Mulder és Scully megtudják, hogy nem csak ők keresik kétségbeesetten rég elveszett fiukat, ráadásul életbevágóan fontos lenne megtalálni, mert Mulder élete és a világ jövője függ tőle. Scullynak gyötrő látomásai vannak, miután eszméletét veszíti, kórházba kerül, ahol igen furcsa agyi aktivitást észlelnek nála.

Két tizenéves lány látszólag minden ok nélkül egymásnak esik. Kiderül, mindegyikőjük abban a hiszemben küzdött, hogy a másik lény nem ember, hanem egyfajta szörnyeteg. Scully és Mulder úgy érzik, hogy a rendkívüli hallucinációs ügy elvezetheti őket gyermekük, William múltjához.

Úgy tűnik, Mulder és Scully William nyomára bukkannak. Ugyanakkor feltárul a rejtélyes cigarettázó férfi végső terve.