V minulosti pohádkové země Rampelník použija syna Jacka a Jil jako návadu, aby nalákal mocné stvoření. Ve Storybrooku řekne Gold Zlé královně, aby zabila Zelenu, a ta udělá rozhodnutí, které navždy změní vztah s její sestrou. Když se Belle dozví o Goldově plánu s jejich synem, přesvědčí Hooka a Emmu, aby ji pomohli ukrást inkoust olihně, kterým by jej mohli zastavit, ale místo toho musí Belle vykonat oběť, jenž ovlivní všechny ve Storybrooku. Mezitím, Jasmína doufá, že jí kouzelná lampa pomůže zachránit Agrabah, a Aladin zjistí, jak být hrdinou.

Gold a Belle přesvědčí Emmu, aby pomohla Gideonovi, protože jedině společně mohou porazit Temnou vílu. Henry zažije matoucí posun ve svých schopnostech, což donutí Reginu hledat radu u předchozího autora. V pohádkové zemi se Hook snaží získat pomoc svého starého nepřítele a v kartách vsází svůj nejcennější majetek. V minulosti Temná víla mučí mladého Gideona v naději, že z něj udělá dokonalého učedníka.

Hook je stále uvězněný v Zemi Nezemi a doufá, že mu Divoká Lilie pomůže najít cestu k Emmě. Ve Storybrooku Regina pracuje na zlomení spací kletby Davida a Sněhurky. V minulosti se dozvíme, co Sněhurka a Krasoň obětovali, aby Emma naplnila svůj osud Spasitelky.

V minulosti se Zelena se spřátelí s mladým dřevorubcem, který se na ni obrátí s žádostí o pomoc, protože byl proklet a potřebuje najít nové srdce. Zelena si tak musí vybrat mezi mocí a přátelstvím. Ve Storybrooku se Zelena proti Reginině vůli rozhodne zastavit Temnou vílu a Krasoňovi nesouhlasí se svatebními plány Emmy a Hooka.

V minulosti, potom, co se Ramplova matka Fiona dozví od své víly kmotřičky o osudu svého syna, dělá, co může, aby tomu zabránila. Nakonec ale musí udělat rozhodnutí, které ovlivní oba jejich životy. Ve Storybrooku čelí Rample podobné situaci.

V minulosti učiní Sněhurka a Krasoň zvláštní přání, které ochrání Emmu. Celé království však kvůli němu začne zpívat, což přivádí Zlou královnu k šílenství. Ve Storybrooku, Temná víla oznámí plán na seslání další kletby, zatímco Emma a Hook se připravují na svatbu.

Henry se probouzí v zakletém Storybrooku a zjišťuje, že Emma je zavřená v psychiatrické léčebně a Temná víla je nová starostka města. Henry se pokouší oživit Emminy vzpomínky, zatímco Gold se snaží zjistit, co se stalo s Belle. Sněhurka, Krasoň, Regina, Zelena a Hook jsou uvězněni v rozpadající se pohádkové zemi a zoufale hledají způsob, jak se dostat k Emmě a Henrymu.

Henry se probouzí v zakletém Storybrooku a zjišťuje, že Emma je zavřená v psychiatrické léčebně a Temná víla je nová starostka města. Henry se pokouší oživit Emminy vzpomínky, zatímco Gold se snaží zjistit, co se stalo s Belle. Sněhurka, Krasoň, Regina, Zelena a Hook jsou uvězněni v rozpadající se pohádkové zemi a zoufale hledají způsob, jak se dostat k Emmě a Henrymu.