驚破天糾合新力軍進攻塞伯坦，熱破與部分變形金剛流落到頭領行星。

丹尼爾和四個星雲與五個汽車人一起與蜂人作戰，但是蜂人決定對一羣霸天虎採取類似的行動。擎天柱前往魔力神球找出失蹤的汽車人的下落，並遇到一張老面孔，瞭解答案並確定必須採取的措施。

兩派分別與當地居民結合，新生的頭領戰士和目標戰士加入戰鬥。驚破天與 ZARAK 合作，啓動了巨型基地——撒克巨人，隨後巨無霸基地在人類斯派克指揮下也趕赴戰場，霸天虎和撒克巨人戰敗逃往宇宙深處……