jest na tyle dorosły, by rozpocząć życie na własny rachunek i wziąć ślub ze swoją sympatią Ingrid. Nie pomagają tłumaczenia doktor Quinn. Chcąc udowodnić, że jest naprawdę dojrzałym mężczyzną, Matthew postanawia poddać się próbie męskości praktykowanej wśród Cheyennów. Mike obawia się, że spędzone na odludziu cztery dni i noce bez jedzenia i picia chłopak może przypłacić życiem.

Colleen rozczytuje się w romansach. Zafascynowana opowieściami o miłości przeżywa pierwsze wzniosłe uczucie. Obiektem jej zainteresowań staje się niespodziewanie Sully. Dziewczyna uważa, że ukochany powinien chronić ją przed wszelkim niebezpieczeństwem. Tymczasem Hank oskarża Grace o wyjątkowo paskudną sprawę.

Sully zabiera Briana na przechadzkę. Podczas spaceru chłopak wdrapuje się na drzewo, co kończy się nieszczęśliwym upadkiem. Mike po dokładnych oględzinach nie stwierdza poważnych obrażeń. Brian wkrótce jednak traci wzrok. Doktor Quinn staje przed trudnym dylematem. Aby ratować chłopca musi natychmiast przeprowadzić skomplikowaną operację. Na sprowadzenie pomocy jest już za późno i lekarka decyduje się podjąć ryzyko.

Doktor Quinn zostaje nagle wezwana do samotnej kobiety, osoby w podeszłym już wieku. Lekarka stwierdza zgon. Usiłuje znaleźć odpowiednią sukienkę, w której będzie można pochować zmarłą. Przeszukując szafę, dokonuje niezwykłego odkrycia. W środku znajduje się chłopczyk, bardzo wystraszony i sprawiający wrażenie opóźnionego w rozwoju. Okazuje się, że malec jest nieślubnym synem jednego z mieszkańców Colorado Springs. Dziecko od urodzenia było ukrywane przed ludźmi.

Do Colorado Springs przyjeżdża znany fotografik Daniel Watkins. Zafascynowany malowniczym miasteczkiem i jego mieszkańcami postanawia zrealizować tu cały cykl zdjęć. Doktor Quinn podsuwa mu myśl, żeby zrobił portret zbiorowy wszystkich osób zamieszkujących Colorado Springs. Daniel Watkins z entuzjazmem przystaje na ten ciekawy pomysł. Okazuje się jednak, że niektórzy mieszkańcy miasteczka są temu przeciwni.

Dr Quinn otrzymuje w prezencie od Czejenów konia. Postanawia wystartować na nim w corocznym wyścigu. Ku jej rozczarowaniu zgłoszenie zostaje odrzucone. Okazuje się, że w wyścigach mogą brać udział wyłącznie mężczyźni. Ale takiej dyskryminacji Michaela nie zamierza tolerować.

Nadchodzi święto Halloween. W Colorado Springs zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. Mieszkańcy miasteczka opowiadają o tajemniczym człowieku, który pojawia się i znika. Tymczasem Brian jest przekonany, że Dorothy jest wiedźmą i próbuje ją pozbawić czarodziejskiej mocy. Nawet zwykle sceptyczna doktor Quinn twierdzi, że nawiedza ją duch nieżyjącej żony Sully'ego.

Między doktor Quinn a nawiedzonym uzdrowicielem dochodzi do ostrego sporu na temat sposobu leczenia chorego na gruźlicę Kida Cole'a. Robert E. i Grace zamierzają wziąć ślub. Nie podoba im się jednak miejsce, gdzie według mieszkańców Colorado Springs powinna odbyć się ceremonia.

Mieszkańcom Colorado Springs zagraża klęska suszy. Doktor Quinn uważa, że mogą im pomóc jedynie Czejenowie. Tymczasem Jake i Loren kradną wodę z ujęcia Indian i sprzedają ją, narażając tym samym wszystkich mieszkańców na niebezpieczeństwo. Sully i Mike przekonują się, że łączy ich głębsze uczucie i są dla siebie stworzeni.

Doktor Quinn wydaje się, że łączy ją z Sullym głębokie uczucie. Dlatego czuje się oszukana, kiedy dowiaduje się, że człowiek, któremu ufała, spotyka się z Dorothy. Rozterki przeżywa również Colleen. Dziewczynka stara się pomóc przyjaciółce Becky. Spodziewała się słów wdzięczności, ale w zamian koleżanka oskarża ją o odbicie jej chłopaka.

W Soda Springs wybucha epidemia grypy. Dr Mike wyjeżdża do miasteczka, aby zająć się chorymi. Brian, Matthew i Colleen zostają pod opieką Sully'ego. Podczas spaceru po lesie Sully i Brian są świadkami próby wysadzenia torów kolejowych przez indiańskich buntowników. Sully stara się zapobiec tragedii i udaremnić plany Indian. W tym samym czasie zjawiają się żołnierze. W starciu Sully zostaje ranny.

W Wigilię Bożego Narodzenia do dr Quinn zgłasza się młoda, ciężarna kobieta, która spodziewa się rozwiązania. W czasie długiego i skomplikowanego porodu lekarkę nawiedza duch nieżyjącej przyjaciółki, matki Briana, Colleen i Matthew. Charlotte Cooper zabiera Michaelę w podróż do przeszłości i przyszłości. Dzięki niej dr Quinn ma nie tylko okazję wrócić do dawnych czasów, ale również dowiaduje się, co ją jeszcze czeka w życiu. Tymczasem w Colorado Springs trwają poszukiwania młodych małżonków, którzy wzięli ślub wbrew woli rodziców.

Trwa strajk górników w kopalni w Colorado Springs. Mimo to Matthew decyduje się podjąć tam pracę. Kiedy chłopak zostaje uwięziony pod ziemią, tylko Sully może go uratować. Tymczasem Loren odmawia strajkującym sprzedaży na kredyt. Brian i inni sympatycy górników walczących o swoje prawa postanawiają bojkotować jego sklep.

Wśród Czejenów szaleje epidemia tyfusu, dziesiątkując dorosłych i dzieci. Sully pomaga dr Quinn, która próbuje zapobiec rozprzestrzenianiu się groźnej choroby. Tymczasem mieszkańcy Colorado Springs przygotowują się do lipcowego święta, które corocznie jest obchodzone bardzo uroczyście. Radosny nastrój zakłóca wiadomość o epidemii.

Doktor Mike pomaga pastorowi znaleźć rodziny zastępcze dla sierot. Zajęta działaniem na rzecz innych, zaniedbuje dzieci, którymi sama się opiekuje. Tymczasem pastor rozważa możliwość wzięcia na wychowanie sieroty. Zastanawia się też nad poślubieniem doktor Mike.

Do Colorado Springs przyjeżdża oddział czarnych żołnierzy, którzy ścigają indiańskich buntowników. Sierżant Carver prosi Sully'ego i doktor Quinn, aby zostali ich zwiadowcami. Mike i jej przyjaciel godzą się na tę misję, by zapobiec rozlewowi krwi. Zamierzają informować Indian o każdym kroku żołnierzy. Sierżant zaczyna ich podejrzewać i próbuje się wycofać z umowy. Za bardzo dobre wyniki w nauce Colleen ma wyjechać w nagrodę na wycieczkę do Waszyngtonu. Okazuje się jednak, wywalczyła palmę pierwszeństwa nieuczciwymi metodami i teraz musi ponieść konsekwencje.

Mattew poznaje pokerzystę Juliusa Hoffmana. Za jego namową próbuje szczęścia w grze w karty. Chce zarobić na dom, w którym zamieszka z Ingrid. Początkowo los mu sprzyja, jednak wkrótce karta się odwraca. Dr Mike i Sully próbują przekonać Matthew, że powinien jak najprędzej porzucuć hazard i zająć się uczciwą pracą.

Do Kolorado Springs przyjeżdża Tom, syn Dorothy, który brał udział w wojnie i został poważnie ranny. Skarży się na ból w nodze i domaga się, aby dr Quinn podawała mu środki uśmierzające. Mike odkrywa, że Tom symuluje chorobę, bowiem jest uzależniony od morfiny.

Robert E staje się szczęśliwym posiadaczem domu, który kupił na aukcji. Jednak zarówno Jedediaszowi, jak i niektórym mieszkańcom Colorado Springs nie podoba się, że właścicielem domu został Murzyn. Jedediasz namawia mężczyzn z miasteczka, żeby wstąpili do Ku - Klux - Klanu i pozbyli się nowego sąsiada.

W szkole rozpoczyna pracę nowa nauczycielka, znajoma pastora. Niebawem okazuje się, że Louise wymierza dzieciom kary cielesne. Doktor Mike nie zgadza się z takimi metodami wychowawczymi i próbuje temu zapobiec. Pastor staje przed dylematem - jak stanąć w obronie uczniów, by jednocześnie nie urazić Louise.

Doktor Quinn jedzie z żołnierzami do rezerwatu, by dostarczyć żywność Indianom. Tymczasem indiańscy buntownicy atakują wojska. Po powrocie do miasteczka Mike zataja, że była świadkiem zabójstwa. Brian marzy, aby w prezencie urodzinowym dostać konia. Podoba mu się klacz, którą Hank wygrał w pokera.

Dr Quinn zostaje porwana przez indiańskich buntowników. Na poszukiwanie uprowadzonej lekarki wyrusza Sully. Generał Custer, obwiniając czerwonoskórych o śmierć swoich żołnierzy, bierze w niewolę Tańczącą Chrmurę i jego ludzi. Buntownicy proponują wymianę jeńców na doktor Quinn.

Doktor Quinn kandyduje w wyborach na burmistrza miasteczka. Kontrkandydatem jest Jack Sliker. Kampanię wyborczą Michaeli prowadzi Dorothy, a Jacka - Loren.

Myra odchodzi z saloonu Hanka. Zamierza poślubić Horacego. Hankowi trudno się pogodzić z jej decyzją. Bryan jest zachwycony teleskopem podarowanym przez matkę Michaeli. Z ogromnym zaciekawieniem obserwuje księżyc.

W miasteczku pojawia się nikomu nie znany mężczyzna. Andrew Strauss podaje się za autora i ilustratora książek przyrodniczych. Sully jest jego przewodnikiem w wyprawach po okolicy. Kim naprawdę jest nieznajomy? Myra i Horacy biorą ślub. Tymczasem Sully oświadcza się Michaeli.

Od jakiegoś czasu w Colorado Springs przebywa obcy, który podaje się za Andrew Straussa, autora i ilustratora książek przyrodniczych. Ale dopiero teraz Mike rozpoznaje w nim swego byłego narzeczonego Davida Lewisa. Przeżywa szok, bowiem sądziła, że David zginął na wojnie.

Miasteczka Colorado Springs i Soda Springs rywalizują o to, w którym z nich przebiegnie linia kolejowa. Burmistrz Jake oraz Loren wszelkimi sposobami starają się przekonać inwestorów, że to właśnie ich miasto jest odpowiednim miejscem. Byron Sully jest temu przeciwny. Tymczasem Colleen zaprzyjaźnia się z jednym z budowniczych kolei, młodym Chińczykiem Peterem.

Loren, zmęczony monotonią życia, stara się je odmienić. Na początek postanawia odmłodzić swój wygląd, m.in. przyciemnia sobie włosy. Wkrótce wyjeżdża z Colorado Springs z zamiarem zwiedzenia świata. Marzą mu się dalekie podróże do Chin, Egiptu, Boliwii, Irlandii. Brian zaczyna interesować się dziewczynami. Zadaje mężczyznom rozmaite pytania dotyczące płci odmiennej. W końcu dr. Mike podejmuje się wytłumaczyć mu, czym jest dojrzewanie.

Dr Mike, Sully, Colleen, Brian, Matthew, Robert E. Grace i Loren wyruszają na spotkanie z siostrą Lorena, Olive, która miała przypędzić stado bydła z Meksyku. Okazuje się, że Olive zmarła w drodze na tyfus. Zostawiła testament, w którym całe stado zapisała Matthew. Chłopak postanawia przypędzić stado do miasta. Pomagają mu przyjaciele oraz dwaj poganiacze Olive - Jesse i Ned. Matthew nie ma doświadczenia jako poganiacz bydła, nie słucha też rad Sully'ego.

Matthew z pomocą przyjaciół pędzi stado bydła. W dalszym ciągu nie słucha rad Sully'ego. Znikają dwaj poganiacze, Jesse i Ned, którzy okazali się złodziejami. Matthew odnajduje ich i razem z Bryanem rozprawia się z nimi.

Bryan spotyka w lesie nieznajomego. Człowiek ze szpecącymi bliznami na twarzy wygląda jak potwór. Chłopiec pokonuje jednak lęk i uwalnia uwięzionego w sidłach mężczyznę. Przyprowadza go do domu, prosząc, by Michaela opatrzyła jego rany. Dr Mike, widząc twarz mężczyzny, postanawia przeprowadzić operację plastyczną.

Sully'emu brakuje pieniędzy na budowę nowego domu. Kiedy Michaela oferuje mu swoją pomoc, czuje się urażony. Ambitny Sully postanawia zdobyć gotówkę, występując z wędrowną trupą. Artyści dają przedstawienie o Dzikim Zachodzie. Myra i Horacy wkrótce mają zostać rodzicami.

Michaela i Sully wyjeżdżają po zakupy. W mieście spotykają Kida Cole'a i jego żonę. Doktor Quinn zaprasza ich na kolację z okazji zbliżającego się Dnia Dziękczynienia. W drodze powrotnej do domu Mike i Sully padają ofiarą rabusiów, którzy okradają ich, zabierają dyliżans i konie. Na domiar złego atakują ich również Indianie. Tymczasem Colleen, Brian i Matthew postanawiają zrobić niespodziankę Michaeli i Sully'emu i przygotować świąteczną kolację. Nie biorą jednak pod uwagę, że tuż przed świętem trudno jest kupić jakiekolwiek produkty żywnościowe.

Podczas badania Dorothy Michaela wyczuwa na jej piersi guz. Próbuje nakłonić przyjaciółkę do zgody na operację. Dorothy bagatelizuje jednak sprawę twierdząc, że to nic poważnego. Hank postanawia organizować w salonie wieczory dla pań. Na pierwszym spotkaniu oferuje darmowe drinki. Jake i Loren nie zamierzają przepuścić takiej okazji.

Dorothy, po namowach Michaeli, wreszcie zgadza się na operację. Colleen bardzo przeżywa to, że Jared - kolega ze szkoły - zwraca uwagę tylko na jej wygląd zewnętrzny, a nie na intelekt. Hank organizuje w saloonie wieczór dla pań. Jake wybiera się na spotkanie w przebraniu kobiety. Maskarada przybiera niespodziewany obrót - Jake zostaje porwany.

Mieszkańcy Colorado Springs przygotowują się do Bożego Narodzenia. Tuż przed świętami pojawia się rodzina żydowskich imigrantów. Okazuje się, że Itzhak Frankel jest handlarzem. Loren czuje się zagrożony, bowiem mieszkańcy miasteczka wolą kupować taniej u Itzhaka. Usiłuje przekonać wszystkich, żeby nie zgodzili się na osiedlenie żydowskiej rodziny w okolicy. Michaela staje po stronie Itzhaka.

Dorothy znajduje w gazecie artykuł o komecie Stowe'a, która ma wkrótce zderzyć się z Ziemią. Wskutek katastrofy zniknie życie na naszej planecie. Mieszkańcy Colorado Springs postanawiają przeżyć ostatnie dni robiąc to, o czym zawsze marzyli. Loren, wykorzystując zamieszanie, chce jak najwięcej zarobić na sprzedaży artykułów ze swojego sklepu. Jack postanawia wybudować schron. Jedynie Michaela nie wierzy w brednie opisane w artykule. (Erikę Flores, która grała dotychczas Colleen, zastępuje od tego odcinka Jessica Bowman.)

Michaela wyrusza w góry tropem Samanthy Lindsey. Kobieta przybyła do Colorado Springs, aby zdobyć najwyższy szczyt w okolicy - Pike's Peace. Imponuje Michaeli swoją postawą i sprawnością fizyczną. W górach okazuje się, że Sam jest nieuleczalnie chora. Podczas gdy doktor Quinn jest poza domem, Myra zaczyna odczuwać bóle porodowe. Colleen i Grace są zmuszone odebrać poród.

Ethan Cooper postanawia zabrać swoje dzieci z Colorado Springs. Tymczasem Colleen i Brian nie chcą wracać do ojca. Za jedyną opiekunkę uznają Michaelę. Nie widząc wyjścia z trudnej sytuacji decydują się na ucieczkę. Efektem ich niemądrej decyzji jest zapalenie płuc, jakiego nabawia się Colleen. Michaela otacza dziewczynę troskliwą opieką.

Zbliża się Dzień Zakochanych. Brian ma napisać wypracowanie na temat: "Co to jest miłość?" Dorothy postanawia wystawić "Romea i Julię". Ogłasza konkurs na odtwórców głównych ról. Colleen ma wielką ochotę zagrać Julię.

Robotnicy układający szyny kolejowe stają przed problemem przestojów w pracy. Wszelkie działania muszą być zawieszone w związku z brakiem materiałów. Popsuł się bowiem parowóz dowożący elementy potrzebne do budowy linii kolejowej. Robert, z namową Michaeli, podejmuje się naprawy maszyny. Musi się uporać z problemem w ciągu dwóch tygodni. Początkowo praca przebiega sprawnie. Wkrótce jednak zapadają na zdrowiu dwaj Chińczycy, najęci do pomocy przez Roberta. Przed ostatecznym oddaniem robót Robert ma przeprowadzić niebezpieczną próbę ciśnieniową. Grace namawia go, by jednak zrezygnował z naprawy parowozu. Ale Robert postanawia wywiązać się z umowy.

Podczas napadu na saloon Hanka, jeden z napastników zostaje ranny. Okazuje się, że pechowym bandytą jest 14 - letnia Belle Starr. Pierwszej pomocy udziela poszkodowanej Michaela. Pani doktor postanawia zabrać ranną dziewczynę do swego domu. Zamierza otoczyć ją troskliwą opieką do czasu przyjazdu szeryfa. Tymczasem dwaj kumple Belle, którym udało się zbiec po napadzie, wracają po swoją wspólniczkę. Kiedy próba odbicia dziewczyny kończy się fiaskiem, decydują się porwać Briana.

Indianom znów doskwiera głód. Buntownicy napadają na okolicznych farmerów, aby zdobyć pożywienie. Sully wyrusza po kolejną dostawę żywności, jaką miał zapewnić Indianom rząd. Tymczasem w miasteczku pojawia się generał Custer ze swoim oddziałem wojska. Ma dopilnować, aby wszystkie plemiona przeniosły się na południe, do nowych rezerwatów. Przeczuwając niebezpieczeństwo, Tańcząca Chmura dołącza do indiańskich buntowników.

Indianie pod wodzą Black Kettle przenoszą się do nowego rezerwatu. Tymczasem Michaela i Sully odkrywają, że generał Custer nie ma pokojowych zamiarów wobec Indian. Wyruszają więc za Black Kettle i jego ludźmi, by ich ostrzec, przybywają jednak za późno. W indiańskim obozie straciło życie ponad 100 czejeńskich wojowników, kobiet i dzieci.

Sully chce zrezygnować z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Indian. Nie może pogodzić się z masakrą nad Washita. Tymczasem władze postanawiają sprzedać ziemię należącą do Czejenów. Loren zamierza wykorzystać nadarzającą się okazję, kupując tereny od rządu. Może później sprzedać je z zyskiem nowym osadnikom. Brian, zafascynowany lotem ptaków, buduje maszynę, która miałaby go wznieść w przestworza.

Zbliża się dzień, w którym doktor Michaela i Sully staną na ślubnym kobiercu. Mieszkańcy Colorado Spring są podekscytowani. Wszyscy żyją przygotowaniami do tej uroczystości. W miasteczku panuje również świąteczna atmosfera przed otwarciem stacji kolejowej. Pierwszym pociągiem przyjeżdża matka Michaeli oraz siostry. Nastrój burzy generał Custer, który poszukuje Tańczącej Chmury i wyznacza nagrodę za jego głowę. Sully rusza w drogę, by ostrzec Indianina. Zamierza również prosić przyjaciela, by został drużbą na jego ślubie.

Kiedy Sully długo nie wraca, matka Michaeli dochodzi do wniosku, że zostawił on Michaelę i do ślubu nie dojdzie. Michaela wierzy jednak, że Sully niebawem się pojawi. Przeczucie jej nie myli. Matka nalega, aby Michaela brała ślub w sukni, którą jej przywiozła. Panna młoda decyduje się jednak na tę, którą uszyły jej przyjaciółki. Po ślubie małżonkowie wyjeżdżają w podróż do Denver pociągiem, którego wagon został specjalnie przygotowany na tę okazję.

Michaela i Sully wracają z podróży poślubnej. Tym samym pociągiem przyjeżdża z Bostonu Preston Lodge, który otwiera pierwszy w miasteczku bank. Nowożeńcy wraz z Coleen i Brianem przeprowadzają się do nowego domu. Sully spotyka się z Tańczącą Chmurą i namawia go, aby zamieszkał w rezerwacie.

Mieszkańcy Colorado Spring dostają od kolei 100 dolarów na inwestycje. Loren wpada na pomysł, aby pomnożyć te pieniądze, organizując mecz baseballowy z drużyną Otisa Jamesa. Zgodnie z umową, 50 procent zysków z meczu ma trafić do kasy miasta. Wszyscy przystają na tę propozycję i ochoczo przystępują do treningów.

Brian i Colleen uważają, że Michaela i Sully poświęcają im mniej uwagi niż powinni. Colleen buntuje się przeciwko zakazom Michaeli. Wymyka się w nocy z domu, aby pokibicować chłopcom biorącym udział w wyścigach konnych nad urwiskiem.

Matthew i Ingrid przygotowują się do ślubu. Niestety, Ingrid zostaje pokąsana przez zarażonego wścieklizną psa Briana. Michaela na próżno stara się uratować Ingrid.

Zbliża się Halloween, mieszkańcy miasteczka przygotowują się do balu przebierańców. Dr Quinn i Sully chcą wystąpić jako Kopciuszek i Książę. Do miasteczka przyjeżdża chory na artretyzm Abner Foley, wierząc, że wyleczą go gorące źródła znajdujące się w okolicy.

Dorothy pisze książkę o życiu mieszkańców miasteczka. Niespodziewanie dla niej samej znajduje się wydawca gotów opublikować jej dzieło. Książka staje się bestsellerem. Mieszkańcy miasteczka ochoczo zabierają się do czytania, ale kiedy okazuje się, że Dorothy opisała w książce najbardziej prywatne sprawy swoich przyjaciół, nie ukrywają żalu do autorki.

Loren prosi o rękę Dorothy, lecz ona waha się, czy przyjąć jego propozycję. Postanawia spędzić noc u Michaeli i Sully'ego. Pod jej nieobecność Loren ma wylew krwi do mózgu. Dr Quinn nie daje mu żadnych nadziei na całkowity powrót do zdrowia. Nawet jeśli chory przeżyje, będzie sparaliżowany. Sully dostaje list od swojego dawnego znajomego, który kiedyś uratował mu życie. Przyjaciel prosi go teraz o pomoc w interesach. Sully wyjeżdża do Nevady.

Swoje kolejne urodziny Michaela chce spędzić samotnie, wspinając się na Pike's Peak. W ostatniej chwili Dorothy, Myra i Grace postanawiają wyruszyć razem z nią. W tym samym czasie panowie debatują nad budową w miasteczku hotelu i salonu rozrywki.

Okazuje się, że Dorothy, Myre i Grace, decydując się towarzyszyć Michaeli w wędrówce, przeceniły swoje siły. Nie wytrzymują trudów wspinaczki na Pike's Peak i postanawiają wrócić do domu. Dr Quinn nie zamierza jednak rezygnować i rusza w dalszą drogę sama. Tymczasem Rada Miejska większością głosów podejmuje decyzję o budowie w miasteczku hotelu i kasyna.

Zbliża się Dzień Dziękczynienia. Mieszkańcy miasteczka Colorado Springs gorączkowo przygotowują się do obchodów święta. Dr Quinn proponuje, by wszyscy spędzili ten uroczysty dzień w rezerwacie z Indianami. Jej pomysł spotyka się z ogólną aprobatą, jedynie Jake jest mu przeciwny. Tymczasem sen z powiek Michaeli spędzają inne problemy. Martwi się, że nie zachodzi w ciążę. Dochodzi wreszcie do wniosku, że jest już za stara na to, by zostać matką.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Matka Michaeli przysyła córce prezent - miniaturowego pudla Fifi. Pies bardzo psoci, Michaela postanawia więc, że wychodząc z domu, trzeba go zabierać ze sobą. Brianowi wpada w oko nowa koleżanka - Sara. Niestety, jest ona od niego starsza.

Grace i Robert opiekują się osieroconym chłopcem, który ukradł ciasto. Okazuje się, że chłopiec jest chory na tajemniczą chorobę. Michaela próbuje go leczyć. Z takim przypadkiem spotyka się jednak po raz pierwszy. Nie potrafi postawić właściwej diagnozy. Niestety, nie nie mogą jej również pomóc członkowie Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego, którzy przyjęli Michaelę do swojego grona.

W miasteczku coraz częściej dochodzi do napadów i rozbojów. Ponieważ w Colorado Springs nie ma szeryfa, mieszkańcy mają go wybrać z własnego grona. Kandydują: Matthew i Hank. Ostatecznie szeryfem zostaje Matthew. Musi rozprawić się z rewolwerowcem, który przyjechał do miasteczka, aby uwolnić swojego brata z więzienia. Brian, pod presją kolegów, dopuszcza się kradzieży.

Matthew spotyka się z Emmą - dziewczyną z saloonu Hanka. Michaela jest przeciwna takiemu związkowi. Preston proponuje Myrze posadę w banku. Dziewczyna waha się, ponieważ Horacy nie chce się zgodzić, by tam pracowała.

Mieszkańcy miasteczka ulegają namowom oszusta i w efekcie tracą pieniądze. Michaeli i pastorowi udaje się jednak je odzyskać. Indianie chcą sprzedać nadwyżkę plonów kukurydzy Lorenowi. Początkowo Loren nie chce się angażować w interesy z Indianami, ale Sully przekonuje go, by zmienił zdanie.

Pastor Johnson otrzymuje wiadomość, że wkrótce odwiedzi go jego dawny nauczyciel, pastor Thomas. Pastor Johnson postanawia z tej okazji odnowić kościół. Ponieważ nie ma wystarczających funduszy, decyduje się pożyczyć pieniądze od Hanka. Kiedy upływa termin zwrotu pożyczki, pastorowi nie udaje się jej zwrócić i Hank zajmuje kościół.

W miasteczku pojawia się obcy mężczyzna z zadrapaniami na twarzy. Ponieważ przybysz się awanturuje, Matthew zamyka go w więzieniu. Kiedy mieszkańcy miasteczka dowiadują się, że koleżanka Colleen została zgwałcona, a na farmę Loganów ktoś napadł i zabił właściciela, kojarzą te fakty z nieznajomym. Okazuje się, że mają rację i że to faktycznie on jest winien tych zbrodni. Miejscowi chcą go zlinczować, ale Matthew posyła po sędziego. Chce, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Mężczyzna zostaje skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok ma być wykonany w miasteczku.

Rząd zleca otwarcie w rezerwacie szkoły dla indiańskich dzieci. Będzie w niej uczyć pastor Johnson. Michael oferuje swoją pomoc - może uczyć biologii i geografii. Pastor uważa, że szkoła powinna wyglądać tak jak u białych. Dzieci będą siedzieć w ławkach, a także mają nosić nowe ubrania. Tańcząca Chmura dostrzega w tym działaniu chęć zniszczenia tradycji i kultury indiańskiej. Dorothy, chcąc rozszerzyć swoją gazetę, stara się kupić budynek na jej siedzibę. Ponieważ brakuje jej pieniędzy postanawia wziąć pożyczkę z banku. Niestety bankierzy odmawiają.

W odwiedziny do Michaeli przyjeżdża koleżanka z czasów szkolnych - dr Miriam Tilson. Obie kobiety są szczęśliwe z tego spotkania, ale wkrótce okazuje się, że nadal między nimi istnieją nieporozumienia. Dorothy ma kłopoty z nową prasą drukarską.

Michaela dostaje nominację do tytułu Kobiety Roku. Mieszkańcy Colorado Springs mówią teraz tylko o jej zaletach. Michaela stara się sprostać wszystkim wymaganiom, tak by nie zawieść przyjaciół.

Do Colorado Springs przyjeżdża piękna Izabelle Maynard. Szybko zdobywa przyjaźń mieszkańców, a szczególnie Prestona. Ale kiedy okazuje się, że jest ona poważnie chora na zakaźną chorobę, dotychczasowa przyjaźń zamienia się w strach. Dr Mike staje przed dylematem - czy leczyć chorą w sytuacji, kiedy istnieje obawa, że infekcja zagrozi jej dziecku? Tymczasem w planach Prestona dotyczących budowy hotelu pojawia się pomysł wybudowania szpitala. Michael i Sully nie są przekonani, czy to dobry sposób pomocy chorym.

W odwiedziny do Michaeli przyjeżdżają jej matka i siostry. Przywożą młodego lekarza, który ma odebrać poród. Tymczasem żołnierze postanawiają przenieść niektórych Indian, między innymi Tańczącą Chmurę, do innego rezerwatu. Sully postanawia nie dopuścić do tego. Podczas próby odbicia Indian zostaje ranny. Tańczącej Chmurze udaje się uciec i powiadomić Michaelę. Ta, mimo bliskiego terminu porodu, decyduje się jechać do rannego męża.

Na świat przychodzi dziecko Michaeli i Sully'ego. Tymczasem żołnierze szukają Tańczącej Chmury. Między Myrą i Horacym coraz częściej dochodzi do nieporozumień. Dr Cook przygotowuje się do przeprowadzenia poważnej operacji.

Michaela wraca po porodzie do pracy w szpitalu. Pomaga jej dr Andrew Cook. Tymczasem Sully wyrusza po Tańczącą Chmurę. Generał Wooden zgadza się na powrót Indianina do rezerwatu, ale pozbawia Sully'ego stanowiska pełnomocnika do spraw Indian. Horacy czuje się bardzo samotny. Myra nadal przebywa z córką u swojej siostry.

Mimo wysiłków Michaeli umiera jeden z jej pacjentów - mały chłopiec. Rodzice dziecka oskarżają Michaelę o brak kompetencji. Sędzia Webster z Denver pozbawia ją możliwości wykonywania zawodu do chwili wyjaśnienia sprawy. Mieszkańcy miasteczka i dr Cook stają po stronie Michaeli, która twierdzi, że zrobiła wszystko dla ratowania pacjenta. Razem z dr. Cookiem Michaela stara się dociec, jaka była przyczyna zgonu dziecka.

Colleen poznaje w Denver śpiewaczkę - Gildę StClair. Dziewczyna jest zauroczona życiem, jakie prowadzi Gilda. Razem przyjeżdżają obie do Colorado Springs, gdzie artystka ma dać koncert. Kiedy Gilda dociera na miejsce, okazuje się że ma chorą krtań. Michaela usuwa artystce polipa. Lekarka zaleca, żeby Gilda nie śpiewała przez jakiś czas. W prezencie urodzinowym Colleen dostaje od Gildy naszyjnik. Tymczasem Emma szyje śpiewaczce suknię i w ten sposób zdobywa nowe klientki.

Do Colorado Springs przyjeżdża małżeństwo z Meksyku: Teresa i Guillermo. Za kredyt zaciągnięty u Prestona kupują oni rancho w okolicy. Guillermo zostaje zaatakowany przez pumę. Rany okazują sie smiertelne. Mężczyzna umiera, a jego żona musi znaleźć pracę, aby spłacać kredyt. Machael namawia mieszkańców, aby wdowie powierzyć posadę nauczycielki. Pastor ma bowiem zbyt dużo obowiązków w szkole. Nauczycielka, która miała go zastąpić zrezygnowała z pracy. Grace i Robert E. decydują się adoptować Anthony'ego.

W wyborach na stanowisko burmistrza rywalizują ze sobą Jake i Preston. Organizują oni debatę, dzięki której chcą zdobyć jak największą liczbę wyborców. Szczególnie zależy im na poparciu Michaeli. Sully i Tańcząca Chmura uwalniają z rąk żołnierzy Indianina, który zjawił się na terytorium Kolorado. Szukał szukał tam ziół dla chorego syna. Podczas ucieczki Indianin zostaje ranny. Michaela udziela mu pomocy medycznej. W efekcie trafia do więzienia...

W miasteczku trwają przygotowania do Święta Dziękczynienia oraz do otwarcia hotelu Prestona. Specjalnie na tę uroczystość przyjeżdża ojciec Prestona i zaproszeni inwestorzy. Dr Andrew Cook decyduje się kierować kliniką Prestona, co wywołuje niezadowolenie Michaeli. Hank i Jake, konkurując z Prestonem, rozbudowują saloon. Tymczasem uroczystość otwarcia hotelu zostaje zakłócona przez burzę i ulewę.

Jake i Hank otwierają własny hotel, konkurując z Prestonem. Robert E. , zgodnie z obietnicą, jaką Jake złożył mu przed wyborami, zostaje członkiem rady miejskiej. Otwiera szkołę dla murzyńskich dzieci. Wkrótce okazuje się, że jego syn jest wybitnie uzdolniony i nauka w tej szkole mu nie wystarcza. Grace i Robert postanawiają posłać go do szkoły, w której uczą się dzieci białych. Nie jest to jednak proste.

Pastor Jonhson nagle traci wzrok. Michaela i Andrew dochodzą do wniosku, że jest to zapalanie nerwu wzrokowego. Brian bardzo przeżywa to, co spotkało pastora, tym bardziej że zbliża się Boże Narodzenie i pastor miał odprawić pasterkę. Mieszkańcy miasteczka wspólnie modlą się, prosząc Boga o przywrócenie wzroku Johnsonowi.

Colleen przyjeżdża do domu na weekend, nie ma jednak czasu na odpoczynek. Czuwa przy chorym Andrew, który zaraził się rzadko spotykaną chorobą. Musi też przygotować na zajęcia w college'u wywiad z lekarzem na temat jego najbardziej pamiętnego przypadku choroby. Lekarzem tym jest oczywiście Michaela, a ponieważ w swojej praktyce lekarskiej spotkała się z wieloma trudnymi przypadkami, wybór jest bardzo trudny.

W odwiedziny przyjeżdża przyjaciel Sully'ego - Daniel, który właśnie sprzedał swoją kopalnię złota. Michaela i Sully mają kłopoty ze spłaceniem rat kredytu zaciągniętego w banku Prestona. Daniel oferuje Sully'emu pożyczkę, ale ten odmawia. Sully wyjeżdża na kilka dni, aby zarobić trochę pieniędzy przy pędzeniu stada bydła. Pod jego nieobecność Preston domaga się natychmiastowej spłaty kredytu. Jeśli Michaela nie odda pieniędzy, gotów jest zająć jej dom.

Gościem w hotelu Prestona jest sławny poeta amerykański - Walt Whitman. Podczas pobytu w miasteczku ma recytować własne wiersze, które są jednak nieco kontrowersyjne. Ku zaskoczeniu Prestona Andrew Cook nie chce opiekować się gościem. Uważa bowiem poetę za dewianta. W tej sytuacji właściciel hotelu odwołuje recytację. Michaela, początkowo niczego nieświadoma, dąży do tego, aby recytacja się odbyła.

Żołnierze kontynuują poszukiwania Sully'ego. Wyznaczono nawet 1000 dolarów nagrody za jego schwytanie. Żołnierze przypuszczają, że nie przeżył upadku. Michaela wierzy jednak, że Sully żyje. Wspólnie z przyjaciółmi wyrusza, aby go odnaleźć. W poszukiwaniach pomaga też przyjaciel Sully'ego - Daniel.

Dorothy kończy pisać książkę o życiu i zwyczajach Indian. Zgodnie z wcześniejszą umową, daje ją do przeczytania Tańczącej Chmurze. Indianinowi książka bardzo się podoba. Przyjeżdża do miasteczka na przepustkę. Przedłuża pobyt, za co zostaje po powrocie pobity przez żołnierzy pilnujących rezerwatu. Zbuntowani Indianie uciekają, w czym pomaga im Sully.

Niespodziewanie do Michaeli przyjeżdża jej siostra Marjorie, która z wielkim zapałem walczy o równouprawnienie kobiet. Twierdzi, że matka jej nie rozumie. Namawia dziewczyny z saloonu Hanka, aby też walczyły o swoje prawa. Nawiązuje romans z Lorenem, który jest przekonany, że Marjorie wyjdzie za niego. Michaela nie bardzo wie, jak ma postępować w takiej sytuacji.

Horacy dostaje od Myry dokumenty rozwodowe. Przeżywa załamanie. Michela stara się mu pomóc, ale nie jest to takie proste. Nie pomaga nawet fakt, że Myra przyjeżdża z córką do Colorado Springs i obiecuje, że jednak zostanie z Horacym.

Brian nie czuje się dzieckiem Sully'ego i Machaeli, ponieważ wszyscy zachwycają się tylko Kate i mówią o jej podobieństwie do rodziców. Kiedy dostaje list od swojego ojca i jego zdjęcie, szuka potwierdzenia swojej tożsamości. Zaczyna też zachowywać się bardzo nagannie. Wspólnie z Anthonym nieomal doprowadza do pożaru i wagaruje. Sully postanawia go ukarać.

Żołnierze wiedzą, że Sully pomógł Indianom w ucieczce z rezerwatu. Wyruszają w pościg za nim, za Tańczącą Chmurą i pozostałymi zbiegami. Tych, których udało się im schwytać, zamykają w więzieniu w miasteczku. Wkrótce grupa Indian napada na więzienie i odbija więźniów. Żeby odwrócić uwagę Matthew Indianie podpalają jego dom oraz dom nauczycielki Teresy Morales. Michaela, bardzo zaniepokojona sytuacją, również wyrusza śladami męża i Tańczącej Chmury.

Michaela, która wraz z Matthew, Brianem i Danielem odnalazła rannego Sully'ego w lesie, postanawia nikomu o tym nie mówić. Nie chce, żeby żołnierze dowiedzieli się, że jej mąż żyje. Sully ukrywa się w jaskini, do której przyjeżdża Michaela, aby leczyć jego złamaną nogę i opatrywać rany. Dorothy wraca z Tańczącą Chmurą, który również odwiedza przyjaciela. Tymczasem w miasteczku pastor postanawia odprawić nabożeństwo w intencji Sully'ego.

Do Colorado Springs przyjeżdża generał Wooden. Ma on położyć kres incydentom zbrojnym, które wywołują Indianie. W czasie kolejnej napaści Indian na miasteczko, generał zostaje ciężko ranny. Opiekuje się nim Michaela. Hank przejmuje obowiązki szeryfa. On i Jake odkrywają, że Sully żyje.

Michaela czuje się zmęczona, miewa nudności. Podejrzewa, że znów jest w ciąży. Chce to utrzymać w tajemnicy, tym bardziej, że nie mówiła jeszcze o tym Sully'emu, który wciąż się ukrywa. Mieszkańcy Colorado Springs przygotowują się do kolejnego dorocznego święta. Michaela i Dorothy zapraszają do udziału w jego obchodach także nauczycielkę, Teresę Morales. Na jej udziale szczególnie zależy Jake'owi.

Do Colorado Springs przyjeżdża z Rosji księżna Nizamoff, aby odpocząć w hotelu Prestona. Okazuje się, że arystokratka ma zdolności spirytystyczne. Hank i Jake postanawiają to wykorzystać i namawiają ją do udziału w seansie w swoim hotelu. Michaela i inni mieszkańcy Colorado Springs są zszokowani, gdy księżna, jako medium, wyjawia wiele faktów z ich prywatnego życia. Michaela jest tym zaniepokojona, tym bardziej, że księżna mówi Grace, że jej syn, Anthony, który jest poważnie chory, wyzdrowieje. Obawia się, że jeśli przepowiednia się nie spełni, Grace będzie później jeszcze bardziej cierpiała.

Anthony, adoptowany syn Grace i Roberta E, znów ma atak swojej tajemniczej choroby. Michaela jest bezradna. Grace i Robert E. udają się z Anthony'm do Andrew. Ten potwierdza diagnozę Michaeli. Anthony powoli umiera. Sully nadal się ukrywa przed żołnierzami. Michaela nie może się zdecydować, czy powiedzieć mu o tym, że była w ciąży i poroniła.

Do Colorado Springs przyjeżdża Marjorie - siostra Michaeli - .która jest działaczką Ligi Trzeźwości. Ona i kobiety, które jej towarzyszą uważają, że największym wrogiem człowieka jest alkohol. Domagają się wprowadzenia prohibicji. Jake podejrzewa, że Hank odbił mu Teresę Morales. Z rozpaczy upija się. Grace od śmierci Anthony'ego nie może spać. Bierze lekarstwo, które zawiera alkohol. Sully i Tańcząca Chmura nadal usiłują dojść do porozumienia z Indianami.

Tym razem Michaela występuje w roli sędziego. Rozstrzyga spory między mieszkańcami Colorado Springs.

Michaela leczy indiańskich buntowników, którym przewodzi Czarny Księżyc. Indianie chorują na gruźlicę, środki stosowane przez Tańczącą Chmurę nie skutkowały. Michaela próbuje również doprowadzić do zawarcia traktatu pokojowego między żołnierzami a Indianami. Czarny Księżyc decyduje się poddać, jeśli w zamian dostanie obietnicę, że buntownicy bezpiecznie dotrą do rezerwatów. Emisariusz przysłany przez prezydenta Granta staje po stronie Indian, ale major Morrison postanawia wtrącić ich do więzienia. Sully może jednak wrócić do domu.

Loren postanawia sprzedać sklep Prestonowi i wyjechać do Colorado Springs. Michaela jest temu przeciwna. Sądzi, że decyzja ta jest spowodowana tym, że nie może się on pozbierać po śmierci Marjorie. Mieszkańcy przygotowują się do zabawy z okazji Dnia Zakochanych. Jake zastanawia się, jak poprosić Teresę, żeby za niego wyszła.

Grace i Robert E są w separacji. Michela i Sully starają się doprowadzić do tego, by znów byli razem. Do miasteczka przyjeżdża bokser Barracuda - Jim Barnes. Do walki z nim przystępuje między innymi Robert E i ku zaskoczeniu wszystkich zwycięża.

Colleen kończy naukę w college'u i zostaje przyjęta do Żeńskiej Akademii Medycznej w Filadelfii. Andrew oświadcza się jej. Jake sprzedaje swój udział w hotelu Prestonowi. Ten niemal natychmiast musi go odsprzedać bowiem ma kłopoty finansowe. Grace i Robert E znów tworzą szczęśliwą parę. Grace ma dla męża wspaniała nowinę...