戈登被驅逐出鎮後，童話鎮的居民試圖恢復他們的正常生活。虎克和貝兒尋找將仙女們從巫師的帽子裡釋放出來的辦法，而艾瑪、亨利和雷吉娜繼搜尋線索，想找到作者。但當一場可怕的黑暗降臨小鎮時，艾瑪和雷吉娜不得不面對邪惡的真面目。同時，在紐約，戈登和烏蘇拉邀請庫伊拉加入他們的計劃。