史卡莉来到兄长比利的家中度假，一个神秘的电话打乱了她的安排。她顺着电话找到了打电话的家中，发现这家母亲刚刚去世，而女儿艾米丽长得很相自己的姐姐。史卡莉要求将此案件重新调查，同时要来艾米丽的DNA与姐姐的对比，发现两者极为相像。她开始不停地做梦，关于姐姐的各种记忆……史卡莉怀疑艾米丽就是姐姐的女儿，比利却拿出照片证明不是，而且认为史卡莉因为无法生育而母性泛滥。圣诞节，史卡莉收到了调查局的检查结果，竟发现艾米丽其实是自己的女儿……

史卡莉决定领养这个孩子，但是政府以史卡莉工作太忙为由不答应，穆德赶来解释说史卡莉就是孩子的母亲也于事无补。两人一筹莫展之际，突然接到一通电话。两人追踪至孤儿院，发现艾米丽正发着高烧。两人送去急诊，而护士不小心碰了艾米丽脖子后面的绿色伤疤给弄晕了过去。穆德去找其医生卡德朗要说法，卡德朗仓皇逃回秘密据点，却被杀死，而剩下两人化装成卡德朗继续行动。一个卡德朗去给艾米丽注射药物，穆德跟着另一个去了敬老院，却发现装着试验用的胚胎。穆德出来时被刑警抓个正着，那一边卡德朗也过来了，他把刑警打到后幻化成了刑警的模样……艾米丽死后，史卡莉呆坐教堂，穆德前来送行。史卡莉从土中握紧曾送给艾米丽的项链……