미래섬 에그 헤드로 들어간 루피 일행은 상상을 초월하는 첨단 기술을 접하며 놀라움을 금치 못한다. 그곳은 세계 최고의 천재 과학자인 베가펑크가 만든 곳이었지만, 곳곳에 어둠이 도사리고 있었다. 밀짚모자 일당은 베가펑크의 목숨을 노리는 적들과 맞서면서 베가펑크를 에그 헤드에서 데리고 나가기 위해 애쓰는데…

가프의 실종 소식과 루피가 인질로 잡혔다는 소문이 퍼지던 중, 갑작스러운 지진이 전 세계를 흔든다. 한편, 키자루 대장이 이끄는 거대한 해군 함대가 에그헤드를 포위하고, 그 와중에 요크는 마리조아와 접촉해 거래를 시도한다.

에그헤드의 라보페이즈는 해군에게 완전히 포위된 상태에서, 루피 일행은 섬을 탈출하기 위한 계획을 세운다. 하지만 프론티어 돔이라는 레이저 방어 시스템은 요크의 비밀 암호 없이는 해제할 수 없다.

해군 대장 키자루가 마침내 에그헤드에 상륙하고, 베가펑크의 경호원 센토마루가 그의 앞을 가로막는다. 한때 가까웠던 두 사람은 격렬하게 충돌한다. 그 사이 루피 일행은 섬의 뒷편으로 서니호를 옮겨 탈출을 시도한다.

쿠마는 마침내 마리조아에 도착하고, 자유 의지나 의식 없이도 계속 전진한다. 그러나 그의 앞을 해군 원수 아카이누가 막아선다. 한편 에그헤드에서는 키자루가 라보페이즈에 진입하고, 이를 막으려는 루피에게 강력한 발차기를 날린다.

루피와 키자루 사이의 기이한 전투가 격화된다. 한편, 파비리오페이즈에서는 보니가 홀로 남겨진 채 해군 병사들에게 쫓기고 있다. 이 모습을 본 베가펑크 박사는 그녀를 구하기 위해 목숨을 걸고 래버페이즈를 떠나기로 결심한다.

베가펑크는 해군에게서 파시피스타들의 제어권을 되찾는 데 성공하지만, 곧 또 다른 세력이 그 제어권을 빼앗는다. 그와 동시에 루피, 조로 등은 알 수 없는 존재의 기운을 감지하고, 에그헤드에 갑자기 오각성이 나타난다.

Chopper and Carrot review the history of Bartholomew Kuma and Bonney. They talk about how they were involved with the Straw Hats in the past, the special bond between them, and the commotion they are now creating at Mary Geoise and Egghead.

보니는 성 사투른에게 붙잡히고, 그의 알 수 없는 힘 때문에 상디와 프랑키는 그녀를 구하지 못한다. 성 사투른의 손아귀에 붙잡힌 보니는 아버지 쿠마의 기억을 떠올린다.

47년 전, 쿠마는 멸종 위기에 처한 종족의 아버지에게서 태어났다.

신의 계곡 사건(God Valley Incident)**이 본격적으로 시작. 이 사건은 세계정부가 철저히 은폐한 역사로, 천룡인들이 인간을 사냥하고 노예들의 비명이 계곡을 메우는 참혹한 장면들이 포함될 것으로 보입니다. 또한, 이반코프와 어린 쿠마가 자유를 위해 위험한 탈출을 시도