小克欲与M合作揭发影子政府的阴谋，告诉M有人从俄罗斯带含有黑油的陨石进入美国。追根循源，M带小克到了发现陨石的通古斯，两人被俘。那里像集中营一样，MS在进行开发抗黑油的疫苗试验。小克背叛了M，M被抓去做黑油试验，感染了黑油。 另一方面，影子政府害怕M的调查暴露了他们的计划，召开听证会，要求S告知M的去向。S据理力争坚决反抗。

片头借一位老人之死交代了试验品死后体内黑油会从七窍中溢出的现象……俄国退休特工瓦西里-博斯克被告知“冷战还未结束”，奉命前往美国将陨石碎片夺回。他首先找到了研究者萨莉博士，将其残忍地掐死。另一方面，穆德在狱友和当地受实验迫害的一户平民的帮助下，痛打叛徒克里切克，总算逃出狼穴。而克里切克误入居民手中，被砍掉胳膊（大快人心哈哈哈）。影子zf得知博士之死，显得有点慌乱，史卡莉则因拒绝透露穆德去向锒铛入狱。随后穆德及时赶到，与史卡莉追查陨石下落。然而俄国特工处处领先，不仅将试验品一一杀死，还成功炸毁碎片与设备，算是与安上假手的克里切克圆满完成任务。穆史二人空手而归，最后只能将某些官员的腐-败报告递交上去……