Scully megpróbálja kibogozni az Elefántcsont-parton talált fémdarabon lévő írásjelek értelmét. Dana abban bízik, hogy ennek segítségével sikerülhet megmenteni Mulder életét. Egyik éjjel sok ezernyi rovar lepi el Scully sátrát. Másnap megérkezik Amina Ngebe biológia professzor, hogy segítsen Danának a kutatásaiban. Figyelmezteti Danát, hogy ne beszéljen az afrikai munkásoknak a rovartámadásról, mert azok babonásak és el fognak menni. Az egyik munkás még aznap égési sérüléseket szenved a tengerben. Ngebe szerint ez egy újabb figyelmeztető jel.

Mulder azt álmodja, hogy egy fiatal házaspár járni tanítja a kisfiukat egy tengerparton. Fox látszólag kómában fekszik, még anyja is hiába látogatja meg. A Cigarettázó Férfi azonban tisztában van Mulder állapotával és tudja, hogy az ügynök nagyon is éber, csak mozgásképtelen. Bead neki egy szérumot, ami átmenetileg felébreszti Muldert, és felajánlja a segítségét.

Az öt éves Amber Lynn LaPierre imádkozik, majd szülei utasítására ágyba bújik. Bud, az apja, elhelyezkedik a TV előtt, de hirtelen valami zajt hall a házban. Benéz Amber Lynn szobájába, ahol rémülten látja, hogy kislánya arca kékes színű, mert valaki fojtogatta. Megborzong, majd újra odanéz... és ezúttal minden rendben. Amber Lynn édesen alszik. Bud elindul, hogy elmesélje feleségének a hallucinációját, amikor Amber Lynn szobájának ajtaja becsapódik. Az apa visszaszalad, de nem tudja kinyitni az ajtót. Az ajtó alatti résen vér szivárog ki és mire Bud végül beront a szobába, Amber Lynn eltűnt.

Miután letartóztatják Amber-Lynn LaPierre gyilkosát, érdekes dolgokra jönnek rá a test tömegével kapcsolatban. Ezután egy férfi érdekes követeléssel áll Mulder elé, akit Scully utazásra visz, hogy rámutasson mi is történt igazából a testvérével...

Egy beteg kisfiú éjjel felébred az odakint tomboló viharra. Váratlanul éles fény ragyogja be a szobát és a ragyogásból alakok jönnek elő. Scully kap egy példányt a Goochland Guardian újságból, valaki az ajtaja elé tette. A címlapon a beteg kisfiúról szóló cikk olvasható. Habár a szülők vallási meggyőződésből elutasították az orvosi kezelést, a rákos gyerek csodálatos módon meggyógyult. Az irodában Muldert egy névtelen e-mail várja, amelyben valaki őt is tájékoztatja az esetről. Ebből úgy látszik, valaki nagyon akarja, hogy az ügynökök nyomozzanak az ügyben. Mulder felkeresi az irodát, ahonnan a levél jött, Scully pedig a kisfiút látogatja meg.

Mulder és Scully visszatérnek első X-akták nyomozásuk színhelyére, ahol egy UFO zuhant le az erdőben. A cigarettás férfi elintézi, hogy Krycek-et kiengedjék a börtönből, hogy felvehesse a kapcsolatot az idegenekkel és újrakezdje a "Projekt" szervezését. Közben Scully egészségi állapotában fordulat következik be.