风情聪明的费雪小姐风尘仆仆的回到墨尔本，她之所以回国，一方面是为了展开新生活，另一方面也是为了确保绑架并杀害她妹妹的犯人福伊尔不得出狱。

回家的第一天，费雪小姐便受邀去莉迪亚家参与午宴。谁预想莉迪亚的丈夫在早上遭遇不测，忽然跌倒而亡，看似是不测，实则是起预谋已久的下毒谋杀。费雪小姐在多个嫌疑人彷徨不定，但经过缜密的考虑却发现凶手竟是……

案件结束后，费雪小姐收留了莉迪亚家的女仆桃乐茜，让她成为自己的助手。

费雪小姐接受麦克米拉医生的委托，调查工厂女工黛西的意外死亡案件，发现这名女性的死亡可能并非一场纯粹的意外事故。为了得知工厂老板极力掩盖的秘密，费雪小姐安排桃乐茜卧底工厂。然而不久，工厂老板坠楼而死，麦克米拉医生成为了警方的第一嫌疑人。

一封来自监狱的信，让费雪小姐的心情十分矛盾，来信的是杀害妹妹的凶手默多克·福伊尔，他希望以真相换取自由。

狂欢节表演上，马戏团演员克里斯托弗小姐被残忍地杀害，负责侦破案件的警官消极怠工，让大力士山姆十分不满，他向老朋友费雪小姐寻求帮助。费雪小姐很想帮助老朋友，但是她不能回到那个伤心地，马戏团是妹妹被绑架的地方。在向杰克探长求助无果后，费雪小姐亲自装扮成魔术师助手，深入马戏团调查案件。

杰克探长意外地发现，默多克·福伊尔策划了假死越狱计划，在腐败警察和马戏团团长琼斯的帮助下，银行劫匪马修越狱后躲藏在马戏团。而根据警方记录，福伊尔假死后，尸体被养母认领，直接在殡仪馆火化了。这一消息，让费雪小姐的心情五味杂陈。

费雪小姐的表哥盖伊即将举行订婚化妆舞会，在聚会前夜，女仆玛丽古德被发现淹死在普鲁登斯姨妈家的泳池中，普鲁登斯姨妈一家被怀疑与此事有关。然而，花园里的半颗冰糖苹果，智障表哥亚瑟的证词，信封中蓝色的发带，让费雪小姐怀疑默多克·福伊尔还活着，是他杀死了女仆玛丽，引诱费雪小姐的到来。桃乐茜和柯林斯警探重新检查福伊尔的骨灰，骨灰中熔化的假眼属于福伊尔的养母，这一惊人的发现，证实了费雪小姐的担忧。

根据福伊尔故意留在车上的线索，费雪小姐在古董店里发现了被福伊尔残忍杀害的，福伊尔还在后门故意留下了一张照片和杀人凶器。随着案件调查的深入，福伊尔绑架杀害詹妮等年轻女孩的原因逐渐浮出水面，但费雪小姐也一步步踏入了福伊尔为她编织的陷阱中。