田纳西州有一名男子惨死车内，身上遍布蛇的咬痕。穆德和史卡莉询问了当地牧师瑞瓦，得知遇难者的妻子格蕾丝临近生产。他认为另一个宣传邪教的伊诺牧师嫌疑最大，格蕾丝夫妇想脱离伊诺的团体遭到伊诺报复。随后，瑞瓦的助手也离奇死亡，死因相同。穆德史卡莉找到伊诺，发现他是一个出色的驯蛇人，伊诺提醒他们注意自己站在哪一方。两人发现伊诺是格蕾丝的父亲，怀疑格蕾丝肚子里的孩子是伊诺的。伊诺已经先行一步把格蕾丝带走了，格蕾丝生下一群小蛇……伊诺去找瑞瓦算账，穆德赶到，击伤伊诺。听了他的解释，穆德明白自己冤枉了好人，瑞瓦才是真正的凶手……