作为魔神的私生子出生，以驱魔师为目标的少年奥村磷，接受了因能看到恶魔而痛苦的同班同学·醐醍院诚的咨询。试着向和磷一样在驱魔塾上学的候补生胜吕龙士询问让恶魔看不见的方法，也找不到解决方法。在这种情况下，正十字学园的理事长、正十字骑士团的日本支部长梅菲斯特·费雷斯被邀请去吃晚饭……