Přímé pokračování epizody Anasaziové. Mulder je nezvěstný, ne-li mrtvý, a osamocená Scullyová po svém suspendování nemůže věřit již nikomu ve svém okolí.

Na scéně se opět objevuje Mulder. Jeho život i život Scullyové však ohrožuje páska s tajnými informacemi, po které touží Muž s cigaretou.

Agentu Mulderovi se dostane do ruky údajně autentický záznam pitvy mimozemšťana. Vědci na záznamu jsou všichni zavražděni a posléze i člověk, který stáhl záznam tajně pirátským způsobem ze satelitu. Vyšetřování přivede Muldera na stopu vlaku, který převáží neznámou bytost, podobnou mimozemšťanovi.

Mezitím se Scullyová setká se skupinkou žen, které byly stejně jako ona uneseny a pod kůží na zádech našly tentýž implantát.

V pokračování předchozího dílu uvízne agent Mulder ve vagonu vlaku převážejícího mimozemskou bytost. Ve vagonu se však nachází bomba.

Mezitím se agentka Scullyová dozvídá více o podivných experimentech japonských vědců na území USA, kteří se snažili vytvořit dokonalou rasu spojením lidské a mimozemské DNA...

Agenti Mulder a Scullyová se setkávají s mimozemským černým olejem, který lze spatřit u lidí v jejich očích. Francouzská záchranná loď Piper Maru objeví na dně Tichého oceánu bojovou stíhačku z 2. světové války. K překvapení potápěče, který ji objevil, na něj z jejího kokpitu vykoukne pilot s olejem v očích. Agenti se pouštějí po stopách černého oleje, který mezitím mění své hostitele.

Mezitím je odloženo vyšetřování smrti sestry agentky Scullyové...

Pokračuje hon za černým olejem. Agent Mulder se postupně dozvídá celou pravdu. V době 2. světové války se do Tichého oceánu zřítilo UFO, které se však tenkrát kvůli radiaci nepodařilo vyzvednout. Americká vláda dlouhé roky věděla o existenci UFO na dně Tichého oceánu. Díky náhodě se dostalo na pevninu. Jedním z posledních hostitelů je i agent Krycek.

Mezitím se agentka Scullyová dozvídá o muži zodpovědném za smrt její sestry.

Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují případ několikanásobných vražd, ve kterých figuruje přístroj, který pozměňuje televizní signály a v nevědomých lidech spouští vražedné impulzy.

Agenti Mulder a Scullyová hledají muže, který pouhým dotykem dlaně zahojí jakékoliv rány na lidském těle. Mezitím Mulderovu matku zasáhne mrtvice poté, co se setkala s Mužem s cigaretou...