Mulder ja Scully tapaavat hengen ja oppivat, että kannattaa olla varovainen mitä toivoo. Se voi käydä vielä toteen.

Salaperäinen tiedemies kertoo Scullylle, että Mulderin tila johtuu mustasta öljystä, jonka kanssa Mulder joutui tekemiseen joitakin vuosia sitten.

Kalifornialaisen pikkutytön salaperäinen katoaminen johdattaa Mulderin, Scullyn ja Skinnerin lopulta joulupukin kylään.

Scullyn vastustuksesta huolimatta epämääräisen henkilöhistorian omaava poliisimeedio Harold Piller tulee mukaan tutkimuksiin.

Tutkiessaan nuoren pojan ihmeparantumista syövästä Scully tapaa Tupakkamiehen, joka lupaa paljastaa ihmeen salaisuuden, jos Scully lähtee muutamaksi päiväksi hänen mukaansa.

Mulder ja Scully matkustavat Oregoniin saatuaan tiedon avaruusaluksen ja ilmavoimien hävittäjän yhteentörmäyksestä.