Эмма приносит себя в жертву ради защиты, всех кого она любит и всего города. Теперь Эмма Свон - новый Темный Маг. Сразу после этого она исчезает в вихре темной магии. Для того, чтобы спасти Эмму все должны объединиться. Но не все так просто, чтобы найти Темную приходиться обратиться за помощью к врагу - Зелине, Злой Ведьме Запада. Между тем, Белль получает необычный подарок от Голубой Феи. Тем временем, в Зачарованном Лесу, возрождается новый Темный - Эмма Свон. Она отчаянно борется с Тьмой внутри себя, но не все так просто. Тьма внутри нее принимает облик предыдущего Темного Стража - Румпельштильцхена, который желает обучить ее Темной магии. Эмма прикладывает все силы для поисков Мерлина, в надежде, что он поможет ей остановить Тьму внутри себя пока не станет слишком поздно. По дороге в Камелот она встречает новых союзников - отважную принцессу Мериду, а так же Короля Артура и Рыцарей Круглого Стола.

В прошлом, в Камелоте, Дэвид и Мэри Маргарет пытаются объединить кинжал Темной и Экскалибур. В это время, Эмма решает воспользоваться ловцом снов, чтобы заглянуть в прошлое и увидеть, как Мерлин превратился в дерево. Объединив усилия, Эмма и Реджина заполучили компонент, который необходим для освобождения Мерлина из плена. Однако, это не вписывается в планы Артура. Тем временем, Генри благодаря поддержке своих мам набирается храбрости и решает пригласить Вайолет на свидание. В настоящем, в Сторибруке, герои вторглись в дом Эммы и узнали, что Темная держит в плену Голда. Увиденное в доме навело их на мысли относительно целей Темной Эммы. Тем временем, Мерида тоже задействована в плане Темной. Эмма дала ей ответственное задание. Мерида должна слепить из Голда героя, который Эмме нужен, чтобы извлечь Экскалибур из камня.

В Камелоте благодаря столкновению Мерлина, Дэвида, Крюка и Белль у Мериды вновь есть надежда на спасение братьев от клана Данброш, незаконно захватившего власть. Не желая полагаться на судьбу, Мерида берёт Белль в опасное путешествие, которое завершится бесценным уроком смелости. В Сторибруке Реджина, Мэри Маргарет и Дэвид обнаруживают заклинание, с помощью которого с Мерлином может связаться, тот кого когда-то избрал сам Чародей. Но когда Артуру это не удается, подозрения героев в отношении короля Камелота растут. Им придется найти другой способ связаться с Мерлином, и в этом им поможет другой избранный Мерлином - Автор, которым является Генри. Тем временем Эмма приказывает Мериде убить Белль, надеясь на превращение мистера Голда в героя. Мерида не может ослушаться приказов Эммы, а Голду предстоит найти в себе мужество и сражаться за жизнь Белль. В противном случае он потеряет её навсегда.

В прошлом, Камелоте, Мерлин возглавил миссию по воссоединению кинжала Темного Стража с Экскалибуром, чтобы использовать его для спасения души Эммы от Тьмы. Задача Крюка, Мэри Маргарет, Дэвида, Реджины, Робина и Зелины - выкрасть сломанный Экскалибур из замка, одержимого этим мечом, короля Артура. Тем временем, Мерлин берет Эмму с собой в путешествие, чтобы свершить древнее возмездие и заполучить священную искру, необходимую, для того, чтобы перековать Экскалибур и снова сделать его целым. Обе миссии подвергаются серьезной опасности. Одна из них пострадала настолько, что эта миссия оказывается под угрозой. В далеком прошлом, задолго до века правления Артура, юный Мерлин получает магические способности и бессмертие. Но, в одним момент, для него все меняется, когда он влюбляется в юную беженку Нимуэ. Эта история любви станет лишь началом для цепи невероятных событий, которые затронут каждого из героев в настоящем.

Напряжение в Камелоте возрастает как никогда. Мерлин, который находится под контролем Артура, выдвигает Эмме ультиматум - либо она отдает кинжал Темного и искру Прометея, либо Мерлин убивает всю её семью. Когда Эмма отказывается сдаться, героям придется столкнуться лицом к лицу с Артуром, Мерлином и Зелиной в эпичной битве магии и силы воли. Миссия в Камелоте завершается так, как никто не предполагал. По окончании битвы, Эмме приходиться сделать мучительный выбор, последствия которого никто не хочет видеть. Эмме придется принять тот факт, что она, возможно, никогда не сможет стать прежней и вернуться назад. По возвращении в Сторибрук беременность Зелины таинственным образом ускоряется. Крюк опять решается на отчаянные поступки, чтобы добиться ответов от Темной Свон.

В прошлом, в Камелоте Крюк становится Темным Стражем, и его жажда мести Румпельштильцхену разгорается с новой силой. Эмма и Крюк пытаются прийти к согласию относительно курса их будущих действий, однако им это не удалось. О ком говорил Мерлин в своем послании - об Эмме или же о Крюке? Кто наложил Проклятие и стер всем воспоминания? Наконец-то, сошлись последние кусочки головоломки событий, случившихся в Камелоте. Тем временем в Сторибруке Крюк опять берется за старое - он пытается отомстить Голду. Позволяя Тьме поглощать себя Киллиан рискует не только своей судьбой. Любовь Эммы подвергается величайшему испытанию. Она пытается убедить Крюка отказаться от Тьмы, пока не стало слишком поздно. Мэри Маргарет, Дэвид и Реджина затеяли другое дело, которое может высвободить неожиданное зло. Начинается великая битва сил Света и Тьмы. Это заставит героев взглянуть в лицо своей судьбе.