NSA特工杀了火车上的日本医生，和M起了冲突，两人被困在实验车厢里。从他口中，M得知日本人已经研究出了外星人和人类的混种，他之前看到的活体外星人只不过是这个试验的产物。位于麻风病院中的所有试验品已被清理干净。火车上有生化炸弹，M被X先生救出，NSA特工和活体混种消失在大爆炸中