利欲熏心的意大利警方把汉尼拔和威尔交给梅森，然后试图除掉杰克，伪装成汉尼拔的作品，被千代阻止。感激的杰克告诉了千代梅森庄园的位置。餐桌上，梅森通知汉尼拔和威尔，在科戴尔的协助下，他要换上威尔的脸，再亲口吃掉汉尼拔。为笼络玛戈特，梅森吐露，摘除子宫时他将玛戈特的卵子转移并和自己的精子结合，成功代孕。玛戈特的杀兄心意果然动摇，惊喜的她来到汉尼拔面前，汉尼拔提醒她，梅森绝不会如她所愿，诱导玛戈特动手，嫁祸给血债无数的自己。见到伤痕累累的威尔，阿拉娜悔恨不已，以解救威尔为条件释放了汉尼拔。换脸术前，为报复威尔咬伤自己，科戴尔给他注射了兴奋剂却未麻醉。满怀期待的梅森苏醒时，发现脸上盖的是科戴尔的面皮。原来玛戈特发现了梅森所谓的“代孕母亲”竟然是一头腹怀死婴的母猪。在汉尼拔的帮助下玛戈特与阿拉娜成功取到了梅森的精液，溺死了他。在千代的掩护下，汉尼拔抱着威尔逃出庄园。千代答应守护汉尼拔。威尔想彻底忘记汉尼拔的一切，再不相见。杰克带队，终于将“切萨皮克开膛手”汉尼拔抓捕归案。