Mulder i Skuli udružuju snage ponovo, nakon što im pristupi medijski tajkun sa novim dokazima o zavjeri, uskoro upoznaju $vetu koja tvrdi da je otimaju vanzemaljci, Mulder uskoro saznaje da je sve laž i da iza otmica vanzemaljaca stoje ljudi koji imaju vanzemaljsku tehnologiju.

Agent Mulder je nestao i niko nema pojma gdje je.Skuli saznaje da počinje globalna epidemija raznih bolesti i saznaje da su u to umješane vlade mnogih zemalja kojima manipuliraju tajne organizacije koje posjeduju vanzemaljsku tehnologiju.Agenti Skuli, Ajnštajn i Miler pokušavaju da pronađu lijek, kao i agenta Muldera.Bolesti sve više uzimaju maha i čini se da je kraj svijeta neminovan.