כאשר גופת אישה צעירה נמצאת בתוך סוס, ד"ר לקטר מציע לג'ק להביא את וויל שיעזור בפיצוח המקרה. נראה שוויל זנח את התאוריות שלו לגבי ד"ר לקטר וחזר לנהל איתו מערכת יחסים של רופא-מטופל, אלא שאלנה סקפטית לגבי כוונותיו האמיתיות.

האף-בי-איי נקרא לחקור מקרה של נהג משאית שנראה שגופתו הותקפה על ידי שני מינים שונים של בעלי חיים הפועלים יחדיו, ואף אחד מהן אינו אוכל את הגופה. בינתיים, לאחר אחד ממפגשיו, וויל פוגש מטופלת נוספת ומסתורית של ד"ר לקטר.