סקאלי חוששת שהיא ואישה אחרת עומדות ללדת תינוקות חייזרים.

עובד מפקד האוכלוסין של ארה"ב מזהיר את הבית הלבן מפני פלישת חייזרים.

סקאלי מוצאת מקלט במקום מרוחק בעודה מתכוננת ללדת.

אישה עם יכולות על-אנושיות קשורה לניסויים מדעיים.

הצבא מעמיד את מאלדר לדין ושומע עדויות על קונספירציית חייזרים.