Scully, Afrika'da sahile vurmuş uzay gemisindeki sembollerin anlamını çözmeye çalışırken, Mulder da şiddetli beyin aktivitelerinin esiri olur.

Bilinci kapalı olan Mulder'ın rüyaları onu Gizli Dosyalar'dan uzaklaştırır ama Scully onu bulmaya kararlıdır.

Küçük bir kızın garip bir şekilde kaybolması, Mulder'ın daha önceki açıklanamayan kaçırılmalarla bağlantı kurmasına neden olur ama Scully, Mulder'ın bu vakayı kız kardeşinin kaybıyla ilişkilendirdiğine inanır.

Mulder, Samantha'nın kaçırılmasına dair ipuçları aramaya devam eder ve kardeşinin kaderine dair uzun zamandır aradığı cevapları bulur.

Sigara İçen Adam, kendisiyle gelmesi hâlinde Scully'ye kanserin tedavisini teklif eder ve Scully bu yolculuğu Mulder'dan saklar.

Yedi yıl önceki ilk soruşturmalarındaki olay mahalline dönen Mulder ve Scully, ortaklıklarını bitirebilecek bir UFO'yla karşılaşırlar.