Scullyna pozicija u FBI-ju je neizvjesna, jer Mudlera još nema, a Pušač i dalje traga za ukradenim dokumentima. U jednoj pećini Muldera pronalaze Navajo Indijanci i izvode ritual kako bi dušu dozvali natrag u tijelo...

Mulder se iznenada vraća. Ponovno zajedno, Mulder i Scully ulaze u tajni trezor u rudniku gdje nalaze opsežnu medicinsku dokumentaciju koja bi mogla baciti novo svjetlo na slučaj otmice Mulderove sestre...

Video snimka autopsije izvanzemaljca dovodi Muldera i Scully na trag urote koja uključuje japanske znanstvenike koji su nakon Drugog svjetskog rata dovedeni u SAD kako bi nastavili pokuse. Dio istrage mogao bi rasvijetliti detalje oko Scullyne otmice...

Mulder je zaglavljen u vlaku za koji sumnja da prevozi biće koje je izvanzemaljski hibrid, no u vlaku se nalazi i bomba. Za to vrijeme Scully pokušava doznati istinu o implantatu koji se nalazi u njezinom vratu...

Scully i Mulder istražuju tajnu zrakoplova potonula u moru u Drugom svjetskom ratu. Epizoda ima dva dijela.

Mulder otkriva nove tragove državnog prikrivanja izvanzemaljca i potonulog zrakoplova iz Drugog svjetskog rata. Scully progoni čovjeka koji je ubio njezinu sestru.

Mulder i Scully istražuju niz ubojstava povezanih s napravom koja mijenja TV signale.

Mulderovu majku pogađa moždana kap i on traži izvanzemaljsko biće koje posjeduje čudesne moći ozdravljenja. Uz stalnu ekipu glumaca vidjet ćemo i Roya Thinnesa, nekoć iznimno omiljenog Bena Quicka u seriji "Dugo, toplo ljeto".