השקרניקים מקימים גשר חלל אל סייברטרון ומגהטרון נופל למלכודת שהוא עצמו טמן.

צ'יפ עוזר למדען ד"ר אלקאזר לפתח נוסחה לאנטי חומר. מגהטרון משיג את הנוסחה שתיתן לו מקור אנרגיה אינסופי, ורק צ'יפ יכול להציל את המצב.

אופטימוס נפגע בקרב עם השקרניקים במפעל נשק. מוכרחים להחליף לו חלק, והחלק נמצא על סייבטרון. צ'יפ יוצא עם כמה רובוטריקים לסייבטרון. האם יחזרו בזמן?

השקרניקים גורמים להקפאת כדור הארץ ע"י ניקוז כל האנרגיה. עמוק בשכבת הקרח נמצא סקייפיר, מטוס ענקי שהיה מדען בסייברטרון.

וילג'ק ובמבלי מפתחים רובוטים בצורת דינוזאורים. הם יוצאים מכלל שליטה ופריים מורה להשבית אותם, אבל במקרה חירום רק הדינו-טריקים מצילים את המצב.

בתוך מקדש בהרי האנדים יש גביש שחוסם את באר האנרגיה שמגיעה עד לליבת כדור הארץ. מגהטרון משתלט על הגביש וכמעט מנצח, אבל בגלל סכסוכים פנימיים מאבד אותו שוב.

הדינוטריקים מוסטים ע"י מגהטרון ומורדים באופטימוס פריים. מטאור שפגע בכדור הארץ עומד להתפוצץ בכל רגע.

מגהטרון מתכנן להביא את כוכב סייברטרון לכדור הארץ דרך גשר החלל. אביו של ספייק נופל בשבי השקרניקים ושבב היפנוטי מושתל בראשו שהופך אותו לעבד חסר בינה.

ספייק טס בלוויית ארבעה רובוטריקים לכוכב סייברטרון לחלץ את אביו. הוא מגלה את הסיבה שגורמת לאבא שלו לציית למגטרון.

סייברטרון מקיף את כדור הארץ ומעורר גלי צונאמי קטלניים. האם יצליחו הרובוטריקים להרחיק את סייברטרון מכדור הארץ בזמן?

סטארסקרים מתכוון לשים קץ לכדור הארץ ע"י פיצוץ מחולל כח אדיר שהמציא ד"ר ארקוויל, והוא מכוון מנגנון השהייה לשבע שעות לאחר מכן. מי יציל את העולם?

סוג של שקרניקים בצורת חרקים מתגלה באי באלי. מגהטרון מצרף אותם לכוחותיו, אבל עד מהרה מתגלה האופי הבוגדני שלהם.

מגהטרון מתקין בגופו את מעבדי הכח של כל השקרניקים ומזמין את אופטימוס פריים לדו-קרב גורלי. בינתיים הוא שולח את הטרקטורים להשמיד את טלטרון אחת.