Belle ma wieści dotyczące Golda, którymi dzieli się z Hakiem i Emmą. Dżasmina szuka porady u Śnieżki. Zła Królowa wdaje się w kłótnię z Zeleną.

Gold i Belle namawiają Emmę, aby pomogła Gideonowi pokonać Czarną Wróżkę. Coś dziwnego dzieje się z mocami Henry’ego. Hak podejmuje spore ryzyko.

Uwięziony w Nibylandii Hak łączy siły z nieoczekiwanym sprzymierzeńcem. W Storybrooke Regina próbuje zdjąć klątwę snu.

Zelena i Regina wdają się w konflikt w związku z Czarną Wróżką. Śnieżka i David kłócą się ze sobą, a Emma i Hak planują ślub.

Śnieżka i pozostali poszukują centrum Storybrooke, natomiast Gold i Emma wchodzą do Krainy Snu Gideona, aby odkryć, skąd wzięła się Czarna Wróżka.

Śnieżka wypowiada życzenie, aby ochronić Emmę, i całe królestwo wybucha śpiewem. Tymczasem plany Czarnej Wróżki mogą wszystko zniszczyć.

Klątwa Czarnej Wróżki spada na Storybrooke, którego oblicze zmienia się na zawsze. Nadchodzi Ostatnia Bitwa...

Kraina Baśni rozpada się na oczach bohaterów, którzy muszą ratować swoje opowieści. Gold i Fiona stają do brzemiennej w skutkach konfrontacji.