Kontynuując wydarzenia z poprzedniego sezonu, Mulder i Scully dowiadują się, że nie tylko oni desperacko poszukują ich dawno zaginionego syna Williama. Od tego może zależeć los świata.

Kiedy para nastoletnich dziewcząt atakuje się nawzajem, uważając tą drugą za potwora, Mulder i Scully dowiadują się, że ich śledztwo może doprowadzić do ich dawno zaginionego syna Williama.

Mulder i Scully spieszą się, by znaleźć uciekającego Williama, podczas gdy Człowiek z papierosem zaczyna wrażać w życie swój ostateczny plan.