สกัลลี่พยายามแกะรหัสสัญลักษณ์แปลกประหลาดบนยานอวกาศที่จมอยู่ในหาดทราย โดยหวังว่าจะเจอวิธีรักษาอาการป่วยของมัลเดอร์

สกัลลี่ออกตามหามัลเดอร์หลังจากสิงห์อมควันพาตัวเขาไปจากโรงพยาบาลโดยไม่ทราบเหตุผล

มัลเดอร์เจอกับความสูญเสียที่น่าเศร้าเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวในขณะที่เขาสืบสวนการหายตัวไปของเด็กสาวคนหนึ่ง

มัลเดอร์ตามหาน้องสาวที่หายตัวไปของเขาด้วยความช่วยเหลือจากตำรวจพลังจิตหยั่งรู้

สกัลลี่ตามสิงห์อมควันไปเจอกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่มียารักษาโรคมะเร็ง

ในขณะที่ผู้ตรวจสอบขู่จะปิดหน่วยงานเอ็กซ์ไฟลส์ มัลเดอร์และสกัลลี่ที่กำลังอ่อนแรงถูกเรียกตัวไปดูคดีเก่าที่ทำให้ทั้งสองได้ร่วมทีมกัน แต่พวกเขาอาจห่างกันมากขึ้นด้วยฝีมือนักเลียนแบบและเหตุการณ์ลักพาตัว