ברגעים שלאחר פעולותיו של גולד ליד באר המשאלות, התושבים ב-''סטוריברוק'' נאלצים להתמודד עם הידע החדש לו זכו בנוגע למי היו בעבר, ומי הם חוזרים להיות כעת.

לאחר שאמה ומארי מרגרט נעלמות, דיוויד מחליט לא לוותר ולמצוא אותן. רג'ינה מחליטה להחזיר לעצמה כוחות קסם בעוד שבעת הגמדים יוצאים להרפתקה נוספת.

אמה ומרי מרגרט מאחדות כוחות עם אורורה, מולאן ולנסלוט כדי למצוא דרך לחזור לסטורי-ברוק. בינתיים, בעולם האגדות, המלך ג'ורג' מרעיל את שלגייה, והנסיך נאלץ לפנות לגבירת האגם כדי לנסות ולמצוא תרופה עבורה.

בעוד הגמדים מנסים למצוא אבק פיות במכרי ''סטוריברוק'', בל מניחה בפני גולד אולטימטום גורלי. בינתיים, בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי יוצא למצוא חבורת שודדים אשר חטפו את אהבתו.

בסטורי-ברוק, רג'ינה נרדפת ע''י דמות מעברה בעוד היא נלחמת עם הפיתוי להשתמש בכשפים. בינתיים, ביער הקסום, אמה ומארי מרגרט חוקרות טבח לא מוסבר של ''עוגים''.

ביער המכושף, אמה חוברת לקפטן הוק על מנת לנסות ולמצוא מצפן קסום שייתכן ויוכל לעזור לה ולמארי מרגרט למצוא את הדרך חזרה לסטורי-ברוק. בינתיים, בזמן עבר, אמה, שעדיין משוטטת ברחובות, גונבת מכונית ופוגשת בחור...

רוצח אכזר מסתובב חופשי בסטורי-ברוק ורובי היא החשודה העיקרית. בינתיים, גילוי חדש של לירוי יכול לסייע לאמה ומרי מרגרט לשוב לביתן.

רג'ינה וגולד מעמידים בסיכון את דיוויד בתקווה שהדבר יובילם למארי-מרגרט. ביער המכושף, על אמה ומארי מרגרט למצוא דרך לעצור את קורה מגניבת המצפן שברשותם.

לאחר בגידתה של אמה, הוק חובר לקורה על מנת לנסות ולהוציא את המצפן מידיהן של אמה ומארי מרגרט.בינתיים, רג'ינה וגולד לומדים כי קורה מתכננת לפתוח את הפורטל ומחליטים לעצור בעדה בכל מחיר.

לאחר שרג'ינה מואשמת ברצח, כולם מניחים את הרע מכל לגביה, למעט... אמה. בינתיים, בעולם האגדות, שלגיה והנסיך צריכים להחליט מה לעשות עם המלכה הרעה לאחר שזו נתפסה על ידם.

גולד מחליט לערוך ניסוי האם יצליח לחצות את גבול העיירה מבלי לאבד את זכרונו. בינתיים, מארי מרגרט ודייב הולכים למצוא בית ראוי ובל מוצאת את הוק ב''סטוריברוק''.

בעוד ד''ר וויל מטפל בזר המסתורי, מנסים התושבים להחליט מה לעשות באיש, שייתכן וגילה את הסוד של סטורי-ברוק. בינתיים, קורה נפגשת עם בתה וגולד מנסה להיפגש עם בל.

בעוד גולד, אמה והנרי עוזבים את סטורי-ברוק כדי למצוא את ביי, אנטון הענק מקבל התקף זעם. גרג שואל את בל מה קרה לו בלילה שלפני התאונה. בעולם האגדות, אנטון מטפס למטה כדי לפגוש בני אדם אך מתאכזב לגלות כי הם אינם נחמדים כמו אמה.

בסטורי-ברוק, רג'ינה והוק יוצאים מגדרם למצוא את הפריט החשוב והיקר ביותר לליבו של גולד. בינתיים, גולד נוסע עם אמה והנרי למנהטן כדי למצוא את ביי. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מגלה את גורלו האמתי במלחמות העוגים.

מארי מרגרט ודיוויד יוצאים למצוא את הפגיון של עוץ לי גוץ לי בטרם רג'ינה וקורה תאתרנה אותו. הוק מחליט לנסוע לניו-יורק כדי למצוא את גולד ולהרוג אותו. בעולם האגדות, הפיה הכחולה מציעה לשלגיה עזרה עם אמה הגוססת.

בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מחליט ללמד את קורה כיצד לבצע קסמים. עד מהרה, היא תעמוד למבחן לא פשוט כשהמלך דורש ממנה להפוך תבן פשוט, לזהב.

רג'ינה יוצאת כדי ללכוד ולהרוג את מארי מרגרט. הנרי עושה ככל יכולתו על מנת למנוע את הסכסוך בין קרוביו. בינתיים, 28 שנים קודם לכן, רג'ינה מגלה כי מסתננים מסתוריים נכנסו לסטורי-ברוק...

בעוד מארי מרגרט משלימה אט אט עם חלקה במוות של קורה, היא מוצאת לפתע את אוגוסט. בינתיים, ארוסתו של ניל, תמרה, מגיעה לסטורי-ברוק.

גולד מגייס לשורותיו את דיוויד כדי לנסות ולרענן את זכרונה האבוד (והמקולל) של בל כדי שתאהב אותו בשנית. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מאלץ את בל להצטרף אליו במציאת שודד אותו שחררה בעבר מתוך רחמיה הטובים.

כשקפטן הוק לצידה, מנסה רג'ינה לגבש תכנית שתוביל אותה ואת הנרי ליער המכושף, אך התכנית שלה מתבססת על קללה שיכולה להרוס את סטוריברוק... בינתיים בעולם האגדות, רג'ינה מתחפשת לאיכר כדי למצוא את שלגייה.

לאחר שרג'ינה הרסה את מטע השעועית הקסומה, יוצאים דיוויד, מארי מרגרט ואמה לחפש אחריה. בינתיים, מר גולד שוקל לספר ללייסי על יכולתיו המאגיים.

ס' העונה. לאחר שאמה זוכה ל''מתנה'' לא רצויה מידיו של קפטן הוק, היא נאלצת כעת לבחור בין ההקרבה האולטימטיבית לבין הגשמה עצמית נעלה. זהו סיפור אודות חלומות מעוותים, לבבות שחורים וקסמים אפלים.

בהמשך לסיום העונה הקודמת, אמה, שלגיה, הנסיך, עוץ לי גוץ לי, קפטן הוק והמלכה רג'ינה מאחדים כוחות ויוצאים להציל את הנרי שנחטף לארץ לעולם לא. האם יעמדו באתגר?

פיטר פן מציג בפני אמה מפה עם מיקומו של הנרי, אך יש מלכוד: אמה חייבת להשלים עם זהותה האמיתית. גולד מקבל עצה מפתיעה, ובעולם האגדות למלכה המרשעת יש הצעה מפתה עבור שלגיה.

מסע החיפוש אחר מקום מחבואו של פיטר פן נמשך, והוק מציע להיעזר בטינקרבל. ביער המכושף, לניל יש תכנית שתשגר אותו אל אמה, אך הוא יצטרך להיעזר ברובין הוד. בעולם האגדות שהיה, טינקרבל מציעה את עזרתה לרג'ינה.

גולד מחליט להתעמת עם פן, אך האם באמת יציל את הנרי? ניל מוצא את עצמו בארץ לעולם לא, שם הוא נשבה בידי אחד מהילדים האבודים. דיוויד ממשיך להילחם על חייו, ובארץ האגדות, עוץ לי גוץ לי מחפש אחר ביי שנעלם.

הוק לוקח את דיוויד למסע חיפוש אחר מפה שתוציא אותם מארץ לעולם לא. בארץ האגדות, קיליאן (הוק) ואח שלו נשלחים על-ידי המלך לארץ לא נודעת כדי לאתר צמח עם סגולות רפואיות.

שלגיה פוגשת את אריאל, בת הים הקטנה, בחוף של ארץ לעולם לא. היא מגלה כי אריאל אוהבת את הנסיך אריק ועוזרת לה לצאת מהמים כדי למצוא את הנסיך שלה, אך המלכה הרעה עומדת בדרכן...

המאבק להציל את הנרי ולאחד את המשפחה תופס תאוצה. אריאל מצליחה להגיע לסטוריברוק ומעדכנת את בל והגמדים במתרחש בארץ לעולם לא. כולם מנסים למצוא דרך לחצות בין העולמות אבל סכנות רבות ואויבים חדשים בדרכם...

המערכה האחרונה כדי להציל את הנרי יוצאת לדרך, אך לשם כך כולם יצטרכו לשלב כוחות ולהאמין שזה אפשרי או שישארו לנצח בארץ לעולם לא ופיטר פן יהפוך לבן אלמוות.

אחרי שהצליח לעבוד על הנרי וגנב את ליבו, פיטר פן סופג לתוכו את כל כוחות הקסם והמירוץ נגד הזמן ב ארץ לעולם לא מגיע לשיא כשכולם מנסים, בכל דרך אפשרית, לעצור את פיטר פן ולהציל את הנרי לפני שימות... האם יצליחו?

החבורה עושה את דרכה בחזרה לסטוריברוק עם הנרי, מבלי לדעת כי פיטר פן החל להפעיל תכנית חלופית. בעולם האגדות, שלגיה וצארמינג בחיפוש אחר יצור אגדי שיאפשר להם להביס את רגינה אחת ולתמיד.

תושבי העיירה מתאחדים בנסיון לעצור את פיטר פן, כשהוא מתכנן לשחרר את הקללה שגנב מרגינה ולהרוג את כולם בסטוריברוק ... או שאולי, מה שבאמת תכנן גרוע מכך?

הוק מגיע לניו יורק במטרה לעזור לאמה להשיב לעצמה את זכרונותיה מבני משפחתה וחבריה, הנמצאים כעת בצרות צרורות בעולם האגדות.

אמה ורג'ינה מאחדות כוחות במטרה להבין מי עומד מאחורי הקללה החדשה. בינתיים, בארץ אגדות רובין הוד עוזר לרג'ינה לפרוץ לטירה שלה, שנכבשה על ידי המכשפה הרעה מהמערב.

המצוד אחר המכשפה הרעה ממשיך... בארץ אגדות, צ'ארמינג פוגש את רפונזל ומסייע לה בהתמודדות עם הפחדים שלה.

ניל מתגלה בסטוריברוק ומקווה להתאחד עם הנרי ועוץ לי גוץ. בינתיים, בארץ אגדות, ניל מחפש דרך להחיות את אביו, והוא פונה אל בל ולומייר לקבלת סיוע.

זלנה מזמינה את רג'ינה לקרב עד המוות. בינתיים, תושבי העיר שרויים באבל בעקבות הארועים האחרונים. בארץ עוץ, זלנה רוצה להישלח לארץ האגדות, לאחר שנודע לה שיש לה אחות...

אריאל מבקשת את עזרתו של הוק באיתור הנסיך אריק. בינתיים, רג'ינה מלמדת את אמה לעשות קסמים, ומרי מרגרט ודייויד מנסים להוכיח להנרי שהם לא משעממים כמו שהוא חושב שהם. בארץ האגדות, הוק ואריאל מחפשים את הספינה שלו שנגנבה.

רג'ינה מנסה לתקשר עם קורה שבעולם המתים כדי לברר מדוע נטשה את זלינה, ובינתיים בל חושפת את המטרה האמיתית של זלינה. בארץ האגדות, קורה הצעירה נופלת בפח של נסיך מזויף, זמן קצר לפני שהיא פוגשת בנסיך אמיתי.

זלינה מאיימת לפגוע בהנרי אם הוק לא ינשק את אמה עם השפתיים המקוללות. בינתיים, הרומן של רג'ינה עם רובין הוד תופס תאוצה, ובארץ האגדות, שלגיה וצ'ארמינג מחפשים את עזרתה של גלינדה, המכשפה הטובה מהדרום.

מרי מרגרט עומדת ללדת, ואנשי העיירה מנסים להגן עליה מפני זלינה שרוצה לחטוף את התינוק. בעבר באוז, גלינדה מנסה לפתות את זלינה לשמור על אוז, אבל ילדה קטנה מקנזס גורמת לבעיות...

הכתרה מתקיימת בדיינר, כשמרי מרגרט ודייויד חוגגים את לידת בנם. בינתיים, אמה והוק נסחפים לפורטל הזמן של זלינה ומגיעים ליער המכושף בעבר...

בפרק סיום העונה השלישית, על אמה והוק לנהוג בזהירות רבה שלא לשנות שום דבר ביער המכושף של העבר... במידה ויכשלו, חייהם יהיו בסכנה.

דמויות חדשות עושות את דרכן לסטוריברוק, ביניהן נבלים מרושעים וגם גיבורי "לשבור את הקרח" האהובים, ובשיא עימות בין המלכה אלזה לרג'ינה, החוזרת לדרכיה המרושעות אחרי שליבה נשבר.

אלזה לוכדת את אמה במערת קרח, והטמפרטורות הנמוכות עלולות לסכן את חייה. בינתיים, רג'ינה המדוכאת מבודדת את עצמה, ומרי מרגרט מנסה להחזיר את החשמל לעיר. בעבר, אנה מעודדת את דיוויד הכנוע לעמוד על שלו מול בו פיפ.

וויל סקרלט נתפס כשהוא בוזז את האוהל של רובין הוד. הוק חושד כי גולד משקר בקשר לפגיון, ובארנדל של העבר, אלזה וכריסטוף מנסים למנוע ניסיון של האנס לתפוס את השלטון.

אמה מזמינה את הוק לדייט, והוק הנרגש עושה עיסקה עם גולד כדי להחזיר לעצמו את היד שאיבד. בינתיים, הנרי ומרי מרגרט מנסים לעודד את רג'ינה העצובה.

סידני מוביל את אמה ורג'ינה אל מלכת השלג. בינתיים, דיוויד ומרי מרגרט נאלצים לקטוע את הדייט הראשון מאז לידתו של התינוק, כדי לאתר את וויל הנמלט.

מלכת השלג נרדפת על ידי התושבים בסטוריברוק שמנסים להבין מהן כוונותיה האמתיות. בל מנסה להשתמש בפגיון.

אמה מצליחה להגיע אל מלכת השלג ומגלה את הקשר וקווי הדמיון ביניהן. בעבר, אינגריד מגלה כי יש לה כוחות וכורתת ברית עם אחיותיה.

חלק א'. אמה מבודדת את עצמה מיקיריה בניסיון להגן עליהם מכוחותיה הבלתי נשלטים. בארנדל של העבר, מלכת השלג מנסה לסכסך בין אנה ואלזה.

חלק ב'. אמה מסתתרת מפני בני משפחתה וחבריה ופונה לגולד בבקשת עזרה. בארנדל, אינגריד מנסה לשכנע את אלזה שאנה רוצה לקחת ממנה את כוחותיה ולכלוא אותה בכד האפר.

אמה ואלזה מנסות לאתר את אנה, כי מסתבר שבעזרתה אפשר להכין כישוף נגד ולהילחם במלכת הקרח. גולד מפעיל את הוק למען מטרותיו האישיות.

תושבי סטוריברוק במלחמה בינם לבין עצמם בעקבות הכישוף של מלכת השלג. בינתיים, גולד מתכנן לעזוב את סטוריברוק עם בל והנרי.

אמה ורג'ינה שבות הביתה, ורג'ינה צריכה לקבל החלטה קשה בעקבות הכישוף של מלכת השלג. בינתיים, המסע של גולד מסכן את חייו של הוק.

הוק ובל מנסים לשחרר את הפיות מתוך כובע המכשף בזמן שהנרי, אמה ורג'ינה מחפשים אחר הסופר. גולד כורת ברית עם קרואלה ואורסולה, והאפלה מכסה את סטוריברוק...

דיוויד ומרי מרגרט חוששים שקרואלה ואורסולה יחשפו סוד שהם חשבו שנקבר מזמן. רג'ינה והנרי מחפשים אחר הסופר, ופונים לפינוקיו ומרקו לעזרה. בעבר, סנואו וצ'רמינג פוגשים במלכת האופל כאשר הקללה של המלכה הרעה מרחפת מעל כולם...

רג'ינה מתחילה לשתף פעולה עם המכשפות בכדי לגלות מה הן זוממות. בינתיים, הוק מבקש מבל בקשה מוזרה, והנרי מגיע לפריצת דרך בחיפוש אחר הסופר. בארץ האגדות, רג'ינה עוזרת למליפיסנט לזכות בכוחה בחזרה.

גולד ומלכות האופל מענים את אוגוסט כדי להשיג מידע אודות הסופר. בארץ האגדות, אורסולה הצעירה עושה טעות ובוטחת בהוק.

רג'ינה מטעה את הנבלים במטרה להרוויח זמן. הוק מודיע לאמה כי גורלה בסכנה. בארץ האגדות, צ'ארמינג וסנואו מבקרים נזיר הטוען כי יוכל לעזור להם אך במחיר...

גולד סוחט את רג'ינה כדי להשיג את אמה הנחושה למצוא את הסופר. בארץ האגדות, רובין הוד מקבל משימה מעוץ לי-גוץ לי, ויוצא אל עבר ארץ עוץ כדי לגנוב שיקוי יקר מהמכשפה הרעה מהמערב.

רג'ינה מצליחה להשיג יתרון על גולד ומתכננת להציל את רובין, אך התוכניות משתבשות כאשר קרואלה חוטפת את הנרי...

אמה מנסה למצוא את לילי כדי לאחד אותה עם מליפיסנט, ורג'ינה מסכימה לעזור. בינתיים, גולד מתמודד עם משבר הנוגע לבל.

אמה מביאה את לילי לעיירה כדי לפגוש את מליפיסנט. בינתיים, מצבו הבריאותי של גולד מחמיר, ורג'ינה ורובין מנסים להתמודד עם הבעיות שהריונה של זלינה מציב בפניהם.

הסופר מצליח לשנות את הסיפור והנרי מוצא את עצמו נטול משפחה. הוא מגיע ליער המכושף כדי לנסות להפוך את היוצרות ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל נתקל בהתנגדות מכיוון לא צפוי.

הסופר חובר לגולד ואף אחד לא יכול לעצור אותם, כשהם בדרכם להפוך את הקערה על פיה ולהחליף בין הגיבורים והנבלים. הנרי כעת מבין כי מוטלת עליו המשימה להציל את משפחתו ולהשיב את האיזון בין הרע לטוב.

אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.

בסטוריברוק מנסים להבין מה אירע בששת השבועות שנמחקו מזכרון התושבים, וכיצד אפשר להציל את אמה, בעוד שבקמלוט עורכים נשף לכבוד האורחים החדשים.

בסטוריברוק, רג'ינה מנסה להבין את משמעותו של ספר שהגיע מקמלוט. בעבר בקמלוט, ארתור ודיוויד משתפים פעולה כדי למצוא פטרייה מיוחדת שתעזור לתקשר עם מרלין.

מרי מרגרט מנסה לשכנע את דיוויד שכוונותיו של ארתור רעות, ומחליטה לפעול בנדון. אהבתו של הוק לאמה נותנת לה שביב של תקווה שהיא תצליח לנצח את האפלה.

רג'ינה והחבורה פורצים לביתה של אמה ומגלים כי ללוכד חלומות יש קשר להעלמת זיכרונות. בעקבות הממצא הם מבינים כיצד מרלין נלכד בעץ, ומחפשים דרך כד לשחרר אותו.

בקמלוט, מרידה משתמשת בעזרתה של בל כדי למצוא את אחיה ולהשתלט מחדש על כתור המלוכה, בזמן שבסטוריברוק מרידה ממשיכה בניסיונותיה להפוך את גולד לגיבור.

בקמלוט, מרלין ואמה יוצאים לחפש משהו שיעזור להם לחבר את שני חלקי האקסקליבר. בעבר, אלף שנים לאחור, מרלין הצעיר מקבל את כוחות הקסם ומתאהב בפליטה יפיפייה בשם נימווי.

הוק מתעקש שאמה תספר לו מה קרה בקמלוט ומדוע היא זקוקה כל כך לאקסקליבר. בינתיים, משהו מוזר ביותר קורה לזלינה ואיש לא מבין מה הסיבה לכך.

זלינה וארתור מגיעים לדאנברוך בחיפוש אחר קסדה מכושפת, ובדרך פוגשים את מרידה, המנסה לפרוע חוב ישן של אביה.

תאוות הנקמה של הוק מתעוררת שוב והוא מחליט לסגור סוף סוף חשבון עם גולד. אמה מנסה לשכנע אותו להילחם באפלה שבתוכו.

האפלים מסמנים חלק מהתושבים כדי שירדו לשאול במקומם. גולד מייעץ לכולם לבלות את רגעיהם האחרונים עם בני משפחה, אך אמה מסרבת להרים ידיים וחושבת על תוכנית שתסכל את כוונותיהם.

פרק ה-100 של הסדרה! המשימה להצלת הוק מתחילה כשהגיבורים מגיעים אל השאול, אבל הופכת ליותר מאתגרת, כשהם נתקלים באויבים נקמניים מן העבר. בינתיים, ביער המכושף, רג'ינה מקבלת מתנת יום הולדת מיוחדת.

חדשות לגבי מיקומו של הוק מגיעות לאזניי כולם, שיוצאים מיד להצילו. להפתעתם הרבה מפלצת מחרידה מונעת מהם להתקדם. מרי מרגרט מוצאת פתרון אך נאלצת לבקש את עזרתו של ידיד מהעבר.

האדס מבקש מהוק בקשה בלתי אפשרית, לקבוע אילו שלושה חברים יישארו בעולם השאול. בינתיים, גולד מתלבט האם ההחלטה שעשה הייתה נכונה וכיצד הוא יוכל לעזור לאמה.

אמה מבינה שאם היא רוצה לעזוב את השאול עם הוק, לא יספיק רק לחלץ אותו. בינתיים, להנרי יש תכנית משלו. הוק נתקל להפתעתו בדמות מוכרת.

בל וזלינה מוצאות דרך להגיע אל השאול, שם בל מקבלת חדשות מרעישות. במקביל, מרי מרגרט ודיוויד מנסים לשלוח מסר לבנם, ובעבר, האדס מגיע לארץ אוז על מנת לכרות ברית עם זלינה.

תשוקתו של גסטון לנקמה מתעצמת בעקבות תמיכתו של האדס, אשר מבקש ממנו לצאת אחר גולד. בינתיים, בל אוסרת על גולד להשתמש בכשפים אפלים כדי להגן על בתם שטרם נולדה.

רובי בחיפושה אחר דורותי ומולאן, מוצאת את דרכה את השאול, שם היא מתבקשת לסייע לאמה, רג'ינה ומרי מרגרט. בינתיים, דיוויד ומרי מרגרט רוקמים מזימה שבה אחד מהם יוכל להיות עם ניל התינוק.

רג'ינה שומעת שהאדס מעוניין בעתיד עם זלינה מחוץ לשאול ופונה לקורה בבקשת עזרה. קורה חושפת סוד משפחתי שעלול לשנות את חייהן של רג'ינה וזלינה לעד.

האדס פונה לגיבורים כדי שיעזרו לו להציל את זלינה מידיהם של עוץ לי ופיטר פן ובתמורה מציע שימחק את שמותיהם מהמצבות. בינתיים, הוק ואמה יורדים למעמקי העולם התחתון וקרואלה מתכננת מזימה.

אמה והגיבורים מנסים למצוא דרך להביס את האדס, שהגיע יחד עם זלינה לסטוריברוק בזמן שהוק משלב כוחות עם דמות מפתיעה שמגיעה לשאול. גולד פונה לאביה של בל בבקשת עזרה.

כל הדברים משתבשים כאשר מרי מרגרט, דיוויד, הוק וזלינה מנסים לפתוח שער מעבר. גולד מנסה לעשות מהלך ומשתמש בכל הקסם של סטוריברוק נגד האדס.

בסיום העונה החמישית, אמה ורג'ינה מתאמצות למצוא את הנרי לפני שגולד ימצא אותו. רג'ינה נאבקת בעבר שלה ויתר הגיבורים מוצאים את עצמם כלואים.

עונה שישית לפנטזיית האגדות האהובה. בדיוק כשנראה שתושביה של סטורי ברוק יכולים סוף סוף להנות מקצת שקט ושלווה, העיר מאויימת פעם נוספת על ידי כוחות אפלים.

אמה מחליטה להפסיק להתעלם מהחזיונות שלה וללכת לטיפול. מרי מרגרט ודיוויד נאלצים להתמודד עם אורח מהארץ הסיפורים שלא סופרו שמנסה לפגוע בהם.

אמה מנסה להחליט אם לספר להוק ולמשפחתה על החזיונות, ובינתיים מנסה לעזור לסינדרלה למצוא את אמה ואחותה החורגות, שהגיעו בספינת האוויר מארץ הסיפורים שלא סופרו.

בזמן שאמה והחבורה מנסים למצוא דרך לעצור את הייד והמלכה המרשעת, נחשף הקשר של עוץ לי גוץ לי לשניים. מרי מרגרט מנסה לחזור לחיים נורמליים כמורה.

אמה והגיבורים מנסים לעזור ליסמין למצוא את אלאדין, בזמן שרג'ינה המרשעת מנסה לשכנע את זלינה לחזור לסורה. בינתיים באגרבה, אנחנו מתוודעים לסיפור היכרותם של יסמין ואלאדין.

המלכה המרשעת מצליחה להסית את הנרי נגד הוק, מה שמביא לחטיפתם על ידי צוללת מסתורית. בתקופת הקללה האפלה, מתגלה שזו לא הפעם הראשונה שהוק מבקר על סיפון אותה צוללת.

המלכה המרשעת מציבה אולטימטום בפני דיוויד ושלגיה: לתת לה את הלבבות שלהם, אחרת היא תהרוג את כל תושבי העיירה. בינתיים ביער המכושף, אנחנו מגלים כיצד דיוויד ושלגיה נפגשו לראשונה.

בל פונה לעזרת אלאדין כדי שיגנוב למענה שרביט מהחנות של גולד. המלכה המרשעת מגרשת את אמה ואת רג'ינה לעולם שמאחורי המראה ומנסה להתקרב להנרי.

אחוות האחיות של רג'ינה וזלינה נמצאת בסכנה לאחר שגולד מורה על המלכה המרשעת לפגוע באחת מהן. במקביל, בל מקריבה קורבן שמשפיע ישירות על כל סטוריברוק ויסמין מגלה מנורה אך ללא כל סימן לשד.

המלכה המרשעת גונבת את מנורת הקסמים ומביעה משאלה בעלת השלכות מרחיקות לכת, ודיוויד משתף פעולה עם הוק והנרי כדי לנסות לעצור אותה.

בעולם החלופי, אמה ורג'ינה פונות לפינוקיו כדי שיבנה להן ארון מכושף שיעזור להן לעבור בין ממלכות. בסטוריברוק, דיוויד והוק מנסים למצוא דרך למנוע מגדעון, בנם של בל וגולד, להרוג את אמה.

רג'ינה מנסה לגלות האם רובין שחזר איתה לסטוריברוק דומה לאותו רובין הוד שאיבדה, בזמן שדיוויד מגייס את הוק למשימה מפוקפקת.

בהווה, בל וגולד מחפשים את גדעון ומנסים למנוע ממנו לתקוף שוב את אמה. בעבר, עוץ לי מנסה להתנגד לאופל ומבקש מבלפייר להיות אחראי על הפגיון של האפל.

בסטוריברוק, רג'ינה מחליטה להילחם במלכה המרשעת אחת ולתמיד אבל בסופו של דבר מגיעה להחלטה מפתיעה. הוק נקרע בין הצורך לספר לאמה את האמת אודות סבא שלה ובין החשש שהיא לא תסלח לו על מעשיו.

יסמין ואלאדין מחפשים אחר אגרבה ומקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי. בינתיים בסטוריברוק, אמה שבורה לאחר שהיא חושבת שהוק נטש אותה, ורג'ינה ומרי מרגרט מחליטות לצאת לערב בנות שיעודד אותה.

הוק מנסה לחזור לאמה בכל דרך אפשרית בזמן שגדעון מנסה לשכנע את אמה לחבור אליו במלחמה נגד הפיה השחורה.

הוק מחפש דרך לחזור הביתה אל אמה וזוכה לעזרה ממקור בלתי צפוי. אמה מתכוננת לקרב האחרון ובינתיים אנו גם חוזרים אחורה בזמן ומגלים מה אירע בתקופת הקללה האפלה שהוטלה על סטוריברוק.

בפלאשבק לארץ עוץ, זלינה הילדה, משתמשת בכוחות הקסם שלה למטרות טובות. בינתיים בסטוריברוק, אמה ורג'ינה מנסות להעיר את הפיה הכחולה משנתה וגדעון והפיה השחורה ממשיכים לקדם את תוכניתם הזדונית.

הסוד האפל ביותר של הפייה השחורה נחשף, כשראמפל מנסה לגלות את הסיבה האמיתית שהיא נטשה אותו. זלינה לומדת להתמודד עם החיים ללא קסם.

פרק מחזמר. לאחר שנודע כי גולד לא גירש את הפיה השחורה, אמה מחליטה שעליה להילחם בה לבדה ללא בני משפחתה. בינתיים בעבר, ביער המכושף, שלגיה והנסיך פונים לקפטן הוק בבקשת עזרה.

הקללה של הפיה השחורה הגיעה. הוק, דיוויד ושלגי מוגלים בחזרה ליער המכושף בזמן שאמה נשארת בסטוריברוק ולא מאמינה להנרי, שמנסה לשכנע אותה שסיפורי האגדות באמת נכונים.

בפרק האחרון לעונה, אמה חוזרת לבוסטון לאחר שהפיה השחורה מצליחה לשכנע אותה שהאגדות אינן אמיתיות, בזמן שביער המכושף רג'ינה מקבלת עזרה ממקור בלתי צפוי.

העונה, הנרי הבוגר שאיבד אמונה באגדות, מגלה שיש לו ולסינדרלה בת צעירה שלא ידע על קיומה אשר מופיעה על פתח דלתו בסיאטל כדי להזכיר לו מיהו ומה הייעוד שלו.

הנרי מבקש ממשפחתו בסטוריברוק לעזור לו לחפש סינדרלה, והוק פוגש אויב בלתי צפוי שמאיים על הצלחת הקבוצה. בינתיים, ג'סינדה מחפשת דרך לראות את לוסי וויקטוריה מנסה להיפטר מהנרי.

סינדרלה מוצאת את עצמה בסכנה ומקבלת עזרה ממקור לא צפוי. בינתיים, ג'סינדה משתמשת בצעדים קיצוניים כדי למנוע מויקטוריה להרוס את הגן הקהילתי. לוסי מנסה לגרום להנרי לראות את אופיה האמיתי של ויקטוריה.

אייבי נאלצת לקחת את לוסי לאסוף ממתקים, אבל מאבדת אותה בדרך ומקבלת עזרה מהנרי. בעבר, גולד מחליט להיפטר מהפגיון של האפל והוא ובל מוצאים נבואה שמסבירה להם כיצד לעשות זאת.

ויקטוריה מחליטה להעלות את שכר הדירה של ג'סינדה וסאבין והן מוצאות דרך יצירתית להרוויח יותר כסף. אייבי משתפת פעולה עם הנרי ומסתבר שהיא יודעת יותר ממה שהיא מגלה.

רוני מחליטה לעזור ללוסי רק בשביל שבסופו של דבר היא תבין שהפנטזיה שלה מוטעית, ובינתיים מייעצת להנרי איך להתקרב לג'סינדה. בינתיים ביער המכושף, רג'ינה עוזרת לדריזלה ללמוד להשתמש בכוחות הקסם שלה.

בממלכת המשאלה, הוק מעוניין לזכות בנקמה ובחיפושיו אחר קסם רב עוצמה נתקל ברפונזל. רוג'רס עדיין חוקר את היעלמותה של אלואיז גרדנר ורותם לחיפושים את הנרי וטילי.

אליס בורחת לארץ הפלאות והנרי וסינדרלה רודפים אחריה, והנרי מבין שלסינדרלה יש קשר לא ברור לארץ הפלאות. ג'סינדה יוצרת קשר עם מישהו מעברה כדי שיעזור לה להחזיר את לוסי לחזקתה.

ויקטוריה עושה עסקה עם ויבר כדי להשתחרר מהכלא. בפלאשבק ליער המכושף אנו מגלים את הקשר המפתיע של ויקטוריה לדמות אחרת מהאגדות וכיצד היא הכירה את גות'ל.

ביער המכושף, מתגלים הנסיבות שבהן הוטלה הקללה, ואיך הן קשורות ללוסי. בינתיים בעולם האמיתי, רוני והנרי מגיעים לסן פרנסיסקו ורוני מבקשת עזרה ממקור בלתי צפוי.

רובין להוטה ללמוד כיצד להשתמש בכוחות הקסם שלה וחוברת לגות'ל. בינתיים בהייפיריון הייטס, רוני וקלי עושות עסקה עם אלואיז כדי להציל את לוסי.

ד"ר פסילייה מבקר את טיאנה לפני הכתרתה ושולח אותה למצוד אחרי מפלצת מטילת אימה. הנרי וג'סינדה מתקרבים ולוסי מגלה כי במידה ויתנשקו נשיקה של אהבת אמת, הדבר יוביל למותו של הנרי.

הוק יוצא למצוא דרך לשחרר את אליס מהמגדל, ומבין שיהיה עליו לשתף פעולה עם עוץ לי גוץ לי. טילי מנסה להזהיר את ויבר ואת רוג'רס מפני משהו רע שעומד לקרות, אבל הם עסוקים בחקירה של אלואיז גרדנר.

רוג'רס והנרי מנסים לעזור לטילי להוכיח שהיא לא אחראית לרציחות, אבל נתקלים בקושי למצוא לה אליבי. בינתיים בממלכת האגדות, אליס פוגשת את רובין ומתפתחת ביניהן חברות אמיצה.

דריזלה מנסה להתקבל לברית המכשפות של גותל, וזו מעמידה אותה במבחן. בינתיים בהייפיריון הייטס, גם אלואיז וגם סמדי מנסים לגרום לאייבי לפתות את אנה להגיע אליה.

הנרי עוזר למשטרה בחקירת הרציחות ומשיג פריצת דרך. מרגו רוצה שקלי תספר לה את האמת על מה שקורה וטילי משיגה עבודה. בינתיים, הוק עוזר להנרי מילס למצוא את ההרפתקה הגדולה שלו.

הנרי מוצא את עצמו שבוי בידיו של ניק, בזמן שזלינה מבינה שרוצח הממתקים מאיים על בטחונה והיא פונה לוויבר בבקשת עזרה. המכונית של הנרי נמצאת נטושה, מה שעוזר לרוג'רס להשיג פריצת דרך בחקירה.

בעקבות האירועים שהתרחשו, ויבר מגלה שהפגיון של האפל נלקח ויוצא להשיג אותו בחזרה, גם אם זה אומר בגידה באמון של רוני. מרגו וטילי מבלות יחד. עוץ לי גוץ לי מבקר את אליס בניסיון להתאחד עם בל.

בהייפיריון הייטס דברים מתחילים להתבהר ולוסי מצליחה לשכנע את הנרי וג'סינדה שהם היו מאוהבים בעבר. במקביל אנחנו חוזרים אלפי שנים אחורה ומגלים עוד על עברה של גות'ל והמניעים למעשיה האכזריים.

בהייפיריון הייטס ויבר ורוג'רס מבקשים ממרגו שתעזור להם למנוע מטילי לשתף פעולה עם ברית המכשפות, בזמן שרוני מנסה לגרום להנרי להיזכר בעברו האמיתי.

ויבר, רוג'רס ורוני מחליטים לעבור לממלכת המשאלה כדי לתפוס את עוץ לי גוץ לי ולהחזיר את לוסי וג'סינדה הביתה.

בפרק האחרון, החבורה מנסה למצוא דרך להתמודד מול הגרסא האכזרית ביותר של עוץ לי גוץ לי, שהצליח לשכנע את הנרי הצעיר לחבור אליו. ויבר מבין שעליו להקריב קורבן גדול מאוד כדי שכולם יינצלו.