惊破天纠合新力军进攻塞伯坦，热破与部分变形金刚流落到头领行星。

丹尼尔和四个星云与五个汽车人一起与蜂人作战，但是蜂人决定对一群霸天虎采取类似的行动。擎天柱前往魔力神球找出失踪的汽车人的下落，并遇到一张老面孔，了解答案并确定必须采取的措施。

两派分别与当地居民结合，新生的头领战士和目标战士加入战斗。惊破天与ZARAK合作，启动了巨型基地——撒克巨人，随后巨无霸基地在人类斯派克指挥下也赶赴战场，霸天虎和撒克巨人战败逃往宇宙深处……