เทปวงจรปิดอาจจะทำให้การสืบสวนผู้ช่วยผู้อำนวยการเคิร์ชของด็อกเกตต์ต้องชะงักลง สาวสวยคนหนึ่งที่มีความสามารถในการดำอยู่ใต้น้ำได้บุกเข้าไปที่สำนักงานเอฟบีไอ ส่วนมัลเดอร์หายตัวไป

ในขณะที่ด็อกเกตต์สืบสวนเคิร์ชต่อไป เขาก็พยายามเผยความจริงเกี่ยวกับหญิงคนหนึ่งที่มีพลังเหนือมนุษย์ไปด้วย เธอเกี่ยวข้องกับการทดลองวิทยาศาสตร์ในเรือสงครามโลกครั้งที่สองและอาจจะกำลังช่วยเขาอยู่

สกัลลี่ผูกมิตรกับคู่รักคู่หนึ่งที่เชื่อว่าลูกน้อยของพวกเขามีคุณลักษณะจากนอกโลกเช่นเดียวกับเจ้าหนูวิลเลียม และหน่วยปฏิบัติการผู้ลึกลับได้โน้มน้าวให้สกัลลี่ติดต่อมัลเดอร์เพื่อล่อเขาออกมาจากการกบดาน

เมื่อลัทธิทางศาสนาในแคนาดาได้ค้นพบยานอวกาศลำหนึ่งซึ่งคล้ายคลึงกับลำที่สกัลลี่เจอในแอฟริกา แผนการฆ่าเจ้าหนูวิลเลียมจึงเริ่มขึ้น

ในขณะที่สกัลลี่พยายามอย่างสิ้นหวังในการตามหาตัวลูกชาย สมาชิกของลัทธิทางศาสนาก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปในยานอวกาศที่พวกเขาเชื่อว่ามีสัญลักษณ์แห่งพระเจ้าอยู่

ทีมเจ้าหน้าที่กักตัวผู้ชายที่มีแผลเป็นสุดสยองคนหนึ่งหลังจากเขาบุกเข้ามาในสำนักงานเอ็กซ์ไฟลส์และพยายามตามหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ด็อกเกตต์เชื่อว่าผู้ชายคนนี้คือฟ็อกซ์ มัลเดอร์

มัลเดอร์ถูกกล่าวหาว่าฆ่าโนว์ล โรห์เรอร์และโดนกองทัพจับไต่สวน พวกเขาจึงได้ฟังคำให้การของพยานฝั่งจำเลยที่สนับสนุนเรื่องที่มัลเดอร์อ้างเกี่ยวกับการสมคบคิดของรัฐบาลและการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาว

ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ มัลเดอร์หลุดจากคุกทหารมาได้และออกเดินทางเพื่อตามหาชายคนหนึ่งที่สามารถบอกความจริงเกี่ยวกับการสมคบคิดของรัฐบาลได้