叛军在寻找爱达玲的下落，而爱达玲担心尼克会因为宿怨对自己不利，但尼克表示爱达玲现在最好的机会便是与他合作。叛军伪装成 FBI 探员身份找到了爱达玲的藏身之地，尼克打电话将此事告知了雷纳德。为了保护爱达玲母子安全，尼克将她们暂时安置在了门罗家。雷纳德逼迫韦斯顿给皇室发了信息，而韦斯顿表示皇室只想抢回孩子。雷纳德和汉克等人假扮成黑面人，从维克多手中抢回了孩子。

爱达玲来找尼克希望他帮忙找到孩子，而尼克表示他无能为力。两名异种欲行凶杀人却遭反扑血溅当场，汉克等人根据犯罪现场掌握的情报开始调查此案件。爱达玲来求救罗莎莉，罗莎莉为了安抚爱达玲情绪让其暂住自己家。蜥蜴女怪欲拦截少女抢鞋，却被少女乱刀划死。门罗与少女交手时发现她是格林，尼克向少女展示了异种的真相，原来这名少女名叫特丽莎。

大家忙于筹备门罗和罗莎莉的婚礼，一个垂暮老者让儿子驱车带着自己和一个大木箱来波特兰找尼克，父子二人在旅馆遭到猎犬怪的袭击，猎犬怪被老者斩杀。老者原来是一个垂暮的格林，要将一件东西交给尼克，恰好尼克不在家特丽莎去与老格林会面。尼克得知后赶去医院见老格林，大批属于叛军的猎犬怪得到消息也赶来。

爱达玲用巫术变成朱丽叶的容貌，在雷纳德队长和朱丽叶间挑起矛盾，甚至变成朱丽叶与尼克再度欢愉，但被特丽莎瞧出了端倪。雷纳德发现了爱达玲的阴谋配置了解药送去尼克家，被猎犬怪枪击生死不知，特丽莎大砍刀将猎犬怪斩首后，只好自己带着解药赶往满是异种的婚礼现场。尼克的命运和队长的生死如何，请静待下季。

尼克彻底失去了格林之力，特丽莎杀死猎犬怪后准备逃跑，汉克和朱丽叶急忙拦住特丽莎，他们决定一同向警方撒谎。门罗和罗莎莉的蜜月不得已提前结束，帮助尼克保守身份成了首要问题。半人半章鱼新生物来到波特兰，他盗取索坎比博士的记忆并从网上窃取了CVA项目的资料。索坎比陷入痴呆状态，特丽莎查看伤口断定是记忆捕手所为。尼克等人必须尽快除掉这个新的威胁，雷纳德的性命却命悬一线。