스컬리는 멀더의 뇌이상을 치료할 수 있는 방법을 찾기 위해 우주선 조각을 연구합니다.

멀더는 꿈속에서 눈부신 해변가에 앉아있습니다. 저쪽에서 한 부부가 아기가 걸음마를 떼는 것을 기쁨에 넘쳐 바라보고 있습니다.

아이들의 실종사건을 조사하면서, 멀더는 사만다의 납치 사건과 관련된 것이 아닌가 생각합니다.

사라진 아이들의 행방을 추적하면서, 멀더는 사만다를 찾는 자신의 여정이 끝나감을 짐작합니다.

담배피우는 남자가 스컬리에게 비밀스런 제안을 해 옵니다.

멀더와 스컬리가 처음 사건을 맡았던 오레곤에서 다시 납치사건이 일어납니다.